Étapes d’intégration
La configuration des entrepreneurs spécialisés pour qu’ils reçoivent des paiements via Procore Pay est une première étape cruciale pour rationaliser les flux de travail de paiement dans la construction. Celui-ci décompose les actions essentielles requises, de la connexion initiale à la plateforme et de la configuration du compte à la vérification bancaire et à l’acceptation de l’accord, afin de garantir que les bénéficiaires sont prêts à bénéficier d’échanges financiers plus rapides et plus transparents avec leurs payeurs.
Étapes clés
Les étapes clés de l’intégration des sous-traitants spécialisés en tant que bénéficiaires dans Procore Pay sont les suivantes :
Étape | Mesures à prendre | But | Initié par | Complété par (bénéficiaire) | Rempli par (payeur) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recevoir une invitation ou lancer la configuration | Connecter le entreprise du bénéficiaire au Procore Pay plateforme du payeur pour des paiements simplifiés. | Payeur ou bénéficiaire | Bénéficiaire (s’il est à l’initiative) | Payeur (en cas d’envoi d’invitation) | Les bénéficiaires peuvent être invités par les payeurs ou les bénéficiaires ayant accès à l’outil Engagements du payeur peuvent lancer la configuration à partir d’un engagement de projet. |
2 | Créer ou se connecter à un compte Entreprise Procore | La création ou l’accès à un compte Procore entreprise est nécessaire pour utiliser le Procore Pay plateforme. | Bénéficiaire | Bénéficiaire | N/A | Les bénéficiaires se connecteront à leur compte d’entreprise Procore existant ou en créeront un nouveau (gratuit ou payant). |
3 | Désigner un administrateur des paiements | Affecter une personne spécifique au sein de l’entreprise du bénéficiaire à la gestion des coordonnées bancaires, des accords Procore Pay et des paramètres de paiement. | Bénéficiaire | Bénéficiaire (Entreprise/Administrateur système dans un premier temps, puis gérable dans Procore Payments) | N/A | Les administrateurs système ou d’entreprise reçoivent souvent ces autorisations par défaut lors de la configuration initiale. |
4 | Ajouter et vérifier un compte bancaire | Pour lier en toute sécurité le compte bancaire du bénéficiaire afin de recevoir des paiements électroniques et d’en assurer l’exactitude. | Bénéficiaire | Bénéficiaire (Administrateur des paiements) | N/A | Ce processus comprend des étapes de vérification de la sécurité et de l’exactitude. |
5 | Réviser et accepter Procore Pay Accord | Autoriser légalement Procore Pay à faciliter les paiements de contrats de sous-traitance spécifiques entre le Payeur et le Bénéficiaire. | Bénéficiaire | Bénéficiaire (Administrateur des paiements) | N/A | Un Procore Pay Accord doit être révisé et accepté pour chaque contrat de sous-traitance à payer par un payeur par l’intermédiaire de Procore Pay. |
Une fois intégré, Procore Pay simplifie l’ensemble du processus de paiement pour les payeurs et les bénéficiaires, de la soumission des factures à la réception des fonds, améliorant ainsi le travail d’équipe et le contrôle financier entre les sous-traitants généraux et spécialisés.