Crear una plantilla de flujo de trabajo

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Para ver, crear o editar una plantilla de flujo de trabajo:* Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo de la empresa.
      O BIEN* Permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" en la herramienta Flujos de trabajo de la empresa con los permisos pormenorizados "Ver plantillas de flujo de trabajo"y"Crear y editar plantillas de flujo de trabajo" habilitados en su plantilla de permisos.

  • Los clientes que utilizan Procore en inglés también pueden elegir entre una selección de plantillas de flujo de trabajo de inicio rápido rellenadas previamente para herramientas financieras. Estas plantillas se pueden utilizar tal cual o se pueden editar para satisfacer las necesidades de su empresa. Las plantillas de flujos de trabajo de inicio rápido no están disponibles fuera de las regiones de habla inglesa en este momento.

Pasos

Añadir un flujo de trabajo

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Crear. Esto abre el cuadro de diálogo "Añadir un flujo de trabajo". add-a-workflow-image.png

  3. Introduzca un Nombre para el flujo de trabajo.

  4. Seleccione la herramienta para el flujo de trabajo en el menú Herramienta.

     Note

    Some Procore tools must be enabled to appear as a selection in this list. For a list of available tools, see Which Procore tools support Workflows?

  5. Haga clic en Crear. Procore abre el generador de flujo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted.

Actualizar el primer paso en el flujo de trabajo

  1. Comience seleccionando el tipo de paso (Paso de respuesta, Paso de condición) que utilizará al inicio del flujo de trabajo. workflows-first-step-choice.png

  2. Siga las instrucciones para el tipo de paso seleccionado:

    • Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo

    • Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo

    • Añadir paso final (correcto) a un flujo de trabajo

    • Añadir paso final (fallido) a un flujo de trabajo

Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo

  1. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :

    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.

    • Escriba Seleccione Paso de respuesta.

    • Estado del elemento. Introduzca el estado del elemento que se asociará con este paso del flujo de trabajo.

    • Días para completar. Introduzca el número de días que tiene el "Grupo responsable" para completar el paso del flujo de trabajo. A continuación, seleccione Días naturales o Días laborables en la lista desplegable. Una vez que pasa el número de días establecido, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se completa el paso.

    • Opcional: Destinatarios de notificaciones. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso del flujo de trabajo NO se completa en el número de días especificado en Días hasta finalización. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:

      • Gestor de flujos de trabajo. Un gestor de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse en un proyecto.

      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.

      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo en el nivel de proyecto.

      • Todos los usuarios del proyecto de la empresa. Todos los usuarios del proyecto de la empresa del creador del elemento que están asignados al proyecto reciben una notificación automáticamente cuando selecciona Empresa del creador del elemento en la lista de destinatario de la notificación.

Añadir personas asignadas

  1. Complete la sección Personas asignadas :

    • Tipo de decisión. Seleccione uno de los tipos de decisión predeterminados para el paso. Esta configuración también determinará qué opciones de requisitos de respuesta están disponibles.

      • El equipo de primeros auxilios decide.

      • Los que responden múltiples deciden.

        • Solo los respondedoresrequeridos deciden. Marque esta casilla si desea que la decisión final sobre el paso la tomen solo los respondedores con roles en los que uno o todos los miembros deben responder.

  2. Haga clic en Gestionar personas asignadas.

  3. Puede gestionar las personas asignadas según el tipo de persona asignada al Rol de proyecto o al Rol personalizado. Según el método de configuración de persona asignada , siga las instrucciones pertinentes:

    • Project Role Assignees:
      No manual updates are required to manage individual assignees.
      Assignees are automatically populated into each workflow step based on the assigned project roles from the Project Directory.
      Important: Ensure project directory roles are correctly assigned and up-to-date. See How to auto-assign project roles to workflow steps? for details.

    1. Crear roles de proyecto dentro de la herramienta Administrador de la empresa. Aprende cómo →

    2. Asignar roles de proyecto en la herramienta Directorio del proyecto. Aprende cómo →

    3. Configurar una plantilla de flujo de trabajo en el nivel de empresa. Al configurar cada paso del flujo de trabajo , seleccione los roles de proyecto relevantes que desea asignar a ese paso.

    4. Para cualquier proyecto al que esté asignada la plantilla, las personas asociadas con esos roles de proyecto se completarán automáticamente en cada paso del flujo de trabajo de acuerdo con la configuración de la plantilla de flujo de trabajo a nivel de empresa.

    5. Asegúrese de que todos los miembros enumerados en el directorio del proyecto tengan los permisos adecuados necesarios para los elementos dentro de cada herramienta y los permisos de flujo de trabajo correctos.

    6. Para completar la configuración, sigue siendo necesario configurar manualmente Workflow Manager para cada plantilla de proyecto por herramienta. Este paso es necesario porque el directorio del proyecto se gestiona por proyecto y el gestor de flujo de trabajo puede variar según la herramienta.

    • Personas asignadas a roles personalizados:

      • Haga clic en Gestionar personas asignadas en los detalles del paso en la sección Personas asignadas.

      • Haga clic en Editar miembros junto al rol personalizado.

      • Seleccione usuarios de los miembros disponibles del directorio del proyecto. Nota: Cada rol personalizado en un paso del flujo de trabajo debe tener al menos un usuario asignado.

      • (Opcional) Si el tipo de decisión es Decisión de múltiples respondedores, puede establecer el requisito de cada miembro utilizando el campo ¿Está obligado a responder? lista desplegable.

      • Haga clic en Hecho para confirmar las actualizaciones de la persona asignada.

      • Haga clic en Guardar para finalizar los cambios. Nota: Si falta información en algún campo obligatorio, aparecerá un banner en la parte superior del visor de flujo de trabajo. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué paso necesita actualizarse.

Añadir respuestas

Una vez que se han determinado los roles de las persona asignada para el paso, el siguiente paso es añadir respuestas. Las opciones disponibles al añadir respuestas están determinadas por el tipo de decisión del paso y si se requiere o no algún respondedor.

Los pasos para añadir respuestas están separados por tipo de decisión. Siga los pasos para el tipo de decisión seleccionado en el paso.

  • First Responder Decides: Show/Hide

    • In the Responses card of the step settings, do the following:

    • If Response is. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • Optional: Click Add Response to create additional responses and fill out the above information as needed.

  • Multiple Responders Decide: Show/Hide

    • In the Responses card of the step settings, do the following:

    • If Only required responders decide IS checked:

    • If Required Responders Decide. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • If Only required responders decide is NOT checked:

    • If All Responders Decide. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • Optional: Click Add Response to create additional responses and fill out the above information as needed.

Para añadir más tipos de pasos, consulte:

  • Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo

  • Añadir paso final (correcto) a un flujo de trabajo

  • Añadir paso final (fallido) a un flujo de trabajo

Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo

Los pasos de condición permiten enrutar una ruta de flujo de trabajo de manera diferente dependiendo de si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones que se indican a continuación.

  1. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :

    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.

    • Escriba Seleccione Paso de condición.

    • cuando Seleccione la primera parte de la hipótesis en el enunciado condicional. Existen diferentes declaraciones condicionales para cada herramienta. Consulte Instrucciones condicionales por herramienta.

      • Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para importes superiores o iguales a un importe especificado, elija esta opción e introduzca un importe en el campo de la derecha.

      • Menos de. Si desea que el paso funcione cuando la hipótesis sea menor que un número especificado.

      • es. Si desea que el paso funcione cuando se seleccione un campo determinado para un campo personalizado.

      • está marcado. Si desea que el paso funcione cuando se marca una casilla de campo personalizado.

      • Contiene cualquiera de. Si desea que el paso funcione cuando se elijan una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.

    • Entonces Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Añadir paso.

    • De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Añadir paso. Este es el siguiente paso del flujo de trabajo si NO se cumplen las condiciones del paso actual.

  2. Elija entre estas opciones:

    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.

    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión de flujo de trabajo "Borrador" numerada. Elija esta opción cuando aún esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo.

    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Declaraciones condicionales por herramienta

Budget Changes... Show/Hide

Condición

Definición

Importe de cambio de presupuesto

El total de los valores de las partida de ajuste de cambio de presupuesto "Destinatario"y"De".

Importe de ajuste

La suma de los importes positivos de la partida de ajuste O BIEN el valor absoluto de los importes negativos de la partida de ajuste. Se utilizará el valor absoluto mayor para determinar el resultado del paso de condición.

Pedidos... Mostrar/Ocultar

Condition

Definition

Example

Original Contract Amount

The total SOV amount of the contract being approved.

A workflow needs to follow different approval paths depending on the amount of the contract being approved.

Total Amount of Approved Cost Objects

El importe total del desglose de partidas de los Pedidos, las órdenes de cambio de pedido y los Costes directos "aprobados" en el proyecto. El importe del desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Pedidos aprobados + OCP aprobadas + Costes directos aprobados = Importe total de objetos de coste aprobados

Route the approval path of the workflow when the total amount of other approved contracts, change orders, and direct costs are over or under a specified amount.

Total Amount of All Cost Objects

The total SOV amount of all 'Approved' and 'Pending' Commitments, Commitment Change Orders and Direct Costs on the project. The SOV amount of the workflow item is included in the total.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Pedidos aprobados y pendientes + OCP aprobadas y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes = Importe total de todos los objetos de coste

Route the approval path of the workflow when the total amount of other pending or approved contracts, change orders, and direct costs of any status are over or under a specified amount

Amount Over budget on Approved Cost Objects

El importe total de la columna designada del proyecto restado del importe total combinado de todos los Pedidos, órdenes de cambio de pedido y Costes directos"aprobados".

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Approved Commitments + Approved CCOs + Approved Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on Approved Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

Amount Over Budget on All Cost Objects

The project's total budget amount subtracted from the combined total amount of all 'Approved' and 'Pending' Commitments, Commitment Change Orders, and Direct Costs.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

% of Budget Allocated to Approved Cost Objects

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de Pedidos"aprobados", órdenes de cambio de pedido y Costes directos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

( Pedidos aprobados + OCP aprobadas + Costes directos aprobados) ÷ Importe de presupuesto total = % del presupuesto asignado a objetos de coste aprobados

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage. *

% of Budget Allocated to All Cost Objects

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los Pedidos, órdenes de cambio de pedido y Costes directos"Aprobados"y"Pendientes".

Fórmula... Mostrar/Ocultar

(Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs) ÷ Total Budget Amount = % of Budget Allocated to All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage.*

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Route the approval path of the workflow based on a custom field of "Contract Type" or "Building #". If the "Building #" is 2, route the workflow to John. If the "Building #" is 1, route the workflow to Susan.

Beta Amount Over Budget Code Value for Approved Cost Objects

The difference between the approved amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with each of the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Amount Over Budget Code Value for All Cost Objects

The difference between the Approved, Pending, and Revised amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Approved Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved cost items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Beta All Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved, Pending, and Revised items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved, Pending, and Revised items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Órdenes de cambio de pedido... Mostrar/Ocultar

Condition

Definition

Example

Amount

The total SOV amount of the change order being approved.

A workflow needs to follow different approval paths depending on the amount of the contract being approved.

Total Amount of Approved Cost Objects

El importe total del desglose de partidas de los Pedidos, las órdenes de cambio de pedido y los Costes directos "aprobados" en el proyecto. El importe del desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Pedidos aprobados + OCP aprobadas + Costes directos aprobados = Importe total de objetos de coste aprobados

Route the approval path of the workflow when the total amount of other approved contracts, change orders, and direct costs is over or under a specified amount.

Total Amount of All Cost Objects

El importe total del desglose de partidas de todos los Pedidos, órdenes de cambio de pedido y Costes directos "aprobados"y"pendientes" del proyecto. El importe del desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Pedidos aprobados y pendientes + OCP aprobadas y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes = Importe total de todos los objetos de coste

Route the approval path of the workflow when the total amount of other pending or approved contracts, change orders, and direct costs of any status are over or under a specified amount

Amount Over budget on Approved Cost Objects

El importe total de la columna designada del proyecto restado del importe total combinado de todos los Pedidos, órdenes de cambio de pedido y Costes directos"aprobados".

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Approved Commitments + Approved CCOs + Approved Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on Approved Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

Amount Over Budget on All Cost Objects

El importe total del presupuesto del proyecto restado del importe total combinado de todos los Pedidos"Aprobados"y"Pendientes", las Órdenes de cambio de pedido y los Costes directos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Pedidos aprobados y pendientes + OCP aprobadas y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

% of Budget Allocated to Approved Cost Objects

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de Pedidos"aprobados", órdenes de cambio de pedido y Costes directos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

( Pedidos aprobados + OCP aprobadas + Costes directos aprobados) ÷ Importe de presupuesto total = % del presupuesto asignado a objetos de coste aprobados

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage. *

% of Budget Allocated to All Cost Objects

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los Pedidos, órdenes de cambio de pedido y Costes directos"Aprobados"y"Pendientes".

Fórmula... Mostrar/Ocultar

(Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs) ÷ Total Budget Amount = % of Budget Allocated to All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage.*

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Route the approval path of the workflow based on a custom field of "Contract Type" or "Building #". If the "Building #" is 2, route the workflow to John. If the "Building #" is 1, route the workflow to Susan.

Beta Amount Over Budget Code Value for Approved Cost Objects

The difference between the approved amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with each of the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the amount determined in the workflow template.

Beta Amount Over Budget Code Value for All Cost Objects

The difference between the Approved, Pending, and Revised amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Approved Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved cost items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Beta All Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved, Pending, and Revised items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved, Pending, and Revised items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Correspondencia/Herramientas personalizadas... Mostrar/Ocultar

Condition

Definition

Cost Impact Value

The amount entered in the 'Cost Impact' field on the correspondence item.

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Facturas de promotor... Mostrar/Ocultar

Condición

Definición

Importe neto facturado en este período

El importe facturado antes de impuestos.

Importe bruto de la factura en este período

El importe facturado después de impuestos.

Contratos principales... Mostrar/Ocultar

Condición

Definición

Ejemplo

Importe original del contrato

Importe total del desglose de partidas del contrato que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según el importe del contrato que se apruebe.

Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como obligatorios en el conjunto de campos. Ver Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato"o"N.º de edificio". Si "Edificio n.º" es 2, dirija el flujo de trabajo a Juan. Si "Edificio n.º" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Prime Contract Change Orders... Show/Hide

Condición

Definición

Ejemplo

cantidad

El importe total del desglose de partidas de la orden de cambio que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según el importe del contrato que se apruebe.

Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como obligatorios en el conjunto de campos. Ver Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato"o"N.º de edificio". Si "Edificio n.º" es 2, dirija el flujo de trabajo a Juan. Si "Edificio n.º" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Facturas de subcontratista... Mostrar/Ocultar

Condition

Definition

Gross Amount

The gross amount billed on the invoice with retainage applied.

Materials Stored Amount

The amount billed for materials stored on the invoice.

Net Amount

The net amount billed on the invoice with retainage applied.

Original Commitment Value

The original amount of the commitment contract before any changes, adjustments, or amendments.

Retainage Released Amount

The amount of retainage released on the invoice.

Total Retainage Released

The percentage amount of retainage released to date.

Total Completed and Stored to Date

The percentage amount of work completed and materials stored to date.

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Custom Fields from parent Commitment (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in both fieldsets for Purchase Orders and Subcontracts. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field, on the parent Commitment as set up within the workflow template builder.

* Las declaraciones condicionales vinculadas al presupuesto del proyecto se basan en el importe total de la columna de presupuesto seleccionada en la vista de presupuesto de informes personalizados ubicada en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Ver Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados.

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

  • Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo

  • Añadir paso final (correcto) a un flujo de trabajo

  • Añadir paso final (fallido) a un flujo de trabajo

Añadir paso final (correcto) a un flujo de trabajo

Un paso de finalización define el final de un flujo de trabajo. Un paso de finalización indica que el flujo de trabajo ha finalizado.

  1. Haga icon-blue-plus-pfcp.png clic en el botón adjunto a un paso existente en el generador de flujo de trabajo y seleccione Finalizar paso (con éxito).

  2. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :

    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.

    • Estado del elemento. Seleccione el estado apropiado que indique que se ha completado correctamente. Las opciones de estado varían según la herramienta.

    • Opcional: Destinatarios de notificaciones. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:

      • Gestor de flujos de trabajo. Un gestor de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse en un proyecto.

      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.

      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo en el nivel de proyecto.

  3. Elija entre estas opciones:

    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.

    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión de "borrador" numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando aún esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo.

    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

  • Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo

  • Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo

  • Añadir paso final (correcto) a un flujo de trabajo

Añadir paso final (fallido) a un flujo de trabajo

  1. Haga icon-blue-plus-pfcp.png clic en el botón adjunto a un paso existente en el generador de flujo de trabajo y seleccione Finalizar paso (error).

  2. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :

    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.

    • Estado del elemento. Seleccione el estado apropiado que indica una finalización incorrecta. Las opciones de estado varían según la herramienta.

    • Opcional: Destinatarios de notificaciones. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:

      • Gestor de flujos de trabajo. Un gestor de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse en un proyecto.

      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.

      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo en el nivel de proyecto.

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

Guardar una plantilla de flujo de trabajo

Las siguientes opciones están disponibles para guardar la plantilla de flujo de trabajo :

  • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión de "borrador" numerada del flujo de trabajo. Al hacer clic en Guardar como borrador no se cerrará el generador de flujo de trabajo , por lo que puede guardar su trabajo sobre la marcha. Las plantillas de flujo de trabajo de borrador no se pueden utilizar en proyectos.

  • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Los flujos de trabajo publicados se pueden utilizar en proyectos.

  • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.

Quick Start Workflow Templates
Assign Workflow Templates to Projects