Eliminar o desactivar un proyecto en Planificación de recursos

Fondo

Puede eliminar o desactivar proyectos en Planificación de recursos si ya no son necesarios. Los proyectos que se eliminen en Planificación de recursos se marcarán como inactivos en Procore. Por lo general, Procore recomienda desactivar los proyectos en lugar de eliminarlos, para que pueda conservar los datos asociados con el proyecto.

 Nota

Los proyectos se pueden crear en Procore o en Planificación de recursos, pero su compañía debe elegir uno como su sistema de registro. Usted Procore point of contact guía a su compañía a través de esta decisión en función de su configuración.

Este artículo está dirigido a los clientes que tienen la planificación de recursos como sistema de registro para la creación y administración de proyectos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • La desactivación o eliminación de un proyecto finalizará cualquier asignación y solicitud actual, y eliminará cualquier asignación y solicitud futura.

  • Los proyectos eliminados o inactivos se eliminan del tablero Asignaciones.

  • Los proyectos inactivos permanecen en Planificación de recursos para fines de mantenimiento de registros.

  • A los proyectos inactivos no se les pueden crear nuevas asignaciones de recursos o solicitudes de recursos, ni editar las solicitudes y asignaciones existentes.

  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

    • Los proyectos marcados como inactivos o eliminados en Planificación de recursos se marcan como "Inactivos" en la herramienta Portafolio.

  • Si las sincronizaciones de datos están desactivadas:

    • Al eliminar o desactivar un proyecto en Planificación de recursos, se elimina automáticamente su vínculo con la herramienta Portafolio. A continuación, debe desactivar o eliminar manualmente el proyecto de la herramienta Portafolio.

 Importante

La eliminación permanente de un proyecto elimina todo el historial y los datos asociados con ese proyecto de Planificación de recursos.

Prerrequisitos

Pasos

  • Desactivar un proyecto en Planificación de recursos

  • Eliminar proyectos en Planificación de recursos

Desactivar un proyecto en la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Haga clic en el nombre del proyecto.

  4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.

  5. Busque "Estado" y seleccione Inactivo.

  6. Haga clic en Guardar.

Eliminar proyectos en Planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee eliminar.

  4. Haga clic en el icono eliminar Icon Delete Trash6 .

  5. Haga clic en Eliminar para confirmar.
    Nota: El proyecto se elimina de Planificación de recursos y se marca como "Inactivo" en la herramienta Portafolio.

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