Configurer un annuaire du projet

Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.

Accédez à l’onglet Utilisateurs .

Cliquez sur Modifier à côté de l’utilisateur que vous souhaitez modifier.
OU
Cliquez sur le nom de l’utilisateur.

Optionnel: Si l’utilisateur est employé ou affilié à une entreprise déjà dans l’annuaire au niveau projet, vous pouvez mettre à jour les informations personnelles de l’utilisateur avec les informations de l’entreprise en sélectionnant l’entreprise dans le menu déroulant « Nom de l’entreprise » et en cliquant sur Copier aux informations personnelles.

Continuez pour mettre à jour les informations suivantes :

• Prénom. Modifiez le prénom de l’utilisateur.

• Nom de famille. Changer le nom de famille de l’utilisateur.

• Initiales. Modifiez les initiales de l’utilisateur.

• Nom de l’entreprise. Mettez à jour le nom commercial de l’entreprise de l’utilisateur.

• Adresse de l’entreprise. Modifiez l’adresse comme il convient.

• Admin uniquement. Adresse e-mail. Révisez l’adresse e-mail de l’utilisateur. Il s’agit de l’adresse e-mail à laquelle les e-mails de Procore sont envoyés.
  Notes:

  • Si l’utilisateur a accès aux comptes Procore de plus d’une entreprise, vous ne pourrez peut-être pas modifier l’adresse e-mail de cet utilisateur.

  • La mise à jour de cette adresse e-mail ne peut pas modifier l’adresse e-mail de connexion de l’utilisateur.

• Connexion. Ce champ ne peut être mis à jour que par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  Note: Si le domaine de messagerie de votre entreprise n’est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse e-mail de connexion dans les « Paramètres de mon profil » sur leur compte tant que la nouvelle adresse e-mail n’est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l’adresse e-mail de votre identifiant de connexion pour votre compte utilisateur Procore.

• Adresse. Si l’adresse du bureau de l’utilisateur est différente de l’adresse de l’entreprise, mettez à jour l’adresse de l’utilisateur ici.

• Ville. Saisissez le nom de la ville associée à l’adresse de l’utilisateur.

• Pays/État. Sélectionnez le pays ou l’État souhaité dans les listes déroulantes.

• Code postal. Entrez le code postal dans la zone de texte.

• Téléphone de l’entreprise. Mettez à jour le numéro de téléphone professionnel de l’utilisateur.

• Fax professionnel. Mettez à jour le numéro de fax de l’utilisateur.

• Téléphone portable. Mettez à jour le numéro de téléphone portable de l’utilisateur.

• Titre du poste. Mettez à jour l’intitulé du poste de l’utilisateur.

• Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de projet approprié pour l’utilisateur dans la liste déroulante.

• Balises/Mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.

Administrateur uniquement : Les champs suivants ne peuvent être consultés et mis à jour que par les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.

• Actif? Une coche dans cette case indique que l’utilisateur est actif.

• Classification. Sélectionnez une classification pour l’utilisateur. Voir Ajouter une classification.

• Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par e-mail ou Jamais dans le menu déroulant.
  Notes:

  • Si le paramètre « Envoyer des messages à cet utilisateur » d’un utilisateur est défini sur « Jamais », il ne recevra aucun e-mail de Procore. Cela inclut les e-mails de réinitialisation de mot de passe, les invitations de Procore ou les messages des listes de distribution auxquelles ils sont ajoutés.

  • Si vous comptez désigner cet utilisateur comme un Contact de facturation toujours sélectionner Par e-mail pour vous assurer que tous les messages relatifs aux factures sont envoyés.

• Est-ce que l’employé est de [nom de l’entreprise] ?. Cochez si l’utilisateur est un employé de votre entreprise. Laissez la coche vide si l’utilisateur est employé par une autre entité commerciale.

• Est-ce qu’un directeur d’assurance est de [nom de l’entreprise] ?. Si cet utilisateur est également un directeur d’assurance pour votre entreprise, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un directeur d’assurance pour votre entreprise Procore.

• Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer un fichier d’un ordinateur ou d’un emplacement réseau vers Procore.

Cliquez sur Enregistrer.