Guide de configuration des actifs - Ajouter des actifs à des ensembles de champs configurables

Ajouter des actifs à des ensembles de champs configurables

En version bêta

Les administrateurs Procore peuvent activer la version bêta des Plans d'action : liaison vers les actifs et Création en masse par actifs dans Procore Explore. (États-Unis 1 | États-Unis 2 | Royaume-Uni)

À noter

Pour utiliser des actifs dans les plans d’action , vous devez créer un ensemble de champs configurables pour les plans d’action.

Dans l’ensemble de champs nouvellement créé, activez le champ « actif ». Une fois l’ensemble de champs créé, vous devez l’assigner à vos projets.

Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Plans d’action.
Cliquez sur l’onglet « Ensembles de champs ».
Cliquez sur Créer un ensemble de champs et sélectionnez le type de Plans d’action.
Saisissez un nom pour l’ensemble de champs et cliquez sur Créer.
Cliquez sur le bouton ON du chantier « actif ».
Mettre à jour la visibilité du champ :
- Pour tous les autres champs, commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.
- Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.
Mettre à jour les champs obligatoires :
- Cochez la case « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.
- Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.
1. Cochez la case en regard de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
2. Cliquez sur Confirmer.
Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.