Guía de estructura de desglose de trabajo de Administración de la empresa

Después de añadir un segmento personalizado, puede editar su "Nombre de segmento" y su configuración de "Acciones de nivel de proyecto" en cualquier momento. Sin embargo, NO se le permite modificar su configuración de "Estructura de segmento". Por ejemplo, puede cambiar un segmento llamado "Fase"a"Etapa" y puede activar o desactivar la configuración de nivel de proyecto, pero no puede cambiar un segmento escalonado a un segmento plano (o viceversa).

• Permisos de usuario necesarios:

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

• Información adicional:

  • No se puede editar la "Estructura de segmento" después de crear un segmento. Por ejemplo, no puede cambiar un segmento escalonado a un segmento plano o viceversa.

  • Puede editar estos ajustes para un Custom Segment: "Nombre del segmento" y las casillas de verificación en "Acciones de nivel de proyecto".

  • No puede editar la configuración de un Default Segment en cualquier momento

• Limitaciones:

  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments.

  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

  • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

• Añadir segmentos personalizados

1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.

2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.

3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el "Segmento" con el que desee trabajar.

4. Haga clic en Ajustes de configuración icono

5. Edite la configuración de los segmentos de la siguiente manera:

    Notes

   • You can only edit segment settings for custom segments. You cannot edit settings for a default segment. See What is the difference between a default and custom segment in Procore's WBS?

   • When editing a custom segment:

     • You can only update the 'Segment Name' and its settings under 'Project Level Actions'.

     • You are NOT permitted to edit its 'Segment Structure'.

   • Opcional: Nombre del segmento. Sobrescriba el nombre existente por uno nuevo. Este es un campo obligatorio.

   • 

6. Haga clic en Guardar. La lista "Segmentos" se actualiza con los cambios.

7. Repita los pasos anteriores para todos los segmentos de su empresa con ajustes para editar.
   Puede continuar configurando la estructura de códigos de presupuesto para la cuenta de Procore de su empresa.

• Organizar segmentos para formar la estructura de código de presupuesto de la empresa