Dupliquer un modèle de plan d’action au niveau entreprise

La duplication d’un modèle permet aux administrateurs Procore de créer rapidement des variantes des procédures opérationnelles standard dans différentes régions, divisions ou types de projets, sans avoir à reconstruire la structure, les sections et les éléments à partir de zéro. Ce flux de travail accélère la configuration administrative tout en maintenant la cohérence entre les normes organisationnelles.

• Autorisations requises

• Informations complémentaires

  • Restrictions de dénomination : Fournissez un titre unique pour le modèle dupliqué avant la publication, car Procore bloque la publication si le titre correspond à un modèle publié existant.

  • Gestion des pièces jointes : choisissez de copier les pièces jointes existantes dans le doublon ou de copier uniquement la structure du modèle.

• Accès : Vérifiez les autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Niveau entreprise Admin.

• Préparation : Identifiez le modèle existant au niveau entreprise à dupliquer.

Dupliquer à partir de la liste des modèles

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Faites défiler jusqu’à « Paramètres des outils » et cliquez sur Plans d’action.

3. Recherchez le modèle à copier dans la section « Modèles ».

4. Cliquez sur l’icône Dupliquer en ligne à côté du modèle.

5. Configurez les options suivantes dans la fenêtre « Dupliquer le modèle » :

   • Copier les pièces jointes : Cochez la case à cocher pour inclure les pièces jointes d’origine ou décochez la case à cocher pour copier uniquement la structure.

   • Destination : Sélectionnez Dupliquer et modifier pour ouvrir immédiatement le nouveau modèle, ou sélectionnez Dupliquer pour rester dans la liste des modèles.

6. Cliquez sur Dupliquer.

Dupliquer à partir d’un modèle

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Faites défiler jusqu’à « Paramètres des outils » et cliquez sur Plans d’action.

3. Cliquez sur le nom du modèle à copier dans la section « Modèles ».

4. Cliquez sur Dupliquer.

5. Sélectionnez les préférences de pièce jointe et de navigation dans la fenêtre.

6. Cliquez sur Dupliquer.

Publier le modèle dupliqué

1. Ouvrez le modèle que vous venez de créer.

2. Apportez les mises à jour nécessaires aux sections, aux éléments ou aux descriptions.

3. Cliquez sur le chantier Titre du modèle et saisissez un titre unique.

4. Cliquez sur Publier.