Rellenar una solicitud de recursos

Las solicitudes de recursos son una forma eficiente de informar a su equipo de que necesita un recurso para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recurso cuando necesite un recurso pero no esté seguro de a quién asignarlo, o si no tiene permisos para crear asignaciones usted mismo.

Después de crear una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud.

• Usuario requerido permisos

• Se puede asignar a cualquier usuario para completar una solicitud, incluso si no cumple con los requisitos de la solicitud, como tener las certificaciones solicitadas.

• De forma predeterminada, los tableros de asignación mostrarán todas las solicitudes pendientes, independientemente de la fecha seleccionada. Para mostrar solo las solicitudes del día que está viendo, actualice los valores predeterminados al ver los tableros de asignación. Ver Ver los tableros de asignaciones.

• Crear una solicitud de recursos

Puede rellenar las solicitudes desde los siguientes lugares en la Planificación de recursos:

• Tableros de asignaciones

• Assignment Gantt

• Assignments Gantt (Legacy)

• Lista de solicitudes

Puede rellenar las solicitudes desde los siguientes lugares en la Planificación de recursos:

• Lista de solicitudes

• Tableros de asignaciones

• Gantt de Asignaciones

• Gantt de asignación (Beta)

Completar una asignación de recursos desde la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.

3. Busque la solicitud que desea completar y haga clic en el botón Añadir persona asignada. iconoen línea con la solicitud.

4. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".

5. Haga clic en Guardar.

6. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde los tableros de asignación

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Busque la solicitud que desea completar en la sección de solicitudes abiertas del proyecto.
   Notas: Es posible que deba Expandir la sección de solicitudes para ver la solicitud.

4. Haga clic en Añadir persona asignada y seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Seleccionar recurso".
   O BIEN Desde el "Banco de recursos", utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada a la solicitud. Ver ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?

5. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y Gantt.

3. Haga clic en la barra de la solicitud que desea completar.

4. Haga clic en Completar solicitud.

5. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".

6. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
   O BIEN Coloque el cursor sobre la solicitud en la lista y haga clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Editar solicitud.
   O BIEN Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.

4. En "Recurso", seleccione un recurso.

5. Haga clic en Actualizar para asignar el recurso a la asignación.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
   O BIEN Coloque el cursor sobre la solicitud en la lista y haga clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Editar solicitud.
   O BIEN Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.

4. En "Recurso", seleccione un recurso.

5. Haga clic en Actualizar para asignar el recurso a la asignación.

Puede rellenar las solicitudes desde los siguientes lugares en la Planificación de recursos:

• Lista de solicitudes

• Tableros de asignaciones

• Gantt de Asignaciones

• Gantt de asignación (Beta)

Completar una asignación de recursos desde la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.

3. Busque la solicitud que desea completar y haga clic en el botón Añadir persona asignada. iconoen línea con la solicitud.

4. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".

5. Haga clic en Guardar.

6. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde los tableros de asignación

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Busque la solicitud que desea completar en la sección de solicitudes abiertas del proyecto.
   Notas: Es posible que deba Expandir la sección de solicitudes para ver la solicitud.

4. Haga clic en Añadir persona asignada y seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Seleccionar recurso".
   O BIEN Desde el "Banco de recursos", utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada a la solicitud. Ver ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?

5. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y Gantt.

3. Haga clic en la barra de la solicitud que desea completar.

4. Haga clic en Completar solicitud.

5. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".

6. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
   O BIEN Coloque el cursor sobre la solicitud en la lista y haga clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Editar solicitud.
   O BIEN Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.

4. En "Recurso", seleccione un recurso.

5. Haga clic en Actualizar para asignar el recurso a la asignación.

Puede rellenar las solicitudes desde los siguientes lugares en la Planificación de recursos:

• Lista de solicitudes

• Tableros de asignaciones

• Gantt de Asignaciones

• Gantt de asignación (Beta)

Completar una asignación de recursos desde la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.

3. Busque la solicitud que desea completar y haga clic en el botón Añadir persona asignada. iconoen línea con la solicitud.

4. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".

5. Haga clic en Guardar.

6. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde los tableros de asignación

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Busque la solicitud que desea completar en la sección de solicitudes abiertas del proyecto.
   Notas: Es posible que deba Expandir la sección de solicitudes para ver la solicitud.

4. Haga clic en Añadir persona asignada y seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Seleccionar recurso".
   O BIEN Desde el "Banco de recursos", utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada a la solicitud. Ver ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?

5. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y Gantt.

3. Haga clic en la barra de la solicitud que desea completar.

4. Haga clic en Completar solicitud.

5. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".

6. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Ver Gestionar alertas de asignación planificada.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Ver Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
   O BIEN Coloque el cursor sobre la solicitud en la lista y haga clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Editar solicitud.
   O BIEN Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.

4. En "Recurso", seleccione un recurso.

5. Haga clic en Actualizar para asignar el recurso a la asignación.