À propos de l’onglet Détails du budget
Arrière-plan
Tous les comptes d’entreprise Procore incluent la « vue Budget standard Procore », qui est la vue par défaut disponible pour une utilisation avec l’outil Budget du projet. Cette vue peut être appliquée à la fois à l’onglet Budget et à l’onglet Détails du budget. Ce tutoriel détaille les colonnes de données disponibles lorsque la vue « Budget standard Procore » est appliquée à l’onglet Détail du budget.
Avec l’onglet Détails du budget, vous pouvez également :
Appliquer des vues du budget à l’aide du menu Afficher. Semblable à l’onglet « Budget » existant de l’outil, vous pouvez appliquer les vues du budget de votre entreprise aux données de l’onglet Détails du budget à l’aide du menu déroulant Affichages.
Appliquer les options à l’aide des menus Ajouter un groupe et Ajouter un filtre. Vous pouvez également appliquer les options de regroupement souhaitées à l’aide des options des nouveaux menus déroulants « Ajouter un groupe » et « Ajouter des filtres ». Pour en savoir plus sur vos options, consultez Appliquer des options de groupe pour organiser vos données et Ajouter des filtres pour affiner vos données.
Exportez votre onglet Détails du budget au format CSV ou PDF. Comme avec les autres outils Finances, vous pouvez exporter les détails de votre budget dans un fichier plat au format Valeurs séparées par des virgules (CSV). Lors de l’exportation de l’onglet Détails du budget, toutes les options de groupe et de filtre appliquées au tableau à ce moment-là sont incluses dans le format de document portable (PDF).
Example
How the Procore Standard Budget View appears in the 'Budget Detail' tab
The illustration below shows you the default layout for the 'Procore Standard Budget' view, as it looks when assigned to your project and applied to the 'Budget Detail' tab in the project's Budget tool.
Default Columns
The following table details the default column and layout of the 'Procore Standard Budget' view when it is assigned to the project and then applied to the 'Budget Detail' tab in the project's Budget tool. Note that when applied to the 'Budget Detail' tab, only Standard and Source columns from your view are available with the exception Invoicing sources. 'Calculated' columns are not supported.
Column Name | Column Type | Column Format | Description |
|---|---|---|---|
Budget Code | Standard | n/a | Shows the project's budget code and budget code description. Depending on your budget code, this shows the division, cost code, and cost type associated with the budget line item. If sub jobs are enabled in Procore (see Enable Sub Jobs on Projects for WBS), this column shows the name of the sub job associated with the budget line item. |
Vendor | Standard | n/a | Shows the name of the vendor associated with the budget line item. |
Item | Standard | n/a | Shows any Procore items associated with the budget line item, such as change event. |
Detail Type | Standard | n/a | Shows the type of detail such as the original budget, budget changes, forecast to complete, prime contract change orders, commitments, commitment change orders, change events, and direct cost details. |
Approved COs | Source | n/a | This visible column shows the commitment change orders in the Approved status by default. It also provides advanced options that permit you to include/exclude change orders in other statuses and Prime Contract. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
Budget Changes | Standard | Currency | Shows the amount of a budget change for the budget line item. |
Committed Costs | Source | Currency | This visible column shows the commitment costs for subcontracts in the Approved and Complete statuses, purchase orders in the Approved status, and change orders in the Approved status. It also provides advanced options that permit you to include/exclude other status options for commitments and change orders. |
Direct Costs | Source | Currency | This visible column shows direct costs in the Pending, Revise and Resubmit, and Approved status. |
Forecast to Complete | Standard | Currency | This visible column is an automatic calculation of the Projected Budget - Project Costs. |
Original Budget Amount | Standard | Currency | Shows the original budget amount for the budget line item. |
Pending Budget Changes | Source | Currency | This visible column shows the all budget changes in the Pending - statuses for the budget line item. |
Pending Cost Changes | Source | Currency | This visible column shows subcontracts in the Out for Signature status, purchase order contracts in the Processing, Submitted, Partially Received, and Received Status, and change orders in the Pending - statuses. |