Crear una solicitud de recursos

Las solicitudes de recursos informan de manera eficiente a su equipo que necesita recursos para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recursos cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene los permisos para crear asignaciones usted mismo.

Una vez creada una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Consulte Completar una solicitud de recursos.

• Permisos de usuario requeridos

• To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:

  • The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.

  • Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.

  • Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Tableros de asignación o Gantt

• Asignación Gantt (Beta)

• Listas de solicitudes

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Listas de solicitudes

• Tableros de asignación o Gantt

• Asignación Gantt (Beta)

Crear una solicitud de recurso desde la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde tableros de asignaciones o Gantt

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
   O
   En la barra de encabezado con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde la asignación Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Listas de solicitudes

• Tableros de asignación o Gantt

• Asignación Gantt (Beta)

Crear una solicitud de recurso desde la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde tableros de asignaciones o Gantt

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
   O
   En la barra de encabezado con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde la asignación Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.