Materials User Guide (without Financials)

Si les quantités de stock disponibles dans l’outil Matériaux sont inexactes, vous pouvez effectuer une correction manuelle en créant un ajustement. Si vous avez importé des matériaux, vous pouvez également créer un ajustement pour ajouter des quantités aux matériaux que vous avez importés.

• Required User Permissions

• Vous pouvez avoir plusieurs postes avec différents types d’ajustements dans un seul ajustement.

• Locations must already be created in Procore. See Add Locations to a Project.

• Materials must be listed in your inventory using one of the following methods:

  • Create Materials Requirements

  • The Commitments tool was used to create a commitment change order or purchase order for materials, and includes the following information:

    • The status is Approved

    • The Schedule of Values (SOV) includes the following for each line item:

      • Description

      • Unit of Measure (UOM)

1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.

2. Ajoutez à votre liste les matériaux qui doivent être ajustés. Voir Ajouter des matériaux à la liste.

    Tip

   You can use the Storage sub tab to see items in a certain location to add to your list. See Search and Filter Materials Storage.

3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Ajustement.

4. Optionnel: Saisissez la date.

5. Sélectionnez le « Type d’ajustement » :
   Note: Il s’agit du statut initial qui est appliqué à tous les postes. Vous pouvez modifier les postes en n’importe quel type d’ajustement après avoir cliqué sur Créer le document.

   • Ajouter. Augmente la quantité de stock disponible.

   • Retirer. Diminue la quantité de stock disponible.

   • Ferraille. Diminue la quantité de stock disponible.

   • Excédent. Diminue la quantité d’inventaire disponible, mais l’article conserve un emplacement de stockage et un drapeau spécial « Surplus ». Cela peut être utilisé pour marquer les matériaux comme n’étant plus nécessaires pour le projet, mais peut être nécessaire plus tard pour d’autres utilisations.

   • Retournez au fournisseur. Diminue la quantité de stock disponible.

   • Retour en stock. Augmente la quantité de stock disponible.

6. Optionnel: Sélectionnez le « motif de l’ajustement » pour vos dossiers :
   Note: Les « motifs d’ajustement » disponibles sont basés sur le « type d’ajustement » sélectionné.

   • Redressez-vous. Pour le rapprochement des décomptes réels.

   • Endommagé. Articles qui ont été endommagés de manière irréparable.

   • Trouvé. Éléments manquants mais qui ont été retrouvés.

   • Perdu. Objets qui ont été perdus.

   • Réparé. Les articles qui ont été réparés par le vendeur.

   • Volé. Objets qui ont été volés.

7. Optionnel: Ajoutez des notes.

8. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et saisissez la quantité de l’article à ajuster.
   

9. Cliquez sur Créer le document.

10. Sous « Postes de document », révisez les postes et saisissez le nouvel emplacement de stockage, si nécessaire.

11. Passez en revue les quantités, la date et le statut/l’état. Cliquez dans le champ pour effectuer une mise à jour.

12. Saisissez l’emplacement de stockage de chaque poste pour indiquer l’endroit où vous avez ajouté ou supprimé les matériaux :
    Note: Ceci est particulièrement important si le matériau est stocké à plusieurs endroits.
    

    • Update an Individual Line Item

      1. Click the To Location and select the location from the drop-down menu.

      2. Click the From Location field and select the location from the drop-down menu.

    • Bulk Update Line Items

      1. Mark the checkbox for each line item.

      2. Under 'Storage Location', select the To Location or From Location from the drop-down menu.

      3. Click Set Selected to set the location for the selected items or click Set All to set the location for all line items.

    • Add Materials to a Container

      1. Follow steps to Add Materials to a Container.

13. Cliquez sur En attente à côté de « Statut du document » et sélectionnez Publier pour confirmer l’ajustement.