创建公司级别表单模板

在公司级别创建自定义 表单模板，允许用户无需将模板分别上传到每个项目，即可轻松地在多个项目中使用相同的表单模板。用户可以上传可填写的 PDF 供团队成员填写并存储在项目级别表单工具上。

• 所需的用户权限:

  • 公司级别管理员工具的"管理员"权限。

• 要求:

  • 自定义表单模板必须具有 PDF 文件扩展名并转换为可填写的 PDF 表单。请参阅什么是可填写 PDF？以及如何创建可填写 PDF？注意:基于 XFA 的 PDF 仅与Adobe软件兼容。请参阅表单工具支持哪些文件类型？

• 其他信息:

  • 在公司级别添加的表单模板将自动可用于所有使用表单工具的项目。

  • 如果你打算在可填写的 PDF 中使用签名字段，请注意，准备可填写的 PDF 时必须手动添加任何签名字段。如果签名字段由你选择的软件自动生成，则它们可能不会被 Procore 等第三方应用程序解释为签名字段。 *注意:使用Adobe Acrobat准备可填写的 PDF 时，请不要标记"此文档需要签名"选项。

1. 导航到公司级别管理员工具。

2. 在"工具设置"下，点击表单。

3. 点击表单模板。

4. 输入以下字段。必填字段有 * 星号:

   • 标题* :输入表单的名称。模板的标题将包含在从模板创建的任何表单中，并可在项目的表单工具中搜索。

   • 描述： 可选： 输入简要说明，概述此表单的目的、内容和/或受众。

   • 表单 PDF* :添加可填写 PDF 以用于表单模板。执行以下其中一项操作:

     • 点击 添加文件 并选择 从本地电脑上传文件 或从 Procore 选择文件 。

     • 将可填写的 PDF 从计算机拖放到灰色框中。

5. 点击创建模板。

• 填写表单

• 填写表单（iOS）

• 填写表单（Android）