Créer une collection de modèles d’appel d’offres

Une collection de modèles d’appel d’offres sert de bibliothèque interne de formulaires d’appel d’offres standardisés. Au lieu de devoir créer des périmètres des travaux ou des postes à partir de zéro pour chaque projet, les équipes de projet peuvent extraire des formulaires préconfigurés directement d’une collection centrale. Cela garantit que les éléments de coût, les alternatives et les questions personnalisées sont saisis de manière cohérente dans l’ensemble de votre organisation.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil administrateur Procore.

• Informations complémentaires :

  • Au moins une (1) collection de modèles d’appel d’offres doit être créée avant que les modèles d’appel d’offres puissent être créés.

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Appels d’offres.

3. Sélectionnez l’onglet Modèles .

4. Cliquez sur + Créer dans la section « Collections de modèles ».

5. Saisissez les informations suivantes :
   Remarque : les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).

   • Collection de modèles:

     • Nom* : saisissez un nom pour la collection de modèles.

     • Codes de coût: sélectionnez la liste de codes de coût à utiliser dans cette collection de modèles.

     • Notes : saisissez les notes associées à la collection de modèles.
       

       

6. Cliquez sur Enregistrer.

• Créer un modèle d’appel d’offres