Configure a Project Template

Background

Use project templates to set up new projects quickly. By copying preferences and file structures from previous projects, templates ensure every new project starts with your preferred default settings.

Things to Consider

  • Required User Permissions

  • What gets copied over to a new project from a project template?

  • To create a project template, contact Procore Support or your Procore point of contact to have a team member mark the project as a template for you.

  • You may create an unlimited number of project templates.

  • You can modify existing templates. However, modifications only apply to new projects.

  • For companies using the Icon Erp Synced2 ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.

Steps

  1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

  2. Confirm that Your Project Template is Active

1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

Send a request to your Procore point of contact or contact Support asking them to convert a project to a template. You can use an existing project in your company's account, or you can create a new one. Include the following details in your request:

  • Project Name and Number: Navigate to the Portfolio tool and locate the desired project in the Projects list.

  • Project ID: Open the project in Procore. In your browser's URL, the Project ID is the number after '/projects/'. If you are still unsure about your project ID, include the project's full URL in your request.

2. Confirm that Your Project Template is Active

Take the following actions after your Procore point of contact confirms that your template has been created.

  1. Navigate to the company's Portfolio tool.

  2. Click Create Project.

  3. Click the Template drop-down list. The template will appear in the list.

Note: Company Admin can take additional action—including setting a default template—in the project template area of the Company Admin tool.

What carries over from a project template?

The following table shows which settings and data transfer from a template to your new project.

Tool

Carries Over

Does NOT Carry Over

Action Plans

配置设置

  • 通知设置

  • 公司级别模板自动可用于启用行动计划工具的所有项目

  • Plan Manager

  • Action Plan Approvers

  • Completed Action Plan Receivers

Admin (Company Level)

计划

  • 计划清单

字段集

  • 分配给模板项目的字段集

Company Settings

  • Webhooks

    • Company level webhooks
      Note: Project level webhooks DO copy over

Admin (Project Level)

项目设置

  • 一般

    • 项目信息

      • 交付方式

      • 项目阶段

      • 项目类型

      • 徽标

      • 照片

    • 项目地点

      • 国家/地区

      • 时区

      • 地址

      • 城市

      • 州/省

      • 邮政编码

      • 电话

      • 传真

    • ERP集成
      注意:这些设置仅适用于具有 Procore 构建的ERP集成的账户。

      • 允许项目与ERP同步

        • 启用ERP 作业 成本事务同步
          注意:还必须启用"允许项目与ERP同步"，以允许"启用作业成本事务同步"继续。

    • 高级

      • 部门

      • 计划

      • 旗标

      • 地区

      • 投标类型

      • 业主类型

      • 父项目

      • 质量保修开始和结束日期

      • 启用 Docusign* 防止此项目超额计费

      • 非合约成本

      • 预算、变更事件和变更通知单的人工生产力

      • Quickbooks 客户

      • 创建多个 PCI

      • 创建业主变更通知单

  • 活动工具

    • 标记为活动的工具

      • 注意:设备工具设置不会转移并且默认情况下处于非活动状态。

  • 工作分解结构

    • Procore 的默认"成本类型"细分项和所有自定义成本 类型细分项。

    • 添加到项目模板的任何自定义细分项。

    • 在预算代码结构中包含和排除"细分"的开/关设置。

    • 项目模板的预算编号结构及其在模板中的细分排列。

  • 工作日

    • 选定工作日

  • 地点

    • 仅允许在地点管理器中创建地点

  • 网络钩子

    • 项目级别 Webhook ，包括:

      • 授权标头

      • 通知端点
        注意:只有在默认 Procore 命名空间中配置的 Webhook 才会复制到新项目。

  • 设备（旧版）

    • 设备名称清单

项目设置

  • 一般

    • 项目信息

      • 项目名称

      • 项目编号

      • 总价值

      • 开始日期

      • 完工日期

      • 实际开始日期

      • 预计完成日期

      • 项目部门

      • 工作范围

      • 平方英尺

      • 描述

    • 项目地点

      • 郡/县

      • 纬度

      • 经度

    • 高级

      • 语言 - 国家/地区

      • 办公室

  • 活动工具

    • 所有项目的设备工具都默认处于关闭状态。

  • 工作分解结构

    • 成本编号

    • 子
      作业 = 使用项目模板时。

  • 地点

    • 分层地点列表

  • 工种

    • 工种表选择

Bidding

配置设置

  • 投标配置

    • 所有设置

Budget

Configure Settings

  • Budget Settings

    • Forecasting

      • Autocalculate Forecast to Complete by default

      • Enable Advanced Forecasting

    • Budget Changes

      • Require a Budget Change Adjustment to Change Event association

      • Require net zero Budget Change amounts

      • Allow budget changes to be billed on owner invoices

预算

  • 预算本身内的值

  • 分配给模板项目的预算视图

Change Events

配置设置

  • 变更事件设置

    • 同步对象

      • 保持所有明细项中的预算编号同步

    • 列显示

      • 显示营收 ROM、最新价格、最新成本和超支/结余列

      • 显示计量单位、营收数量、营收单位成本、ROM 单位数量和 ROM 单位成本列

    • 附件

      • 将 RFQ 答复中的附件复制到主 PCO

      • 将 RFQ 答复中的附件复制到合约 CO

    • 预算粗略估算

      • 范围内的预算 ROM

      • 范围外的预算 ROM

      • 待定范围的预算 ROM

    • 预算变更

      • 防止预算变更和主潜在变更通知单位于同一个变更事件明细项中

    • 新变更事件的默认"主合同（用于加成估算）"

Change Orders

配置设置

  • 变更通知单设置

    • 在主合同变更通知单 PDF 上显示明细项

    • 在合约变更通知单 PDF 上显示明细项

    • 变更原因行为

在项目模板中建立的变更 通知单 配置将转移到基于该模板的新项目。你可以为主合同和合约方选择单层、双层或三层变更 通知单 配置。主合同侧和合约侧的变更通知单层配置可能不同。

Commitments

配置设置

  • 合约配置

    • 所有合同配置设置

    • 所有默认合同设置

    • 所有默认通讯对象设置和选择

单独的分包合同和采购订单

  • 一般信息

    • 标题

    • 已执行

    • 默认保留金

    • 描述

  • 分项价格表

    • 明细项，包括:*金额*描述

Individual Subcontracts and Purchase Orders

  • General information

    • Contract number (#)

    • Company

    • Attachments

    • Invoice Contacts

    • Access for Non-Admin Users

    • Status
      Note: All Commitments carry over to the new project with the status marked as 'Draft.'

  • Schedule of Values

    • Cost code assignment

Connection Manager

配置设置

  • 连接经理电子邮件

    • 通知选择（所有用户或特定用户）

  • 下游连接

    • 自动配置连接

Correspondence

Configure Settings

For each Correspondence Type:

  • Enable Email Reminders for Overdue Items

  • Responses will be due number

  • Default Description

  • Email Settings

配置设置

  • 默认分发

Daily Log

配置设置

  • 除了"不转移"列中注释的项外，所有设置都将转移。

配置设置

  • 人力类别

  • 默认分发

工作日志

  • 工作日志条目

Directory

目录

  • 公司

  • 用户，包括:

    • 用户数据
      注意:用户的项目角色是其目录个人资料中唯一不会转移的信息。

    • 权限

      • 如果模板中为他们分配的权限模板是全局的，则会在新项目中分配

      • 如果模板中为其分配的权限模板是特定于项目的，则将不应用该模板。相反，将通过其目录列表应用项目特定模板中的相关工具级别权限。
        注意:细分权限在目录管理权限中不可用。他们只能在权限模板中分配。最佳实践是始终使用权限模板来管理用户权限。

目录

  • 用户的项目角色分配

Documents

文件

  • 文件夹结构

  • 文档工具中的所有文件（根文件和文件夹中的文件）

权限

  • 文件夹或文件权限

Drawings

Drawing Areas

  • Drawing Area Name

  • Drawing Area Description

配置设置

  • 图纸日志设置

    • 图纸日志订阅用户

    • 每页的图纸数

    • 允许标准级别用户删除已发布的标记

    • 启用按区域划分图纸

    • Edit Drawing Sets

    • 编辑图纸类别

  • Connected Project

    • Administrative Email Recipients

  • 类别缩写设置

    • 缩写词

    • 类别名称

图纸

  • 已上传到该工具的单张图纸

配置设置

  • 图纸日志设置

    • 已连接的项目* 上游项目

    • 编辑图纸集

Emails

配置设置

  • 电子邮件设置

    • 通信设置

    • 默认将通信设为"私密"

Configure Settings

  • Email Settings

    • Inbound email address

    • Default Distribution

    • Copy tags from another project

Estimating

估算值

  • 所有估算及其数据，"数量"列除外

配置设置

  • 单位

估算值

  • 数量列中的值

提案

  • 建议

Incidents

配置设置

  • 默认为私密

Configure Settings

  • Default Distribution

Inspections

配置设置

  • 默认为私密

  • 配置通知

  • 检查任务模板和相关数据

配置设置

  • 默认分发

  • 回收站中的模板

Instructions

Configure Settings

  • Project Instruction Settings

    • Instructions Private by Default

    • Number Instructions by Type

配置设置

  • 项目指示设置

    • 默认分发

  • 指示类型

    • 类型

    • 前缀

Invoicing (without Procore Pay)

配置设置

  • 所有设置

开发票

  • 个人发票

Invoicing (with Procore Pay)

配置设置

  • 第一层弃权书

    • 什么时候应该请求第一层弃权书？

  • 子层弃权书

    • 启用子层弃权书

      • 应如何收集此项目的子层弃权书？

      • 在支付下一张发票之前需要所有子层的无条件弃权

      • 在支付当前发票之前需要每个子层有条件或无条件弃权，并确保在支付下一张发票之前获得一套完整的无条件弃权

      • 在支付当前发票之前需要所有子层的无条件弃权

      • 显示自定义指示

      • 自定义指示文本

    • 要求收集扩展子层信息，以用于发誓陈述或承包商证明

  • 模板

    • 有条件的进度（如果启用）

    • 无条件进度（如果启用）

    • 最终条件（如果启用）

    • 最终无条件（如果启用）

Configure Settings

  • First-Tier Waivers

    • Enable conditional waivers

    • Enable unconditional waivers

  • Sub-Tier Waivers

  • Property Owner

    • Property owner

Meetings

配置设置

  • 所有设置

  • 会议

    • 仅召开父会

会议

  • 后续会议

Observations

配置设置

  • 一般

    • 默认情况下将新观察任务设置为私密

    • 完成观察任务所需的工作日

配置设置

  • 一般

    • 默认分发

  • 模板

    • 项目级别模板

      • 但是，公司级别设置的活动或非活动会转移到项目。

  • 类型

    • 项目级别类型

      • 但是，公司级别设置的活动或非活动会转移到项目。

Photos

配置设置

  • 所有设置

照片

  • 相册

  • 相册顺序

Photos

  • Individual photos

Prime Contracts

配置设置

  • 合约配置

    • 所有设置

  • 合同发票设置

    • 所有设置

  • 资金来源

    • 姓名

    • 描述

  • 默认通讯对象

    • 主合同

    • 主合同变更通知单

    • 主合同潜在变更通知单

主合同

  • 一般信息

    • 已执行

    • 标题

    • 默认保留金

    • 描述

    • 分项价格表

项目模板上分项价格表（SOV）标签页中的数据将转移到新项目。此外，高级设置将被转移。

Project Home

Configure Settings

  • Show current weather conditions

  • Show today's schedule

  • Show project milestones

Project Home

  • Project links

配置设置

  • 项目主页设置

    • 持续的项目消息

    • 公开备注（非管理员人员可见）

  • 项目日期

    • 项目日期

  • 项目主页

    • 项目团队

Punch List

配置设置

  • 尾项清单设置

    • 默认尾项项目经理

    • 默认最终审批者

    • 默认将尾项清单项目设为私密

    • 尾项项目答复将到期*

    • 为任务分配对象启用逾期电子邮件

    • 按角色配置电子邮件

    • 尾项项目类型

  • 尾项清单模板

    • 模板名称

    • 活动/非活动选择

配置设置

  • 尾项清单设置

    • 默认通讯名单

    • 可以担任尾项项目经理的标准权限用户

  • 尾项清单模板

    • 尾项项目经理

    • 默认任务任务分配 对象

    • 默认最终 审批 者

    • 自定义类别

RFIs

配置设置

  • 信息请求经理

    • RFI 经理遴选

  • 私人 RFI

    • 启用私人 RFI

    • 默认将 RFI 设为私密

  • RFI 答复

    • 回答 RFI 问题的天数

    • 仅向标准和只读用户显示正式答复

  • RFI 编号前缀

    • 按编号阶段启用前缀 RFI 编号

    • 阶段选择

    • 前缀

  • RFI 电子邮件

    • 为过期 RFI 启用电子邮件提醒

    • 电子邮件配置矩阵选择

  • RFI 修订测试版

    • 启用 RFI 修订

配置设置

  • RFI 答复

    • 默认将任务分配对象的答复标记为需要

  • 自定义字段

    • 自定义字段 1 和 2

  • RFI 电子邮件

    • 默认分发

Schedule

配置设置

  • 一般

    • 所有设置

  • 文件管理

    • 文件名筛选器

配置设置

  • 文件管理

    • 项目 ID（仅限Primavera P6文件）

  • 电子邮件分发

    • 所有设置

Specifications

Specification Areas

  • Specification Area Name

  • Specification Area Description

配置设置

  •  Specifications Settings

    • Revision No. Ordering Scheme

    • Specifications Subscribers

    • Enable Specifications by Area

    • Edit Specification Divisions

    • Edit Specification Sets

规格

  • 已上传到工具的单个规范文件

Submittals

配置设置

  • 一般

    • 一般设置* 所有设置

    • 送审电子邮件* 电子邮件通知配置

  • 答复

    • 工作流响应

  • 工作流模板

    • 工作流模板

Configure Settings

  • General

    • ​​​​​​​Submittal Emails* ​​​​​​​Default Distribution

Tasks

配置设置

  • 默认将新任务设置为私密

  • 未完成任务项的天数

任务

  • 任务项

配置设置

  • 默认分发

Timesheets

Configure Settings

  • Time Entry Settings

    • All settings

  • Lunch Tracking

    • ​​​​​​​All settings

  • Overtime Settings

    • ​​​​​​​All settings

  • Employee Location Tracking

    • ​​​​​​​Project Address (Populated from Project Admin Tool)

    • Enable Employee Location Tracking
      Note: Project address information, including street, city, and state, MUST be entered in the template's Admin tool for this setting to carry over.

T&M Tickets

配置设置

  • 工时和材料设置

    • 项目设置

      • 工时和材料电子邮件

      • 所有设置
        =

    • 全局设置（继承自公司级别）

      • 工时和材料单部分

      • 所有选择

  • 更改事件导出选项

    • 汇总人工明细项

      • 组工时总计

    • 设备明细项汇总

      • 组设备总计

Transmittals

配置设置

  • 默认将传输记录设为私密

配置设置

  • 通讯组

Workflows (Company level)

Assigned projects

  • All templates assigned to the project template will also be assigned to new projects created from that template.

Workflows (Project level)

工具配置设置

  • 工作流设置

    • 所有工具的工作流模板配置都将转移，包括步骤的任务分配对象、工作流经理和通讯组。

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