Définir les configurations par défaut de la gestion des changements

Les paramètres de configuration de la gestion des changements dans l’outil Admin de l’entreprise vous permettent de créer des motifs d’ordre de changement, des types de changement et des statuts de changement personnalisés. Les utilisateurs peuvent alors sélectionner vos options personnalisées lors de la création d’ordres de changement dans Procore.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Informations complémentaires:

  • Vous ne pouvez pas supprimer un motif de changement qui est déjà associé à un ordre de changement.

• Personnaliser les motifs d’ordre de changement

• Personnaliser les types de changement

• Personnaliser les statuts des événements de changement

Personnaliser les motifs d’ordre de changement

Vous pouvez personnaliser les motifs de changement que vos utilisateurs voient lorsqu’ils créent ou modifient des ordres de changement. Voir Créer un ordre de changement de l’engagement (OCE).

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Gestion des changements.

3. Sous Motifs du changement, procédez comme suit :

   • Ajoutez un motif de changement personnalisé. Saisissez un motif dans la zone vide et cliquez sur Ajouter (+).

   • Modifiez un motif de changement par défaut ou personnalisé. Cliquez sur une cellule du tableau et saisissez le texte pour le remplacer.

   • Afficher un motif de changement par défaut ou personnalisé sous forme de sélection dans la liste Motif d’un événement de changement. Cochez la case Disponible . Il s’agit du paramètre par défaut.

   • Masquez un motif de changement par défaut ou personnalisé dans la liste Motif d’un événement de changement. Décochez la case Disponible .

      Notes

     • Pour en savoir plus, voir Quels sont les types et motifs de changements par défaut de Procore ?

     • Les motifs par défaut du système peuvent être modifiés pour correspondre aux motifs de changement et à l’utilisation spécifiques de votre équipe.
       Note: La fonction « Motif du changement » par défaut Événements de changement - Vide peut être activée dans Procore Explore afin que le motif du changement pour les événements de changement soit vide par défaut.

   • Pour supprimer un motif de changement personnalisé, cliquez sur l’icône Supprimer . Vous ne pouvez pas supprimer les motifs de changement lorsqu’ils sont liés à des ordres de changement existants dans Procore.

Personnaliser les types de changement

Vous pouvez personnaliser les types de changements que vos utilisateurs voient lorsqu’ils créent ou modifient des événements de changement. Voir Créer des événements de changement.

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Gestion des changements .

3. Sous Types de changement, procédez comme suit :

   • Pour ajouter un type de changement, entrez un type dans la zone prévue et cliquez sur le bouton Ajouter (+ ).

   • Pour modifier un type de changement existant, double-cliquez sur la valeur appropriée dans le tableau. Remplacez ensuite le texte existant par votre nouvelle valeur.

      Notes

     • Pour voir les types de changement par défaut du système, cliquez ici.

     • Les valeurs par défaut de la colonne Types de changement ne peuvent pas être modifiées. Toutefois, vous pouvez modifier les valeurs de la colonne Abréviations .

     • Si vous avez créé des types de changement personnalisés pour votre entreprise, vous pouvez les modifier.

   • Pour supprimer un type de changement, cliquez sur l’icône Supprimer . Remarques:

     • Vous ne pouvez pas supprimer les sélections de type de changement par défaut du système, uniquement celles que vous créez pour votre système.

     • Vous ne pouvez pas supprimer un type de changement s’il a été associé à un événement de changement existant.

     • Vous pouvez uniquement définir un type de changement lors de la création d’un événement de changement, mais vous pouvez filtrer par types de changement lorsque vous regardez les OCP au contrat principal.

Personnaliser les statuts des événements de changement

Vous pouvez personnaliser les statuts qui sont disponibles pour vos utilisateurs finaux lorsque vous travaillez avec des événements de changement.

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Cliquez sur Gestion des changements.

3. Sous Statuts des événements de changement, procédez comme suit :

   • Pour ajouter un statut d’événement de changement, saisissez le texte souhaité dans la zone vide. Par exemple, tapez Réviser et renvoyer. Sélectionnez ensuite l’une des options de statut disponibles (par exemple, Ouvert, Fermé, Annulé ou En attente). Cliquez ensuite sur le bouton plus (+).

   • Pour modifier un statut d’événement de changement existant, double-cliquez sur la valeur appropriée dans le tableau. Remplacez ensuite le texte existant par votre nouvelle valeur (Remarque: vous ne pouvez pas modifier les sélections de statut d’événement de changement par défaut du système, uniquement celles personnalisées que vous créez pour une utilisation avec votre système).

   • Pour faire d’un statut la sélection par défaut pour un nouvel événement de changement, cochez la case. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule case.

   • Pour supprimer un statut d’événement de changement, cliquez sur l’icône Supprimer . Remarques:

     • Vous ne pouvez pas supprimer les sélections par défaut du système relatives au statut des événements de changement, vous pouvez seulement supprimer les sélections personnalisées que vous créez pour les utiliser avec votre compte d’entreprise.

     • Vous ne pouvez pas supprimer un statut d’événement de changement s’il a été associé à un événement de changement existant.