Ajouter une zone de projet personnalisée

Si vous souhaitez pouvoir associer des projets à une région géographique, vous pouvez ajouter une liste de régions à la page Paramètres des projets de Procore dans l’outil Niveau entreprise Admin. Vous pouvez également personnaliser cette liste de régions pour qu’elle corresponde aux besoins uniques de votre entreprise.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Il n’y a pas de limite au nombre de zones que vous pouvez créer.

  • Vous ne pouvez pas supprimer une zone de cette liste lorsqu’elle est assignée à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise.

  • Les étapes ci-dessous permettent aux utilisateurs de :

    • Classez les projets dans une zone lors de l’ajout d’un nouveau projet ou de la modification d’un projet existant. Voir Ajouter un nouveau projet ou Ajouter ou modifier des informations générales sur le projet.

    • Filtrez l’outil Portefeuille de l’entreprise par région. Voir Configurer les options Filtrer les projets par et Ajouter des filtres aux vues Portefeuille.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.

3. Faites défiler jusqu’à la zone Régions .

4. Cliquez sur Créer.

5. Saisissez un nom pour la région.

6. Cliquez sur Créer.
   Remarque : Les régions que vous créez ici ne s’appliqueront qu’aux nouveaux projets.