Set Up A Project Directory

Dans Procore, un utilisateur est une personne qui dispose d’un profil dans Procore et qui peut se connecter à la plateforme Procore. Lorsqu’un utilisateur est ajouté au Répertoire d’un projet, il est affecté au projet et peut effectuer des actions en fonction de ses permissions.

Si un utilisateur existe déjà dans le Répertoire de la compagnie, il peut être ajouté au Répertoire du projet. Si l’utilisateur n’existe pas encore, vous pouvez créer un utilisateur dans le Répertoire du projet.

En fonction de vos permissions, vous pouvez ajouter à partir de l’option Ajouter un utilisateur ou de l’option Ajouter en bloc.

• Permissions d’utilisateur requises

• Add from Add User

• Add from Bulk Add

Add a User from the Company Directory from Add User Button

1. Navigate to the Project level Directory tool.

2. Click Add User.
   OR
   Click Add and select Add User.

3. Enter the user's first or last name to perform a search.
   OR
   Enter the user's first name, last name, or email address to perform a search.

4. Select the user.

5. Assign a Project Permissions Template.
   Note: We recommend selecting either a global permission template or a project specific permission template. To learn more about permission templates, see What is a permissions template?

   • Apply a Permission Template Later: Select this option to define the user's permissions later. If you select this option and a permissions template is not applied, users with 'Admin' level permissions on the Project level Directory tool can adjust this user's permissions in the configuration settings pages for individual tools.
     OR

   • Global Permission Template: To provide the user with the project access permissions defined in one of your company's global permission templates, select a template under the 'Global Permission Templates' section.
     OR

   • Project Specific Permission Template: To provide the user with project access permissions defined in one of the project specific permission templates on the project, select a template under the 'Project Specific Templates' section.

6. Click Save.

Add a User from the Company Directory from Bulk Add Button

1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau projet.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   1. Cliquez sur Ajouter en bloc à partir du Répertoire de la compagnie.

   2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter en bloc.

3. Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les compagnies et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.

4. Passez en revue vos sélections et faites des ajustements.

   • Pour supprimer tous les utilisateurs et compagnies du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner .

   • Pour supprimer un utilisateur ou une compagnie dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.

   • Sélectionnez un modèle de permissions ou sélectionnez Appliquer le modèle de permissions ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle de permissions » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.

   • Facultatif : Sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles de projet personnalisés?

   • Facultatif : Cochez la case « Notifier? » case à cocher sur la ligne d’un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par courriel pour l’informer qu’il a été ajouté au projet.

5. Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.