Ausfüllen einer Ressourcenanforderung
Hintergrund
Ressourcenanforderungen sind ein effizientes Mittel, um Ihrem Team mitzuteilen, dass Sie eine Ressource für ein bestimmtes Projekt benötigen. Erstellen Sie eine Ressourcenanforderung, wenn Sie eine Ressource benötigen, aber nicht sicher sind, wen Sie zuweisen sollen, oder wenn Sie keine Berechtigung haben, selbst Zuweisungen zu erstellen.
Nachdem eine Anforderung erstellt wurde, kann eine Ressource zugewiesen werden, um diese Anforderung zu erfüllen.
Dinge, die Sie beachten sollten
Jeder Benutzer kann zugewiesen werden, um eine Anforderung zu erfüllen, auch wenn er die Anforderungen in der Anforderung nicht erfüllt, z. B. über die angeforderten Zertifizierungen verfügt.
Anforderungen erscheinen in der Anforderungsliste, den Zuweisungstafeln und den Gantt-Tools für Zuweisungen.
In der Anforderungsliste werden nur ausstehende Ressourcenanforderungen angezeigt.
Auf den Zuweisungstafeln befinden sich die Anforderungen innerhalb des Projekts und sind mit dem Symbol "Beauftragten
hinzufügen" versehen.Auf dem Zuweisungs-Gantt befinden sich die Anforderungen innerhalb des Projekts unter der Überschrift "Anforderungen".
Standardmäßig werden auf den Zuweisungstafeln alle ausstehenden Anforderungen angezeigt, unabhängig vom gewählten Datum. Um nur Anforderungen für den aktuellen Tag anzuzeigen, aktualisieren Sie die Standardeinstellungen für die Anzeige der Zuweisungstafeln. Siehe Anzeigen der Zuweisungstafeln.
Voraussetzungen
Schritte
Sie können Anforderungen an den folgenden Stellen in Resource Planning erfüllen:
Schritte
Sie können Anforderungen an den folgenden Stellen in Resource Planning erfüllen:
Liste der Anforderungen
Zuweisungstafeln
Zuweisungs-Gantt
Zuweisungs-Gantt (Beta)
Ausfüllen einer Ressourcenzuweisung aus der Anforderungsliste
Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Anforderungen und wählen Sie Anforderungsliste.
Suchen Sie die Anforderung, die Sie ausfüllen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Beauftragten
hinzufügen in Verbindung mit der Anforderung.Wählen Sie den Beauftragten aus dem Dropdown-Menü "Ressource" aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
Klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie das Caret-Symbol
und dann Speichern und warnen aus, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN , um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.
Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Warnung gesendet werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.
Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.
Ausfüllen einer Ressourcenzuweisung über die Zuweisungstafeln
Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
Suchen Sie die Anforderung, die Sie ausfüllen möchten, im Abschnitt "Offene Anforderungen" des Projekts.
Notizen: Möglicherweise müssen Sie den Anforderungsbereich erweitern , um die Anforderung zu sehen.Klicken Sie auf das Symbol Beauftragten
hinzufügen und wählen Sie den Beauftragten aus dem Dropdown-Menü "Ressource auswählen".
ODER
Ziehen Sie den Namen des Empfängers per Drag-and-Drop von der Ressourcenbank auf die Anforderung. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
Klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie das Caret-Symbol
und dann Speichern und warnen aus, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN , um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.
Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Warnung gesendet werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.
Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.
Ausfüllen einer Ressourcenzuweisung über den Zuweisungs-Gantt
Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Zuweisungen und Gantt.
Klicken Sie auf die Leiste für die Anforderung, die Sie ausfüllen möchten.
Klicken Sie auf Anforderung erfüllen.
Wählen Sie den Beauftragten aus dem Dropdown-Menü "Ressource" aus.
Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
Klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie das Caret-Symbol
und dann Speichern und warnen aus, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN , um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.
Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Warnung gesendet werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.
Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.
Ausfüllen einer Ressourcenzuweisung über den Zuweisungs-Gantt (Beta)
In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste und klicken Sie auf Anforderung bearbeiten.
ODER
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Anforderung in der Liste und klicken Sie auf die vertikale Ellipse
, dann wählen Sie Anforderung bearbeiten aus.
ODER
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste und klicken Sie auf Anforderung bearbeiten.Wählen Sie unter "Ressource" eine Ressource aus.
Klicken Sie auf Aktualisieren , um die Ressource der Zuweisung zuzuweisen.