Créer un modèle d’observation au niveau entreprise

Les modèles d’observation permettent aux utilisateurs de Procore de créer une bibliothèque d’éléments d’observation courants qui peuvent être organisés par type. Des titres et des métiers par défaut peuvent être assignés à ces modèles d’observation. Lorsqu’un utilisateur Procore crée une nouvelle observation à partir d’un mobile appareil, il peut sélectionner l’un de ces modèles, qui remplira automatiquement les chantiers de la nouvelle observation élément Informations par défaut du modèle. Les utilisateurs peuvent ensuite ajouter ou modifier des informations selon leurs besoins, enregistrer l’élément d’observation et passer à autre chose. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner des éléments d’observation communs dans leur bibliothèque et de créer de nouveaux éléments d’observation plus efficacement et avec beaucoup moins de saisie.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Les modèles d’observation créés au niveau entreprise seront ajoutés dynamiquement à tous les projets de l’entreprise.

  • Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Observations du projet peuvent désactiver les modèles au niveau projet si un certain modèle ne s’applique pas.

• Ajouter des types d’observation au niveau entreprise

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Observations.

3. Cliquez sur Modèles.

4. Pour créer un nouveau modèle d’observation, saisissez les informations suivantes :
   Remarque : vous pouvez également créer un nouveau modèle en remplissant les informations suivantes sous la catégorie souhaitée.

   • Type d’observation : Cliquez sur le sélecteur « Type d’observation » pour sélectionner le type que vous souhaitez associer au modèle.

   • Titre de l’observation : Cliquez dans le champ « Titre de l’observation » pour saisir un titre pour votre modèle.

   • Métier : Cliquez sur le sélecteur « Métier » pour sélectionner le métier par défaut que vous souhaitez associer au modèle.

5. Cochez la case à cocher sous la colonne « Actif » pour que le modèle soit mis à la disposition des membres de l’équipe.

6. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le modèle d’observation.

• Facultatif : Accédez à l’outil Observations du projet et ajoutez un par défaut liste de distribution. Voir Configurer les paramètres avancés : Observations