Acumatica® Construction (en anglais seulement)

• Modèle de projet par défaut
  Si vous avez créé un modèle de projet dans l’outil Portefeuille, vous pouvez sélectionner ce modèle dans cette liste déroulante. Ceci appliquera le modèle au projet Procore créé lorsque vous importez un Procore Edge pour Acumatica® projet.

• Utiliser le # de contrat Procore
  Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que Procore renseigne le chantier « ID d’engagement » avec le numéro de contrat Procore lorsque vos utilisateurs créent un engagement dans Procore.
  Remarque: ce paramètre ne concerne que les engagements créés dans Procore. Les utilisateurs conservent également la possibilité de modifier l’ID d’engagement dans Procore.

• Utiliser l’ordre de changement Procore #
  Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que Procore renseigne le champ « ID d'ordre de changement de l'engagement » avec l’ID d'ordre de changement de l'engagement de Procore lorsque vos utilisateurs créent un ordre de changement de l'engagement dans Procore.
  Remarque: ce paramètre n’affecte que les OCE créés dans Procore, et les utilisateurs conservent la possibilité de modifier l’ID d’OCE dans Procore.

• Ajoutez automatiquement de nouvelles combinaisons de types de code de coût/coûts et de sous-projet code de coût/type de coût aux budgets des projets intégrés d’Acumatica.®
  Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que Procore ajoute automatiquement la combinaison code de coût/catégorie comme nouveau poste budgétaire, que le budget soit verrouillé ou déverrouillé ou non. Si le budget est déverrouillé, Procore importera automatiquement le montant de l’estimation trouvée dans Procore Edge pour Acumatica® la colonne Budget d’origine. Si le budget est verrouillé, Procore ajoutera toujours le poste pour la nouvelle combinaison code de coût/catégorie, mais définira la colonne Budget d’origine à 0 $.
  Remarque: les montants budgétés initiaux ne seront pas importés si le budget est verrouillé.

• Colonne Coût direct du budget de Procore

  • Lecture seule, remplir à partir de Procore Edge pour Acumatica®
    Sur les projets intégrés à Acumatica, la colonne « Coût direct » du Budget peut être soit en lecture seule et remplie avec les données d’Acumatica, soit modifiable et non remplie à partir de Procore Edge pour Acumatica®.
    OU

  • Modifiable, ne pas remplir à partir de Procore Edge pour Acumatica®
    Si vous utilisez l’onglet Coûts directs, les données seront toujours renseignées à partir de l’outil Coûts directs de Procore.

• Les fournisseurs seront automatiquement mis à jour

  • Cette fonctionnalité n’est actuellement pas prise en charge par Procore Edge pour Acumatica®.

• Fonction d’exportation directe disponible

  • La fonction d’exportation directe est disponible si les utilisateurs souhaitent contourner l’étape « Envoyer à l’ERP » et approbateur de comptabilité réviser Engagements, ordres de changement d'engagement et factures de sous-traitant.

Fréquence d’échange de données

• Les exportations se font instantanément après approbation par le ou les utilisateurs de la comptabilité de votre organisation. Les importations se font à la suite de demandes qui peuvent être effectuées par vos équipes de projet et de comptabilité directement dans Procore. En plus des importations à la demande, il existe une importation automatique des données tous les soirs.

Synchronisation automatique gérée par Procore

• Cette fonctionnalité n’est actuellement pas prise en charge pour l’intégration Procore Edge pour Acumatica® . Projet les synchronisations de coûts et les paiements pour les synchronisations Contrat de sous-traitance Facture synchronisées exécutent un processus de synchronisation automatique quotidien. Cette synchronisation quotidienne est configurée par défaut dans le microservice Intégrations.

Considérations

• Lorsque l’intégration est mise en ligne, la liste des Procore Edge pour Acumatica® codes de coût standard est automatiquement importée dans Procore, en tant que liste distincte de votre liste de codes de coût standard Procore. Il s’agit de la liste des codes de coût au niveau entreprise à utiliser pour les nouveaux projets. Cette liste est gérée dans Procore Edge pour Acumatica®la page Code de coût de , formulaire PM209500.

• Pour ajouter un nouveau code de coût à la Procore Edge pour Acumatica® liste des codes de coût synchronisée au niveau entreprise dans Procore, il vous suffit de l’ajouter à , page Code de Procore Edge pour Acumatica®coût, formulaire PM209500. Synchronisez ensuite les nouveaux codes de coût avec la liste des «Procore Edge pour Acumatica® Codes de coût standard » de Procore dans l’outil Admin au niveau entreprise.

Limitations

• Les codes de coût importés à partir de s’afficheront dans Procore sous la forme Division, suivie de Code de Procore Edge pour Acumatica® coût. Par exemple, code de coût 10600.000, à l’intérieur de la division 10, apparaîtra sous la forme « 10-10600.000 ».

Limitations

• Procore Edge pour Acumatica® Ne prend pas en charge les codes de coût spécifiques au projet. Tous les codes de coût au niveau projet doivent provenir de la liste des codes de coût standard synchronisée avec l’ERP Procore Edge pour Acumatica® .

• Tous les codes de coût au niveau projet qui ne sont pas synchronisés seront automatiquement synchronisés avec votre ERP lors de l’exportation de votre budget.

Importer des entreprises dans Procore

• Vous pouvez filtrer les entreprises prêtes pour l’importation par type d’entreprise à l’aide du filtre Type sous l’onglet Entreprises de la page Intégrations ERP.
  Remarque : Vous pouvez filtrer les entreprises par type, même celles qui n’ont pas de type entreprise, à synchroniser avec Procore.

Limitations

• L’assurance de l’entreprise/du fournisseur n’est pas incluse lors de l’importation/exportation d’une entreprise/d’un fournisseur, car ce champ ne figure pas dans le tableau de données du Procore Edge pour Acumatica® fournisseur AP. Ces informations se trouvent dans un tableau de données différent qui Procore Edge pour Acumatica® ne fait pas partie de cette intégration.

Considérations

• L’ID du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’une entreprise est exportée de Procore vers Procore Edge pour Acumatica®. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP, sous Entreprises ou dans l’outil Annuaire au niveau entreprise) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées aux fournisseurs (Engagements, OCE).

  • Remarque : Il peut s’agir d’un champ facultatif lors de l’exportation si cette option a été activée par Procore.

Informations complémentaires

• Il est fortement recommandé d’essayer d’abord de lier tous Procore Edge pour Acumatica® les fournisseurs qui existent déjà dans l’annuaire au niveau entreprise de votre compte Procore avant d’ajouter des fournisseurs à partir de Procore Edge pour Acumatica®.

Limitations

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Exigences relatives à l’exportation du projet

• Tous les codes de coût doivent avoir au moins une (1) affectation de type de coût avant que le projet Procore puisse être exporté pour créer un nouveau projet dans Procore Edge pour Acumatica®.

• Si vos codes de coût ont déjà des affectations de type de coût, votre entreprise a déjà configuré les affectations de type de coût pour vos codes de coût.

• L’ID de la tâche ERP doit être défini lors de l’exportation. Procore Edge pour Acumatica® n’autorise que les caractères numériques, sans séparateurs.

  • Remarque : Si la numérotation automatique est activée dans Procore Edge pour Acumatica®, l’ID de projet défini dans Procore sera remplacé par Procore Edge pour Acumatica® l’ID suivant dans la séquence définie Procore Edge pour Acumatica®. Si le projet est importé de , l’ID du projet est automatiquement renseigné dans le champ Numéro de Procore Edge pour Acumatica®projet.

• Lors de la saisie des données de votre projet, tenez compte des exigences suivantes :

  • Nom du projet. Procore Edge pour Acumatica® Impose une limite maximale de trente (30) caractères. Si le nom de votre projet dépasse cette limite, il sera tronqué dans Procore Edge pour Acumatica®.

  • Adresse du projet. Procore Edge pour Acumatica® ne permet pas l’utilisation de virgules (,) dans le champ « Adresse du projet ».

  • Projet actif. Procore Edge pour Acumatica® vous oblige à définir que votre nouveau projet est « Actif » dans Procore.

Considérations

• L’exportation d’un projet de Procore vers Procore Edge pour Acumatica® est distincte de l’exportation du budget d’un projet. Les codes de coût sur la SDP du projet Procore créeront des données synchronisées en arrière-plan du connecteur, mais ne rempliront aucune ligne budgétaire dans l’onglet Budget des coûts du Procore Edge pour Acumatica® projet.

• L’importation d’un Procore Edge pour Acumatica® projet vers Procore est également distincte de l’importation du budget d’un projet. Les projets importés n’auront pas de codes SDP définis après l’importation et nécessiteront des étapes supplémentaires pour ajouter et synchroniser des codes de coût conformément à votre formation de flux de travail définie.

Limitations

• Les sous-projets ne sont pas un segment obligatoire sur vos projets Procore, alors qu’au moins un des équivalents (tâches de Procore Edge pour Acumatica® projet) est requis. De ce fait, lorsque les projets sont synchronisés avec l’intégration, une tâche de projet est créée par défaut dans l’onglet Tâche du Procore Edge pour Acumatica® projet. Cette tâche de projet par défaut sera directement liée au segment SDP de code de coût du projet parent dans Procore. Dans Procore Edge pour Acumatica®, cette tâche aura le même ID que le projet et aura une description « Tâche d’intégration Procore (ne pas modifier ni supprimer »).

  • Remarque : En raison de la flexibilité de cette fonctionnalité, plusieurs flux de travail différents sont disponibles, et il est fortement recommandé de définir et de respecter une procédure opérationnelle standard pour la façon dont vos projets utiliseront les tâches et les sous-projets du projet.

Conditions préalables

• Le projet parent doit déjà être synchronisé pour pouvoir importer des tâches de projet à partir de Procore Edge pour Acumatica®, ce qui créera des sous-projets dans Procore. Cela s’applique également si vous exportez des sous-projets depuis Procore pour créer des tâches de projet dans Procore Edge pour Acumatica®.

• Si vous n’avez pas d’onglet Sous-projets dans votre outil Intégrations ERP Procore, une fonctionnalité de backend doit être activée sur le compte Procore de votre entreprise. Pour soumettre une demande d’activation de cette fonctionnalité, contactez votre point de contact Procore.

Considérations

• Les codes de coût et les types de coût qui sont assignés à un sous-projet ne doivent pas être également assignés au segment de code de coût parent du projet Procore. Les mêmes codes de coût ne doivent pas être synchronisés entre plusieurs segments SDP.

• La Tâche de projet par défaut créée par l’intégration doit toujours avoir la case « Vider le sous-projet » cochée.

• Pour ajouter une Procore Edge pour Acumatica® tâche de projet en tant que sous-projet Procore, assurez-vous que la case « Vider le sous-projet » à côté de cette tâche de projet dans Procore Edge pour Acumatica®l’onglet Tâche de n’est pas cochée. Cela permettra à votre tâche de projet d’apparaître dans le filtre « Prêt à importer » de l’onglet Sous-projet Procore. Si la case est cochée, elle ne sera pas importable dans Procore.

• Vous ne pouvez pas supprimer un sous-projet s’il existe des codes de coût liés à ce sous-projet.

• La suppression ou la modification d’une tâche de projet ou d’un ID de tâche dans Procore Edge pour Acumatica® ne supprimera ni ne désynchronisera son équivalent de sous-projet dans Procore.

Conditions préalables à l’exportation depuis Procore

• L’outil Budget doit être un outil actif sur le projet.

• Le budget doit être verrouillé avant l’exportation.

• Assurez-vous que les codes de coût du projet sont mis à jour avec le projet synchronisé dans Procore Edge pour Acumatica®.

• Vous devez assigner un type de coût à chaque code de coût du projet pour exporter votre budget, que le code de coût soit inclus ou non dans le budget.

Synchronisation

• Vous pouvez exporter des budgets contenant des postes originaux avec des valeurs de 0 $ de Procore vers Procore Edge pour Acumatica®.

Limitations

• Après l’exportation d’un budget de Procore vers Procore Edge pour Acumatica®, la fonction d’importation (c’est-à-dire de Procore Edge pour Acumatica® vers Procore) ne sera plus disponible pour ce projet/budget.

• Procore + Procore Edge pour Acumatica® ne synchronise PAS les valeurs de l’unité de mesure (UdM) et de la quantité unitaire entre les systèmes. Actuellement, la synchronisation du budget est uniquement basée sur le montant.

• Lorsqu’un budget Procore est exporté vers Procore Edge pour Acumatica®, les lignes budgétaires de coût dans Procore Edge pour Acumatica® héritent d’une association d’ID de tâche de projet. La modification de cette association de ligne d’ID de tâche dans Procore Edge pour Acumatica® ne mettra pas à jour les informations d’association au sein de l’intégration. Si la valeur de l’ID de tâche n’est pas celle prévue, cela signifie que le(s) code(s) de coût n’ont pas été synchronisés de la manière indiquée dans votre formation au flux de travail de projet et de sous-projet.

Considérations

• Les changements budgétaires sont une fonctionnalité d’exportation uniquement de Procore vers Procore Edge pour Acumatica®. Ils doivent être créés dans Procore pour pouvoir être exportés et synchronisés avec Procore Edge pour Acumatica®.

Limitations:

• Après avoir exporté un budget Procore ( changement budgétaire ) vers Procore Edge pour Acumatica®, vous ne serez plus autorisé à importer Procore Edge pour Acumatica® du budget ou des projet données dans Procore.

Considérations

• Lorsqu’un contrat de sous-traitance est exporté depuis Procore, un contrat de sous-traitance est créé dans Procore Edge pour Acumatica® (SC301000).

• Lorsqu’un bon de commande est exporté depuis Procore, un bon de commande est créé dans Procore Edge pour Acumatica® (PO301000).

• Dans Procore, les engagements sont accessibles à partir de l’outil Engagements au niveau projet.

Limitations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les engagements doivent toujours être créés dans Procore pour pouvoir être synchronisés avec Procore Edge pour Acumatica®. Ne créez PAS d’engagements directement dans Procore Edge pour Acumatica®, car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

• La longueur maximale des caractères pour le titre d’un engagement est de 60. Il s’agit du nombre maximal de caractères autorisé par Procore Edge pour Acumatica®.

• La longueur maximale des caractères pour le numéro d’un engagement est 15. Il s’agit du nombre maximal de caractères autorisé par Procore Edge pour Acumatica®.

Considérations

• Lorsqu’un ordre de changement de contrat de sous-traitance ou un ordre de changement de bon de commande est exporté vers Procore Edge pour Acumatica®, l’exportation met également à jour le montant du budget dans Procore Edge pour Acumatica® (PM308000 > Numéro de référence > onglets Budget, Coûts et Engagements).

• Lors de la création d’un OCE dans Procore, vous devrez définir OCE VDC lignes pour créer un nouveau contrat VDC une ligne ou mettre à jour un contrat VDC une ligne existante. Lorsqu’il est exporté vers Procore Edge pour Acumatica®, le contrat d'origine reflète le(s) paramètre(s) de VDC que vous avez choisi dans Procore.

Limitations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Ordres de changement de l'engagement doivent toujours être créés dans Procore pour pouvoir être synchronisés avec Procore Edge pour Acumatica®. Ne créez PAS d’ordre de changement de l'engagement directement dans Procore Edge pour Acumatica®, car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

• Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.

Conditions préalables

• Pour exporter correctement les factures de Sous-traitant de Procore, chaque fournisseur AP doit Procore Edge pour Acumatica® être configuré avec un compte AP par défaut, un compte de règlement, un sous-compte AP et un sous-compte AP (AP303000 > Fournisseur >onglet Comptes GL).

• Chaque fournisseur doit Procore Edge pour Acumatica® également être configuré avec un compte de trésorerie par défaut (onglet AP303000 > Fournisseur > Paiement).

• Chaque projet doit également avoir un ID de lieu par défaut renseigné dans Procore Edge pour Acumatica® (AP303000 >onglet Fournisseur > Lieu).

Considérations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les factures de sous-traitant doivent toujours être créées dans Procore afin d’être synchronisées avec Procore Edge pour Acumatica®. Si vous créez la facture de sous-traitant dans Procore Edge pour Acumatica®, la facture et ses détails resteront dans et ne seront pas synchronisés avec Procore Edge pour Acumatica®Procore.

• Si la numérotation automatique des factures est activée dans Procore Edge pour Acumatica®, le numéro de référence dans Procore Edge pour Acumatica® sera le prochain numéro généré par le système

Limitations

• Les informations de paiement de la facture de sous-traitant enregistrées dans Procore Edge pour Acumatica® n’apparaîtront sur l’engagement Procore que si la facture a été synchronisée avec Procore Edge pour Acumatica®.

• L’importation de sous-traitant paiement enregistrements depuis Procore Edge pour Acumatica® n’est prise en charge que dans les éditions américaines.

Conditions préalables et limites

Les contrats principaux dans Procore sont automatiquement synchronisés sous Procore Edge pour Acumatica® la forme d’un seul poste résumé dans l’onglet Budget des revenus. Votre contrat principal est automatiquement synchronisé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• Le projet est synchronisé avec Procore Edge pour Acumatica®.

• Il existe un contrat principal avec le statut « Approuvé ».

• Au moins un (1) poste dont la valeur n’est pas nulle a été ajouté à la ventilation des coûts du contrat.

• Le numéro de contrat ne doit pas comporter plus de sept (7) caractères alphanumériques.

Toute modification apportée à la valeur globale du contrat après la synchronisation de la valeur initiale du contrat doit être mise à jour manuellement dans le système ERP.

Exigences

Afin de synchroniser un contrat principal avec le connecteur ERP Acumatica, le paramètre « Niveau du budget des revenus » de l’onglet « Résumé » du projet ERP doit être réglé sur « Tâche » uniquement.

Exigences

• Pour synchroniser un OCCP avec le connecteur ERP Acumatica, le paramètre « Niveau du budget des revenus » de l’onglet « Résumé » du projet ERP doit être défini sur Tâche uniquement.

Conditions préalables à l’exportation depuis Procore

• L’outil Ordre de changement doit être un outil actif sur le projet.

• Le contrat principal du projet Procore doit être approuvé et exporté vers le budget des revenus du Acumatica® projet.

• Si le contrat principal synchronisé utilise une marge verticale, la ou les marges doivent avoir un code budgétaire assigné au champ requis « Élément de contrat principal ERP ».

Remarques

• Vous pouvez afficher les champs « Quantité », « Unité de mesure (UdM) » et « Coût unitaire » sans aucune valeur pour les postes dans les OCCP. Actuellement, ces champs ne peuvent pas être modifiés car l’intégration Procore + Acumatica® ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Considérations

• Lorsqu’un OCCP est exporté vers Acumatica® , le budget des coûts et des revenus du projet est mis à jour. Le budget des recettes comportera une ligne récapitulative pour la valeur totale prévue des revenus du changement.

• Un identifiant de tâche Acumatica unique sera créé pour chaque OCCP synchronisé et sera utilisé sur la ligne Budget des revenus. Toutefois, les lignes de Budget des coûts liées à l’OCCP utiliseront les ID de tâche existants dans le Budget des coûts pour chaque code budgétaire de l’OCCP Ventilation des coûts.

Limitations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les ordres de changement au contrat principal doivent toujours être créés dans Procore pour pouvoir être synchronisés avec Acumatica® . Ne créez PAS d’ordres de changement au contrat principal directement dans Acumatica® , car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

Conditions préalables

• Procore a besoin du module Coût du Procore Edge pour Acumatica® projet.

• Le projet doit être synchronisé pour que les coûts soient automatiquement importés de Procore Edge pour Acumatica® vers Procore.

• Pour afficher les coûts du projet dans votre budget, veuillez utiliser la vue du budget ERP ou la vue détaillée du budget ERP qui a été créée pour vous lors de la implémentation. Cette vue du budget contient des données spécifiques, calculées et provenant de l’intégration ERP.

Considérations

• Les coûts extraits s’accumulent sous la forme de quatre types de Procore Edge pour Acumatica® montants différents dans Procore : Factures de contrat de sous-traitance (contrats de sous-traitance et bons de commande qui ont été facturés), Factures (montants facturés non liés à un contrat synchronisé), Dépenses (Divers. Dépenses) et la paie (coûts de la main-d’œuvre). La somme de ces quatre types de montants est égale au coût du projet à ce jour, tandis que la somme des trois derniers types (factures, dépenses, paie) est égale au coût direct. Ceux-ci sont tous sous forme de montant forfaitaire, qui s’accumulent sous le code de coût du projet et le type de coût.

• La synchronisation détaillée des transactions de coûts de projet est prise en charge par l’intégration. Pour tirer parti de cette fonctionnalité, l’outil Coûts directs doit être actif sur le projet et le paramètre « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet » doit être activé sur la page Général de l’administrateur du projet.

Limitations

• La restriction du type de coût de projet n’est pas prise en charge par l’intégration. Par exemple, l’intégration n’est pas personnalisable pour omettre les coûts de main-d’œuvre de la synchronisation dans Procore.

Note

• Il n’y a pas de paramètre pour le moment pour que la date de réception ne soit pas renseignée sur les transactions de facture de sous-traitant. Il s’agit d’un élément à prendre en compte si vous utilisez la fonction Préremplissage dans l’outil Facturation au maître d’ouvrage.