Set Up A Project Directory

Accédez à l’outil Répertoire au niveau projet.

Accédez à l’onglet Utilisateurs .

Cliquez sur Modifier à côté de l’utilisateur que vous souhaitez modifier.
OU
Cliquez sur le nom de l’utilisateur.

Facultatif : Si l’utilisateur est employé ou affilié à une entreprise déjà présente dans la Niveau projet Répertoire, vous pouvez mettre à jour les informations personnelles de l’utilisateur avec les informations de la compagnie en sélectionnant la compagnie dans le menu déroulant « Nom de la compagnie » et en cliquant sur Copier dans les informations personnelles.

Continuez à mettre à jour les informations suivantes :

• Prénom. Modifiez le prénom de l’utilisateur.

• Nom de famille. Changer le nom de famille de l’utilisateur.

• Initiales. Modifiez les initiales de l’utilisateur.

• Nom de l’entreprise. Mettez à jour le nom commercial de la compagnie de l’utilisateur.

• Adresse de l’entreprise. Modifiez l’entrée d’adresse comme il convient.

• Admin uniquement. Adresse e-mail. Réviser l’adresse courriel de l’utilisateur. Il s’agit de l’adresse courriel à laquelle les courriels de Procore sont envoyés.
  Remarques :

  • Si l’utilisateur a accès au compte Procore de plusieurs entreprises, vous ne pourrez peut-être pas modifier l’adresse courriel de cet utilisateur.

  • La mise à jour de cette adresse e-mail ne peut pas modifier l’adresse e-mail de connexion de l’utilisateur.

• Connexion. Ce champ ne peut être mis à jour que par les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  Remarque : Si le domaine de messagerie de votre entreprise n’est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse courriel de connexion dans les « Paramètres de mon profil » de leur compte, à condition que la nouvelle adresse courriel ne soit pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l’adresse courriel de votre identifiant de connexion pour votre compte d’utilisateur Procore.

• Adresse. Si le bureau de l’utilisateur se trouve dans un emplacement différent de l’adresse de la compagnie, mettez à jour l’adresse de l’utilisateur ici.

• Ville. Saisissez le nom de la ville associé à l’adresse de l’utilisateur.

• Pays/État. Sélectionnez le pays ou l’État souhaité dans les listes déroulantes.

• code postal. Entrez le code postal dans la zone de texte.

• Téléphone d’affaires. Mettez à jour le numéro de téléphone professionnel de l’utilisateur.

• Télécopieur d’affaires. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l’utilisateur.

• Téléphone portable. Mettez à jour le numéro de téléphone mobile de l’utilisateur.

• Titre du poste. Mettez à jour le titre de poste de l’utilisateur.

• Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de projet approprié pour l’utilisateur dans la liste déroulante.

• Balises/Mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.

Admin uniquement : Les champs suivants ne peuvent être affichés et mis à jour que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Niveau projet Répertoire.

• Actif? Une coche dans cette case indique que l’utilisateur est actif.

• Classification. Sélectionnez une classification pour l’utilisateur. Voir Ajouter une classification.

• Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par courriel ou Pas du tout dans le menu déroulant.
  Remarques :

  • Si le paramètre « Envoyer ce message à l’utilisateur » d’un utilisateur est défini sur « Pas du tout », il ne recevra aucun courriel de Procore. Cela inclut les courriels de réinitialisation de mot de passe, les invitations de Procore ou les messages des listes de distribution auxquelles ils sont ajoutés.

  • Si vous désignez cet utilisateur comme un Contact de facturation toujours sélectionnez Par courriel pour vous assurer que tous les messages relatifs à la facture sont envoyés.

• L’employé est-il de [nom de l’entreprise]?. Placez un coche si l’utilisateur est un employé de votre entreprise. Laissez la coche vide si l’utilisateur est employé par une autre entité commerciale.

• Est-ce qu’un gestionnaire d’assurance est de [nom de la compagnie]?. Si cet utilisateur est également un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie, placez une coche dans cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie Procore.

• Pièces jointes. Cliquez sur Joindre le(s) fichier(s) ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d’un ordinateur ou d’un emplacement réseau vers Procore.

Cliquez sur Save (Enregistrer).