Arrange the Company Budget Code Structure

Arrière-plan

Lorsque l’administrateur Procore de votre entreprise ajoute un segment personnalisé, Procore l’ajoute automatiquement à la fin de la section « Structure des codes budgétaires » dans l’ordre créé. Votre administrateur peut également organiser ces segments pour qu’ils apparaissent dans un autre ordre. L’arrangement définit la structure des codes budgétaires de votre entreprise sur tous les projets Procore du compte de votre entreprise.

 Important

Lors de l’organisation et de la réorganisation des segments, il est important de garder ces points à l’esprit :

  • Bien que votre administrateur Procore puisse modifier votre structure des codes budgétaires au niveau entreprise à tout moment, la réorganisation de l’ordre des segments n’affecte que l’ordre des segments des nouveaux projets Procore. Les projets Procore existants conservent la structure des codes budgétaires qui a été définie dans l’outil Admin de l’entreprise au moment de la création du projet.

  • Avant de déplacer des segments sur votre structure des codes budgétaires au niveau entreprise, il est important de comprendre l’impact de cette action sur vos projets Procore. Pour plus de détails, voir Qu’arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l’ordre des segments de la structure des codes budgétaires de mon entreprise dans SDP ?

Exemple

Vous pouvez organiser les segments dans la structure des codes budgétaires de votre entreprise dans l’ordre de votre choix. L’ordre des segments prend effet sur votre(os) nouveau(x) projet(s).

wbs-arrange-budget-code-structure

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

  • Informations complémentaires :

  • Limitations:

    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments.

    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

  2. Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet .

  3. Dans la section Structure des codes budgétaires, cliquez sur le bouton Modifier .

  4. Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée enfoncée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée.

    wbs-configure-segment-order.png

    La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure des codes budgétaires de votre entreprise.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

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