Finalizar una asignación de recursos

Las asignaciones de recursos le permiten gestionar sus recursos asignándolos a proyectos. Puede finalizar una asignación de recursos actualizando la fecha de finalización a la fecha actual.

• Usuario requerido permisos

Puede finalizar las asignaciones de recursos desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Tableros de asignaciones

• Tableros de asignaciones

• Gantt de Asignaciones (Beta)

• Gantt de Asignaciones

• Lista de asignaciones

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Boards (Beta).

3. Right click the assignment and select End Assignment.

4. End the Assignment.

   1. Click Save to end the assignment.

   2. Click Save and Alert to end the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

Puede finalizar las asignaciones de recursos desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Lista de asignaciones

• Lista de asignaciones (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Gantt de Asignaciones

• Gantt de Asignaciones (Beta)

Finalizar una asignación desde la lista de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Busque la asignación deseada y haga clic en el engranaje icono

4. Introduzca la nueva fecha de finalización.

5. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Finalizar una asignación desde la lista de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones (Beta).

3. Seleccione las tareas.

   • Coloque el cursor sobre la fila de la asignación y haga clic en el botón editar icono

   • Marque las casillas de verificación de las asignaciones y, a continuación, haga clic en el botón editar icono

4. Actualice la información de la asignación.

5. Haga clic en Actualizar.

Finalizar una asignación desde los tableros de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Busque la asignación que desea editar.

4. Arrastre y suelte la asignación del proyecto al "banco de recursos". Ver ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
   Nota: La fecha de finalización de la asignación se actualiza a la fecha actual.
   O BIEN Busque la asignación que desea finalizar y coloque el cursor sobre ella. A continuación, haga clic en el icono de Gantt icono

   1. Haga clic en Editar asignación total.

   2. Introduzca la nueva fecha de finalización.

5. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Finalizar una asignación desde el Gantt de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione la barra de asignación de proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.

4. Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.

5. Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.

6. Introduzca la nueva fecha de finalización.

7. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Finalizar una asignación desde el Gantt de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Busque la asignación que desea finalizar.

4. Coloque el cursor sobre la fecha de finalización de la barra de tareas hasta que vea las flechas.

5. Haga clic en las flechas y mueva la longitud de la barra hasta la nueva fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.

Puede finalizar las asignaciones de recursos desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Lista de asignaciones

• Lista de asignaciones (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Gantt de Asignaciones

• Gantt de Asignaciones (Beta)

Finalizar una asignación desde la lista de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Busque la asignación deseada y haga clic en el engranaje icono

4. Introduzca la nueva fecha de finalización.

5. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Finalizar una asignación desde la lista de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones (Beta).

3. Seleccione las tareas.

   • Coloque el cursor sobre la fila de la asignación y haga clic en el botón editar icono

   • Marque las casillas de verificación de las asignaciones y, a continuación, haga clic en el botón editar icono

4. Actualice la información de la asignación.

5. Haga clic en Actualizar.

Finalizar una asignación desde los tableros de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Busque la asignación que desea editar.

4. Arrastre y suelte la asignación del proyecto al "banco de recursos". Ver ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
   Nota: La fecha de finalización de la asignación se actualiza a la fecha actual.
   O BIEN Busque la asignación que desea finalizar y coloque el cursor sobre ella. A continuación, haga clic en el icono de Gantt icono

   1. Haga clic en Editar asignación total.

   2. Introduzca la nueva fecha de finalización.

5. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Finalizar una asignación desde el Gantt de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione la barra de asignación de proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.

4. Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.

5. Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.

6. Introduzca la nueva fecha de finalización.

7. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Finalizar una asignación desde el Gantt de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Busque la asignación que desea finalizar.

4. Coloque el cursor sobre la fecha de finalización de la barra de tareas hasta que vea las flechas.

5. Haga clic en las flechas y mueva la longitud de la barra hasta la nueva fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Busque la asignación que desea finalizar.

4. Coloque el cursor sobre la fecha de finalización de la barra de tareas hasta que vea las flechas.

5. Haga clic en las flechas y mueva la longitud de la barra hasta la nueva fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones (Beta).

3. Seleccione las tareas.

   • Coloque el cursor sobre la fila de la asignación y haga clic en el botón editar icono

   • Marque las casillas de verificación de las asignaciones y, a continuación, haga clic en el botón editar icono

4. Actualice la información de la asignación.

5. Haga clic en Actualizar.