Crear una solicitud de recursos

Las solicitudes de recursos informan de manera eficiente a su equipo que necesita recursos para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recursos cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene los permisos para crear asignaciones usted mismo.

Una vez creada una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Consulte Completar una solicitud de recursos.

• Permisos de usuario requeridos

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Tableros de asignación o Gantt

• Asignación Gantt (Beta)

• Listas de solicitudes

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Listas de solicitudes

• Tableros de asignación o Gantt

• Asignación Gantt (Beta)

Crear una solicitud de recurso desde la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde tableros de asignaciones o Gantt

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
   O
   En la barra de encabezado con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde la asignación Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Fill out the 'Details' request information.

   • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

   • Quantity. Select how many of these requests should be created.

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

5. Fill out the 'Schedule' information.

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON . Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON . Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Tags. Select tags from the drop-down menu.

6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

9. Optional: Enter Comments.

10. Click Create.

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Fill out the 'Details' request information.

   • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

   • Quantity. Select how many of these requests should be created.

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

5. Fill out the 'Schedule' information.

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON . Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON . Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Tags. Select tags from the drop-down menu.

6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

9. Optional: Enter Comments.

10. Click Create.

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Listas de solicitudes

• Tableros de asignación o Gantt

• Asignación Gantt (Beta)

Crear una solicitud de recurso desde la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde tableros de asignaciones o Gantt

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
   O
   En la barra de encabezado con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde la asignación Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Fill out the 'Details' request information.

   • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

   • Quantity. Select how many of these requests should be created.

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

5. Fill out the 'Schedule' information.

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON . Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON . Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Tags. Select tags from the drop-down menu.

6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

9. Optional: Enter Comments.

10. Click Create.