Qu’est-ce qu’un projet concept ?
Réponse
Un projet concept est un nouveau projet léger conçu spécifiquement pour la phase de planification ou de « pipeline » de votre portefeuille. Il fournit un espace dédié pour capturer les idées de projet, les budgets estimés et les documents essentiels dans Procore avant qu’un projet ne soit officiellement approuvé ou engagé. Cela vous permet de gérer l’ensemble de votre pipeline en affichant les projets potentiels à côté des projets approuvés directement depuis votre Accueil Procore.
Fonctionnalités clés
Expérience simplifiée de « création rapide » Capturez vos idées instantanément. Le nouveau formulaire de création est optimisé pour la rapidité, ne nécessitant qu’un nom pour commencer. Vous n’êtes plus obligé de saisir des détails de construction obligatoires tels que les dates de début, les dates de fin ou de télécharger des plans juste pour enregistrer une idée.
Trier les champs, classer et hiérarchiser votre backlog. La version bêta introduit des champs spécifiques pour les Budget estimés et la priorité, ce qui vous permet de trier et de comparer les projets potentiels directement depuis votre Portefeuille Accueil.
Création de projet démocratisée Donnez à votre équipe de planification les moyens d’agir. Vous pouvez désormais accorder à des utilisateurs spécifiques (comme les planificateurs Portefeuille) la possibilité de créer des projets conceptuels sans leur donner un accès administrateur Procore complet ou un contrôle administratif sur l’ensemble de votre compte Procore.
Promotion transparente au rang de projet grand public: lorsqu’une idée reçoit le feu vert, vous pouvez la « promouvoir » au rang de projet standard en un seul clic. Cela convertit le type de projet tout en préservant tout l’historique, les documents et les données que vous avez capturés pendant la phase de planification, éliminant ainsi le besoin de double saisie de données.
Flux de travail du projet de concept : tirez parti de la plateforme flux de travail pour mettre une flux de travail d’approbation pour les projets conceptuels. Cela empêche un projet de sortir de l’étape de conception tant que le flux de travail n’est pas terminé.
Foire aux questions
Les projets conceptuels ont-ils une apparence et un comportement différents des projets standard ?
Oui, un peu. Les projets conceptuels utilisent un formulaire d’admission simplifié avec un minimum de champs, ce qui rend la configuration rapide et sans effort, même lorsque les détails du projet sont limités. Les projets conceptuels peuvent également utiliser l’outil Flux de travail pour les approbations de projet.
Puis-je rétablir le statut « Concept » d’un projet après l’avoir promu ?
Non. La promotion est une transition à sens unique.
Qui peut créer ces projets ?
Tout administrateur Procore ou projet existant Créateur a la possibilité de créer des projets conceptuels. Vous pouvez également assigner une autorisation granulaire spécifique (« Créer des projets conceptuels ») à n’importe quel modèle d’autorisation de l’utilisateur. Cela leur permet de créer et de gérer des concepts sans être un administrateur Procore complet ou avoir la capacité de créer des projets standard.
Ces projets seront-ils pris en compte dans mon plafond de projet ?
Non, les projets conceptuels ne s’ajoutent pas à votre nombre de projets standard. De plus, Procore offre désormais à la plupart des comptes un nombre illimité de projets.
Les projets conceptuels ont-ils besoin d’un modèle de projet ?
Non. Vous pouvez créer des projets conceptuels avec ou sans modèle.
Concept : les projets créés sans modèle ont un nombre limité d’outils activés par défaut.
La création d’un projet conceptuel à partir d’un modèle active automatiquement tous les outils actifs de ce modèle.
Dans les deux cas, des outils peuvent être ajoutés dans l’outil Admin du projet.
Remarque : Si vous créez un projet conceptuel mais que vous n’avez pas d’accès Admin, vous ne pourrez pas gérer l’annuaire du projet ni ajouter de collaborateurs. Pour s’assurer que les bonnes personnes y ont accès, une personne disposant des autorisations appropriées doit attribuer un modèle de projet au projet conceptuel. Les Admins peuvent également envisager d’accorder aux planificateurs de Portefeuille l’autorisation granulaire supplémentaire d’attribuer des modèles aux projets, afin que les Admins appropriés soient en place dès le départ.
Comment puis-je créer un projet conceptuel ?
Comment puis-je créer un flux de travail de projet conceptuel ?
Créer et démarrer un flux de travail de projet conceptuel
Qu’est-ce qui est inclus pour aider à gérer les projets potentiels et existants ?
De nouveaux champs pour vous aider à décider sur quel projet vous concentrer ou approuver :
« Priorité » : identifiez le projet proposé comme étant de priorité faible, moyenne ou élevée.
« Budget estimé » - Indique le coût approximatif du projet proposé.
« Dates du projet » : vous pouvez désormais ajouter des champs de date en tant que colonnes dans votre outil Portefeuille. Les champs de date personnalisés ne sont pas inclus pour le moment.
Champs personnalisés : filtrez et regroupez les projets en fonction des champs personnalisés de votre entreprise (à l’exception des champs de date).
Déplacement du bouton « Exporter » - La fonction d’exportation est maintenant dans le menu déroulant de la carte de liste des projets.
Voir aussi
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