在资源计划中编辑项目详细信息

背景

资源计划使你能够创建和编辑项目，以便你可以管理这些计划的资源。

 Note

Projects can be created and managed in either the Portfolio tool or Resource Planning, but your company must choose one as the system of record. Your Procore account team guides your company through this decision based on your setup.

This article is for customers who have Resource Planning as their system of record for project creation and management.

需要考虑的事项

  • 所需用户权限

  • 如果启用了数据同步:

    • 在资源计划中编辑的项目将与其他 Procore 工具同步并在项目集合工具中可用。

    • 只有一些信息在资源计划和项目集合工具之间同步。请参阅资源计划和 Procore 项目之间同步了哪些项目信息？

    • 在项目集合工具中编辑项目不会将更改同步到资源计划。你的公司将资源计划作为记录系统来管理中的所有项目。

  • 如果启用了数据同步:

    • 对项目的编辑不会同步到项目集合工具。


先决条件

步骤

  • 编辑项目详细信息内联

  • 批量编辑项目

  • 从项目详细信息编辑

编辑项目详细信息内联

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击项目并选择项目列表。

  3. 点击要编辑的字段。

  4. 编辑信息。

  5. 点击字段外，保存信息。

批量编辑项目

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击项目并选择项目列表。

  3. 选中要编辑的项目的复选框。或者选中标题中的复选框以选择所有项目。

  4. 点击编辑Icon Edit2图标。

  5. 编辑信息。

  6. 点击保存。

从项目详细信息编辑项目信息

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击项目并选择项目列表。

  3. 点击项目名称。

  4. 在概述标签页上，找到"信息"部分并点击编辑。

  5. 编辑信息。

  6. 点击保存。

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