Ver los tableros de asignaciones

The Assignments Boards allows you to see a single-day view of all active people and projects. You can see all active projects along with the resource requests and resource assignments for each project. You can also set defaults for how you want to view the Assignments Boards.

• Usuario requerido permisos

• Puede establecer sus configuraciones de visualización predeterminadas en la Configuración de la herramienta.

• Configurar la vista predeterminada

• Ver los tableros de asignación

• Ver el tablero de asignación de un proyecto específico

Configurar la vista predeterminada

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Ajustes de configuración icono

3. Haga clic en Ver preferencias.

4. Localice la sección "Página de tableros" y actualice la siguiente configuración:

   • Banco de recursos: subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra bajo el nombre de la persona en el "banco de recursos". Ver ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?

   • Pizarras de proyecto: subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra bajo el nombre de la persona para las asignaciones de recursos y bajo el cargo para las solicitudes de recursos.

   • Mostrar solicitudes solo por día de visualización. Active el interruptor para mostrar solo las solicitudes de recursos para el día que está viendo en los tableros de asignaciones.

5. Haga clic en Guardar.

6. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.

7. Vaya a Configurar en los tableros de asignación y actualice la siguiente configuración:

   • Diseño de varias columnas. Marque la casilla para mostrar dos columnas de proyectos.

8. Haga clic en Aplicar.

Ver los tableros de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.

3. Seleccione el grupo.

4. Seleccione su fecha.

5. Haga clic en Guardar.

Ver el tablero de asignación de un proyecto específico

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

3. Haga clic en el nombre del proyecto.

4. Haga clic en Ver tablero.
   Nota: Es posible que se muestren proyectos adicionales si hay proyectos con nombres similares.

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares de Planificación de recursos:

• Listas de solicitudes

• Tableros de asignación o Gantt

• Gantt de asignación (Beta)

Crear una solicitud de recurso a partir de la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Rellene la información de solicitud "General".

5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
   Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
   Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde los tableros de asignaciones o Gantt

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
   O BIEN En la barra de título con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

4. Rellene la información de solicitud "General".

5. Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
   Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
   Nota: La información introducida aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde el diagrama de Gantt de asignación (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'.

   Show/Hide Fields

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Enter the 'Schedule' information.

   Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

• Configurar la vista predeterminada

• Ver los tableros de asignación

• Ver el tablero de asignación de un proyecto específico

Configurar la vista predeterminada

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Ajustes de configuración icono

3. Haga clic en Ver preferencias.

4. Localice la sección "Página de tableros" y actualice la siguiente configuración:

   • Banco de recursos: subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra bajo el nombre de la persona en el "banco de recursos". Ver ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?

   • Pizarras de proyecto: subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra bajo el nombre de la persona para las asignaciones de recursos y bajo el cargo para las solicitudes de recursos.

   • Mostrar solicitudes solo por día de visualización. Active el interruptor para mostrar solo las solicitudes de recursos para el día que está viendo en los tableros de asignaciones.

5. Haga clic en Guardar.

6. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.

7. Vaya a Configurar en los tableros de asignación y actualice la siguiente configuración:

   • Diseño de varias columnas. Marque la casilla para mostrar dos columnas de proyectos.

8. Haga clic en Aplicar.

Ver los tableros de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.

3. Seleccione el grupo.

4. Seleccione su fecha.

5. Haga clic en Guardar.

Ver el tablero de asignación de un proyecto específico

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

3. Haga clic en el nombre del proyecto.

4. Haga clic en Ver tablero.
   Nota: Es posible que se muestren proyectos adicionales si hay proyectos con nombres similares.