Crear una solicitud de recursos

Antecedentes

Las solicitudes de recursos informan de manera eficiente a su equipo de que necesita recursos para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recurso cuando necesite un recurso pero no esté seguro de a quién asignarlo, o si no tiene los permisos para crear asignaciones usted mismo.

Después de crear una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Ver Rellenar una solicitud de recursos.

Temas a considerar

Pasos

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares de Planificación de recursos:

Pasos

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares de Planificación de recursos:

  • Listas de solicitudes

  • Tableros de asignación o Gantt

  • Gantt de asignación (Beta)

Crear una solicitud de recurso a partir de la lista de solicitudes

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

  3. Haga clic en Nuevo.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde los tableros de asignaciones o Gantt

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
    O BIEN En la barra de título con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png y seleccione Crear solicitud.

  3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png y seleccione Crear solicitud.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde el diagrama de Gantt de asignación (Beta)

 In Beta

This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.

 Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
    Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis icon-ellipsis-vertical.png and select New Request.

  4. Fill out the 'Details' request information.

    • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

    • Quantity. Select how many of these requests should be created.

    • Project. Select the project from the drop-down menu.

    • Category. Select the category.

    • Subcategory. Select the subcategory.

  5. Fill out the 'Schedule' information.

    • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

    • End Date. Enter the date the work assignment ends.

    • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON icon-toggle-on.png. Then enter the Start Time and End Time.
      OR
      Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON icon-toggle-on.png. Then enter the Percent Allocated for the request.

    • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

    • Tags. Select tags from the drop-down menu.

  6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

  7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

  8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

  9. Optional: Enter Comments.

  10. Click Create.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

Create a Resource Request from the Assignments Gantt (Beta)

 In Beta

This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.

 Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
    Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis icon-ellipsis-vertical.png and select New Request.

  4. Fill out the 'Details' request information.

    • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

    • Quantity. Select how many of these requests should be created.

    • Project. Select the project from the drop-down menu.

    • Category. Select the category.

    • Subcategory. Select the subcategory.

  5. Fill out the 'Schedule' information.

    • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

    • End Date. Enter the date the work assignment ends.

    • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON icon-toggle-on.png. Then enter the Start Time and End Time.
      OR
      Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON icon-toggle-on.png. Then enter the Percent Allocated for the request.

    • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

    • Tags. Select tags from the drop-down menu.

  6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

  7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

  8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

  9. Optional: Enter Comments.

  10. Click Create.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

Pasos

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares de Planificación de recursos:

  • Listas de solicitudes

  • Tableros de asignación o Gantt

  • Gantt de asignación (Beta)

Crear una solicitud de recurso a partir de la lista de solicitudes

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

  3. Haga clic en Nuevo.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde los tableros de asignaciones o Gantt

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
    O BIEN En la barra de título con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png y seleccione Crear solicitud.

  3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png y seleccione Crear solicitud.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde el diagrama de Gantt de asignación (Beta)

 In Beta

This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.

 Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
    Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis icon-ellipsis-vertical.png and select New Request.

  4. Fill out the 'Details' request information.

    • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

    • Quantity. Select how many of these requests should be created.

    • Project. Select the project from the drop-down menu.

    • Category. Select the category.

    • Subcategory. Select the subcategory.

  5. Fill out the 'Schedule' information.

    • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

    • End Date. Enter the date the work assignment ends.

    • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON icon-toggle-on.png. Then enter the Start Time and End Time.
      OR
      Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON icon-toggle-on.png. Then enter the Percent Allocated for the request.

    • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

    • Tags. Select tags from the drop-down menu.

  6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

  7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

  8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

  9. Optional: Enter Comments.

  10. Click Create.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

Pasos

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares de Planificación de recursos:

  • Listas de solicitudes

  • Tableros de asignación o Gantt

  • Gantt de asignación (Beta)

Crear una solicitud de recurso a partir de la lista de solicitudes

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

  3. Haga clic en Nuevo.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde los tableros de asignaciones o Gantt

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
    O BIEN En la barra de título con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png y seleccione Crear solicitud.

  3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png y seleccione Crear solicitud.

  4. Rellene la información de solicitud "General".

  5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
    Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

  8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
    Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

  9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde el diagrama de Gantt de asignación (Beta)

 In Beta

This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.

 Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
    Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis icon-ellipsis-vertical.png and select New Request.

  4. Fill out the 'Details' request information.

    • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

    • Quantity. Select how many of these requests should be created.

    • Project. Select the project from the drop-down menu.

    • Category. Select the category.

    • Subcategory. Select the subcategory.

  5. Fill out the 'Schedule' information.

    • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

    • End Date. Enter the date the work assignment ends.

    • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON icon-toggle-on.png. Then enter the Start Time and End Time.
      OR
      Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON icon-toggle-on.png. Then enter the Percent Allocated for the request.

    • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

    • Tags. Select tags from the drop-down menu.

  6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

  7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

  8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

  9. Optional: Enter Comments.

  10. Click Create.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

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