Guide de configuration des actifs

• Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser des actifs dans Observations, le champ « Actifs » doit être activé sur vos ensembles de champs Observations et assigné à vos projets.

• Ajouter à l’ensemble de champs existant

• Créer un nouvel ensemble de champs

Ajouter des actifs à un ensemble de champs existant

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Observations.

3. Cliquez sur l’onglet « Ensembles de champs ».

4. Cliquez sur Modifier en regard de l’ensemble de champs que vous souhaitez modifier.

5. Cliquez sur le bouton ON du chantier « actif ».

6. Mettre à jour la visibilité du champ :

   1. Pour tous les autres champs, commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.

   2. Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.

7. Mettre à jour les champs obligatoires :

   1. Cochez la case « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.

   2. Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.

8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.

   1. Cochez la case en regard de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.

   2. Cliquez sur Confirmer.

10. Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.

Créer un nouvel ensemble de champs configurables

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Observations.

3. Cliquez sur l’onglet « Ensembles de champs ».

4. Cliquez sur Créer un ensemble de champs et sélectionnez le type d’observations.

5. Saisissez un nom pour l’ensemble de champs et cliquez sur Créer.

6. Cliquez sur le bouton ON du chantier « actif ».

7. Mettre à jour la visibilité du champ :

   • Pour tous les autres champs, commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.

   • Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.

8. Mettre à jour les champs obligatoires :

   • Cochez la case « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.

   • Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.

9. Cliquez sur Enregistrer.

10. Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.

    1. Cochez la case en regard de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.

    2. Cliquez sur Confirmer.

11. Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.