Add a User to Projects in Your Company's Procore Account
Things to Consider
Before adding an existing user to all of the projects in your company's Procore account, ensure that an appropriate project permissions template is available. See Create a Project Permission Template.
When added to a project, the user is automatically added to the corresponding Project Directory. If a project doesn't have a Directory, users will not be added to the project.
When adding to projects from viewing their profile:
You can search by project name, number, or address.
100 projects load per page and you can select projects across multiple pages.
Steps
From User View
From User Edit
Add a User to Projects from Viewing their Profile
Navigate to the Company level Directory tool.
Click Users.
Click View next to the name of the user you want to add to one or more projects.
Click the Projects tab.
Optional: Search for projects by project name, number, address, city, state, zip, and phone number.
Optional: Move the toggle to the ON
position to only show the user's assigned projects.Mark the checkboxes for which projects to add the user to.
Note: Mark the checkbox at the top to select all projects on that page.Click Save Changes.
Note: This may take a few minutes. You can navigate away from this page and check back later.
En Beta
Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta para Agregar un usuario a proyectos de forma masiva desde el directorio de la compañía.
Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
Haga clic en Usuarios.
Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea agregar a uno o más proyectos.
Haga clic en la pestaña Proyectos.
Haga clic en Editar proyectos.
Opcional: Busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
Opcional: Haga clic en Más filtros y seleccione los filtros relacionados con los proyectos.
Actualizar las asignaciones de proyectos:
Actualizar una sola asignación de proyecto
Haga clic en el campo debajo de la columna "Asignación de proyecto" y seleccione Agregar.
Haga clic en el campo debajo de la columna "Rol del proyecto" y seleccione su rol en el proyecto.
Haga clic en el campo debajo de la columna "Plantilla de permiso del proyecto" y seleccione su plantilla de permiso del proyecto.
Asignaciones de proyectos de actualización masiva
Marque las casillas de verificación de los proyectos y haga clic en Editar.
En "Asignación de proyecto", seleccione Agregar.
Seleccione el rol del proyecto.
Seleccione la plantilla de permisos del proyecto.
Haga clic en Aplicar.
Haga clic en Siguiente.
Revise los cambios y, a continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Haga clic en Deshacer para eliminar un cambio no deseado antes de hacer clic en Guardar.
Add a User to Projects from Editing their Profile
Navigate to the Company level Directory tool.
Click Users.
Click Edit next to the name of the user.
Locate the 'Projects [User] Does Not Belong To' section.
Click Add next to each project.
Click Save.
En Beta
Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta para Agregar un usuario a proyectos de forma masiva desde el directorio de la compañía.
Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
Haga clic en Usuarios.
Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea agregar a uno o más proyectos.
Haga clic en la pestaña Proyectos.
Haga clic en Editar proyectos.
Opcional: Busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
Opcional: Haga clic en Más filtros y seleccione los filtros relacionados con los proyectos.
Actualizar las asignaciones de proyectos:
Actualizar una sola asignación de proyecto
Haga clic en el campo debajo de la columna "Asignación de proyecto" y seleccione Agregar.
Haga clic en el campo debajo de la columna "Rol del proyecto" y seleccione su rol en el proyecto.
Haga clic en el campo debajo de la columna "Plantilla de permiso del proyecto" y seleccione su plantilla de permiso del proyecto.
Asignaciones de proyectos de actualización masiva
Marque las casillas de verificación de los proyectos y haga clic en Editar.
En "Asignación de proyecto", seleccione Agregar.
Seleccione el rol del proyecto.
Seleccione la plantilla de permisos del proyecto.
Haga clic en Aplicar.
Haga clic en Siguiente.
Revise los cambios y, a continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Haga clic en Deshacer para eliminar un cambio no deseado antes de hacer clic en Guardar.