Assigner un code budgétaire dans une estimation dans les outils Tableau d’appels d’offres et Planification du portefeuille

Fond

Dans Procore, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de coût à tous les projets pour plus de cohérence. Cependant, les projets peuvent différer d’un projet à l’autre. Vous pouvez modifier les codes budgétaires, qui sont composés de codes de coût, de types de coût, de sous-projets et de segments personnalisés, pour qu’ils correspondent au budget de votre projet.

Example

For some projects you may hire a subcontractor and use the broader, standard cost codes for your company. For other projects, you may self-perform the work and have more granular tracking for the work in your budget.

Vous pouvez définir des codes budgétaires à n’importe quel niveau de granularité de votre estimation :

  • Articles individuels

  • Assemblées

  • Groupe

Pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper dans un seul code budgétaire (le même sous-projet, le même code de coût, le même type de coût, les mêmes segments personnalisés) en créant un seul poste dans votre budget. Vous pouvez également choisir d’utiliser l’option Attribuer différents codes budgétaires aux éléments, créant ainsi des postes plus granulaires dans votre budget.

Éléments à prendre en compte

 Note

The following must be true if you want to send your estimate to a project's budget in Procore:

  • Your project must be moved to the Portfolio tool.

  • Your company must be licensed for Procore's Project Financials tools.

Escalier

  1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

  3. Cliquez sur l’estimation à laquelle vous devez attribuer un code de budge.

  4. Cliquez sur Sélectionner ou sur le code budgétaire de l’élément à l’un des niveaux suivants :

    • Élément individuel pour assigner un code budgétaire à un élément individuel.

    • Assembly pour assigner un code budgétaire à l’assembly.

    • Groupe : assigner un code budgétaire à tous les éléments du groupe.

  5. Sélectionnez un code budgétaire disponible.
    OU
    Cliquez sur Créer un code budgétaire.

     Important

    If you choose to send your estimate to your budget, how you assign budget codes impacts the level of granularity in your budget. See How do budget codes in an estimate create line items in a budget?​​​

  6. Cliquez dans les champs disponibles et sélectionnez les segments souhaités pour créer un code budgétaire.

    • Code de coût: saisissez le code de coût de l’élément de coût.

    • Type de coût: saisissez le type de coût de l’élément de coût.

    • Sous-projet : Sélectionnez le sous-projet.

    • Segments personnalisés : Sélectionnez l’option pour le segment personnalisé.

    • Gérer: cliquez ici pour ajouter des segments ou pour modifier votre structure des codes budgétaires.

  7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

  8. Une fois votre code budgétaire appliqué, vous pouvez cliquer sur n’importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
    Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour connaître les options permettant de le supprimer.

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