Erstellen einer Ressourcenanforderung

Ressourcenanforderungen informieren Ihr Team effizient darüber, dass Sie Ressourcen für ein bestimmtes Projekt benötigen. Erstellen Sie eine Ressourcenanforderung, wenn Sie eine Ressource benötigen, aber nicht sicher sind, wen Sie zuweisen sollen, oder wenn Sie nicht über die Berechtigungen verfügen, um selbst Zuweisungen zu erstellen.

Nachdem eine Anforderung erstellt wurde, kann eine Ressource zugewiesen werden, um diese Anforderung zu erfüllen. Siehe Ausfüllen einer Ressourcenanforderung.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:

  • The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.

  • Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.

  • Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

Sie können in Resource Planning an den folgenden Stellen Anforderungen erstellen:

• Zuweisungstafeln oder Gantt

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

• Anforderungs-Listen

Sie können in Resource Planning an den folgenden Stellen Anforderungen erstellen:

• Anforderungs-Listen

• Zuweisungstafeln oder Gantt

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus der Anforderungsliste

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Anforderungen und wählen Sie Anforderungsliste aus dem Dropdown-Menü.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Füllen Sie die "Allgemeinen" Anfrageinformationen aus.

5. Optional: Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für alle benutzerdefinierten Felder der Anforderung ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

6. Wahlfrei: Wählen Sie Arbeitsumfang, um den Auftragsumfang zu beschreiben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

7. Wahlfrei: Wählen Sie Zuweisungsanweisungen, um zusätzliche Anweisungen zu geben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

8. Wahlfrei: Wählen Sie Kommentare , um Kommentare hinzuzufügen.
   Anmerkung: Die hier eingegebenen Informationen sind nicht in den Zuweisungswarnungen enthalten.

9. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus Zuweisungstafeln oder Gantt

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln oder Gantt.
   ODER
   Klicken Sie in der Titelleiste mit dem Projektnamen auf die Ellipse und wählen Sie Anforderung erstellen.

3. Klicken Sie unter dem gewünschten Projekt auf die Ellipse und wählen Sie Anforderung erstellen.

4. Füllen Sie die "Allgemeinen" Anfrageinformationen aus.

5. Optional: Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für alle benutzerdefinierten Felder der Anforderung ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

6. Wahlfrei: Wählen Sie Arbeitsumfang, um den Auftragsumfang zu beschreiben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

7. Wahlfrei: Wählen Sie Zuweisungsanweisungen, um zusätzliche Anweisungen zu geben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

8. Wahlfrei: Wählen Sie Kommentare , um Kommentare hinzuzufügen.
   Anmerkung: Die hier eingegebenen Informationen sind nicht in den Zuweisungswarnungen enthalten.

9. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus dem Zuweisungs-Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

Sie können in Resource Planning an den folgenden Stellen Anforderungen erstellen:

• Anforderungs-Listen

• Zuweisungstafeln oder Gantt

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus der Anforderungsliste

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Anforderungen und wählen Sie Anforderungsliste aus dem Dropdown-Menü.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Füllen Sie die "Allgemeinen" Anfrageinformationen aus.

5. Optional: Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für alle benutzerdefinierten Felder der Anforderung ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

6. Wahlfrei: Wählen Sie Arbeitsumfang, um den Auftragsumfang zu beschreiben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

7. Wahlfrei: Wählen Sie Zuweisungsanweisungen, um zusätzliche Anweisungen zu geben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

8. Wahlfrei: Wählen Sie Kommentare , um Kommentare hinzuzufügen.
   Anmerkung: Die hier eingegebenen Informationen sind nicht in den Zuweisungswarnungen enthalten.

9. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus Zuweisungstafeln oder Gantt

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln oder Gantt.
   ODER
   Klicken Sie in der Titelleiste mit dem Projektnamen auf die Ellipse und wählen Sie Anforderung erstellen.

3. Klicken Sie unter dem gewünschten Projekt auf die Ellipse und wählen Sie Anforderung erstellen.

4. Füllen Sie die "Allgemeinen" Anfrageinformationen aus.

5. Optional: Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für alle benutzerdefinierten Felder der Anforderung ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

6. Wahlfrei: Wählen Sie Arbeitsumfang, um den Auftragsumfang zu beschreiben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

7. Wahlfrei: Wählen Sie Zuweisungsanweisungen, um zusätzliche Anweisungen zu geben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

8. Wahlfrei: Wählen Sie Kommentare , um Kommentare hinzuzufügen.
   Anmerkung: Die hier eingegebenen Informationen sind nicht in den Zuweisungswarnungen enthalten.

9. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus dem Zuweisungs-Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.