Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio del proyecto

En Procore, los permisos basados en roles se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a los clientes varias plantillas de permisos de proyecto predeterminadas basadas en roles.

A los usuarios se les puede asignar una que se crea en la herramienta Permisos de la compañía, o una que se crea en la herramienta Permisos de la compañía o en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

• Permisos de usuario requeridos

• Procore recomienda seleccionar un Plantilla de permisos globales o Plantilla de permisos específicos del proyecto.

• Crear una plantilla de permisos del proyecto
  O

• Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.

2. Junto al usuario, haga clic en Editar.
   O
   Haga clic en el nombre del usuario.

3. Busque y haga clic en el menú desplegable Plantillas de permisos de proyecto y seleccione una de las siguientes opciones:

   • No aplique una plantilla: Seleccione esta opción si NO desea aplicar una plantilla de permisos y en su lugar desea definir permisos únicos para el usuario.1. En la siguiente tabla, seleccione cada nivel de permiso que desee proporcionar al usuario para cada herramienta.

   • Plantilla de permisos globales: Seleccione esta opción para proporcionar al usuario acceso al proyecto según se define en una de las plantillas de permisos globales de su compañía.1. En la sección "Plantillas de permisos globales", seleccione una plantilla de permisos.

   • Plantilla de permisos específicos del proyecto: Proporcionar al usuario permisos específicos para el proyecto.1. En el encabezado "Plantillas específicas del proyecto", seleccione una plantilla de permisos.

4. Ahorre de una de las siguientes formas:

   • Haga clic en Guardar para guardar los cambios sin enviar un correo electrónico al usuario.

   • Haga clic en Guardar y enviar notificación para guardar y recordar a los usuarios que han iniciado sesión previamente en Procore, que han sido invitados a unirse a su proyecto Procore.

   • Haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore para guardar e invitar a un nuevo usuario que aún no ha iniciado sesión en Procore.