Crear una solicitud de recursos

Antecedentes

Las solicitudes de recursos informan de manera eficiente a su equipo de que necesita recursos para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recurso cuando necesite un recurso pero no esté seguro de a quién asignarlo, o si no tiene los permisos para crear asignaciones usted mismo.

Después de crear una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Ver Rellenar una solicitud de recursos.

Temas a considerar

Prerequisites

Pasos

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares de Planificación de recursos:

Pasos

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares de Planificación de recursos:

  • Listas de solicitudes

  • Tableros de asignación o Gantt

  • Gantt de asignación (Beta)

Crear una solicitud de recurso a partir de la lista de solicitudes

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

  3. Haga clic en Nuevo.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde los tableros de asignaciones o Gantt

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
    O BIEN En la barra de título con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos Icon Ellipsis Wfp y seleccione Crear solicitud.

  3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos Icon Ellipsis Wfp y seleccione Crear solicitud.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde el diagrama de Gantt de asignación (Beta)

 Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
    Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis Icon Ellipsis Vertical and select New Request.

  4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

    • Select the Project.

    • Select the Category.

    • Select the Subcategory.

  5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

    • Labor

      1. Select the Job Title.

      2. Select the Quantity of labor requests to create.

    • Equipment.

      1. Select the Equipment Type needed.

      2. Select the Quantity of equipment requests to create.

  6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

    • Start Date. The date the work assignment starts.

    • End Date. The date the work assignment ends.

    • Time or Allocation.

      • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON Icon Toggle On position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

        • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON Icon Toggle On position.

          • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
            For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

          • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

            • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

            • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

            • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.

              Example

              • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

              • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

      • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON Icon Toggle On position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

    • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

    • Status. The assignment's status.

  7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

  8. Enter the Scope of Work.
    Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

  9. Enter Assignment Instructions.
    Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

  10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

  11. Click Create.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer Icon Gantt Undo para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer Icon Gantt Redo icono rehacer una acción previamente deshecha.

Create a Resource Request from the Assignments Gantt (Beta)

 Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
    Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis Icon Ellipsis Vertical and select New Request.

  4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

    • Select the Project.

    • Select the Category.

    • Select the Subcategory.

  5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

    • Labor

      1. Select the Job Title.

      2. Select the Quantity of labor requests to create.

    • Equipment.

      1. Select the Equipment Type needed.

      2. Select the Quantity of equipment requests to create.

  6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

    • Start Date. The date the work assignment starts.

    • End Date. The date the work assignment ends.

    • Time or Allocation.

      • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON Icon Toggle On position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

        • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON Icon Toggle On position.

          • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
            For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

          • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

            • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

            • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

            • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.

              Example

              • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

              • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

      • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON Icon Toggle On position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

    • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

    • Status. The assignment's status.

  7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

  8. Enter the Scope of Work.
    Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

  9. Enter Assignment Instructions.
    Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

  10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

  11. Click Create.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer Icon Gantt Undo para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer Icon Gantt Redo icono rehacer una acción previamente deshecha.

Pasos

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares de Planificación de recursos:

  • Listas de solicitudes

  • Tableros de asignación o Gantt

  • Gantt de asignación (Beta)

Crear una solicitud de recurso a partir de la lista de solicitudes

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

  3. Haga clic en Nuevo.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde los tableros de asignaciones o Gantt

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
    O BIEN En la barra de título con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos Icon Ellipsis Wfp y seleccione Crear solicitud.

  3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos Icon Ellipsis Wfp y seleccione Crear solicitud.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde el diagrama de Gantt de asignación (Beta)

 Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
    Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis Icon Ellipsis Vertical and select New Request.

  4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

    • Select the Project.

    • Select the Category.

    • Select the Subcategory.

  5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

    • Labor

      1. Select the Job Title.

      2. Select the Quantity of labor requests to create.

    • Equipment.

      1. Select the Equipment Type needed.

      2. Select the Quantity of equipment requests to create.

  6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

    • Start Date. The date the work assignment starts.

    • End Date. The date the work assignment ends.

    • Time or Allocation.

      • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON Icon Toggle On position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

        • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON Icon Toggle On position.

          • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
            For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

          • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

            • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

            • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

            • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.

              Example

              • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

              • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

      • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON Icon Toggle On position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

    • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

    • Status. The assignment's status.

  7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

  8. Enter the Scope of Work.
    Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

  9. Enter Assignment Instructions.
    Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

  10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

  11. Click Create.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer Icon Gantt Undo para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer Icon Gantt Redo icono rehacer una acción previamente deshecha.

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