Considérations
Voici des considérations importantes à garder à l’esprit lors de l’exécution des étapes d’intégration de Procore Pay.
Considérations relatives à l’intégration
Avant de commencer le processus d’intégration, tenez compte de ces considérations.
Contrepartie | Phase | Applicable à.. |
|---|---|---|
Communiquez clairement: Les payeurs et les bénéficiaires doivent maintenir une communication ouverte et rapide tout au long de l’intégration. | Configuration initiale et définition du rôle | Payeur et bénéficiaire |
Vérifiez l’accès à Procore : Confirmez que les personnes effectuant les étapes de configuration ont reçu les autorisations d’utilisateur requises dans leur compte d’entreprise Procore respectif. | Configuration initiale et définition du rôle | Payeur et bénéficiaire |
Comprendre les implications du compte: les nouveaux bénéficiaires de Procore doivent vérifier les comptes d’entreprise Procore existants afin d’éviter les doublons et de comprendre les différences entre un compte d’entreprise Procore gratuit et payant. Voir Comment savoir si j’ai un compte d’entreprise Procore gratuit ou payant ? | Configuration initiale et définition du rôle | Bénéficiaire |
Obtenir des approbations internes: les employés d’un bénéficiaire doivent s’assurer qu’ils disposent de l’autorisation interne de leur entreprise avant de désigner un Admin des paiements ou de lier des comptes bancaires à leur compte d’entreprise Procore. | Configuration initiale et définition du rôle | Bénéficiaire |
Désigner un employé approprié pour être l’administrateur des paiements du bénéficiaire: Les bénéficiaires doivent désigner un employé de confiance qui est autorisé à gérer les informations financières et les accords juridiques associés à Procore Pay. Envisagez également de nommer un Admin des paiements de secours. Voir Gérer Paiement autorisations en tant que bénéficiaire. | Configuration initiale et définition du rôle | Bénéficiaire |
Confirmer la légitimité et l’exactitude: les bénéficiaires vérifient les sources de l’invitation ; Les payeurs veillent à ce que les invitations parviennent aux bons contacts. Les deux doivent confirmer que les détails du projet et de l’engagement sont corrects. | Échange d’informations et vérification | Payeur et bénéficiaire |
Assurez-vous de la saisie de données exactes: Vérifiez tous les détails de l’entreprise, les informations de contact et les numéros de compte bancaire pour leurs comptes bancaires respectifs afin d’éviter les erreurs et les retards. Voir Comment ajouter des comptes bancaires à Procore Pay ? | Échange d’informations et vérification | Payeur et bénéficiaire |
Examinez attentivement tous les accords Procore Pay: l’Admin des paiements du bénéficiaire doit lire attentivement et comprendre les conditions avant d’accepter les accords Procore Pay. Consultez un conseiller juridique si nécessaire. Voir Qu’est-ce qu’un « Procore Pay Accord » ? | Échange d’informations et vérification | Bénéficiaire |
Suivez sécurité bonnes pratiques: Utilisez des mots de passe forts, utilisez des réseaux sécurisés et protégez vos informations de connexion. Les payeurs sont tenus d’utiliser l’authentification multifacteur. Voir Pourquoi l’authentification multifacteur est-elle obligatoire pour Procore Pay et comment fonctionne-t-elle ? | Meilleures pratiques en cours | Payeur et bénéficiaire |
Utiliser le support technique Procore: en cas de problème ou de question, consultez la documentation Procore Pay ou contactez le support technique. | Meilleures pratiques en cours | Payeur et bénéficiaire |