À propos de l’onglet Détails du budget
Arrière-plan
Tous les comptes d’entreprise Procore incluent la « vue Budget standard Procore », qui est la vue par défaut disponible pour une utilisation avec l’outil Budget du projet. Cette vue peut être appliquée à la fois à l’onglet Budget et à l’onglet Détails du budget. Ce tutoriel détaille les colonnes de données disponibles lorsque la vue « Budget standard Procore » est appliquée à l’onglet Détail du budget.
Avec l’onglet Détails du budget, vous pouvez également :
Appliquer des vues du budget à l’aide du menu Afficher. Semblable à l’onglet « Budget » existant de l’outil, vous pouvez appliquer les vues du budget de votre entreprise aux données de l’onglet Détails du budget à l’aide du menu déroulant Affichages.
Appliquer les options à l’aide des menus Ajouter un groupe et Ajouter un filtre. Vous pouvez également appliquer les options de regroupement souhaitées à l’aide des options des nouveaux menus déroulants « Ajouter un groupe » et « Ajouter des filtres ». Pour en savoir plus sur vos options, consultez Appliquer des options de groupe pour organiser vos données et Ajouter des filtres pour affiner vos données.
Exportez votre onglet Détails du budget au format CSV ou PDF. Comme avec les autres outils Finances, vous pouvez exporter les détails de votre budget dans un fichier plat au format Valeurs séparées par des virgules (CSV). Lors de l’exportation de l’onglet Détails du budget, toutes les options de groupe et de filtre appliquées au tableau à ce moment-là sont incluses dans le format de document portable (PDF).
Comment la vue du budget standard Procore apparaît dans l’onglet « Détail du budget »
L’illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de la vue « Budget standard Procore », telle qu’elle s’affiche lorsqu’elle est assignée à votre projet et appliquée à l’onglet « Détail du budget » de l’outil Budget du projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et l’affichage par défaut de l’affichage de « Budget standard Procore » lorsqu’il est assigné au projet puis appliqué à l’onglet « Détails du budget » de l’outil Budget du projet. Notez que lorsqu’elles sont appliquées à l’onglet « Détails du budget », seules les colonnes Standard et Source de votre affichage sont disponibles, à l’exception des sources de facturation. Les colonnes « calculées » ne sont pas prises en charge.
Nom de la colonne | Type de colonne | Format de colonne | Description |
|---|---|---|---|
Code budgétaire | Standard | N/A | Affiche le code budgétaire du projet et sa description. En fonction de votre code budgétaire, ceci affiche la division, le code de coût et le type de coût associés au poste budgétaire. Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP), cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
Vendeur | Standard | N/A | Affiche le nom du fournisseur associé au poste budgétaire. |
Article | Standard | N/A | Affiche tous les éléments Procore associés au poste budgétaire, tels qu’un événement de changement. |
Type de détail | Standard | N/A | Affiche le type de détail tel que le budget d’origine, les modifications du budget, la prévision jusqu’à l’achèvement, les ordres de changement au contrat principal, les engagements, les ordres de changement à l’engagement, les événements de changement et les détails des coûts directs. |
OC approuvés | Source | N/A | Cette colonne visible affiche les ordres de changement de l’engagement ayant le statut Approuvé par défaut. Il fournit également des options avancées qui vous permettent d’inclure/exclure les ordres de changement dans d’autres statuts et le contrat principal. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu’à l’achèvement » dans le poste budgétaire. |
Modifications budgétaires | Standard | Monnaie | Affiche le montant d’une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
coût engagé | Source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les coûts d’engagement pour les contrats de sous-traitance aux statuts Approuvé et Terminé , les bons de commande au statut Approuvé et les ordres de changement au statut Approuvé . Il fournit également des options avancées qui vous permettent d’inclure/d’exclure d’autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement. |
Coûts directs | Source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les coûts directs dans les statuts En attente, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé . |
Prévisions jusqu’à l’achèvement | Standard | Monnaie | Cette colonne visible est un calcul automatique du Budget prévu - Coûts du projet. |
Montant du budget initial | Standard | Monnaie | Affiche le montant du budget d’origine pour le poste budgétaire. |
Changements budgétaires en attente | Source | Monnaie | Cette colonne visible affiche toutes les modifications de budget ayant le statut En attente pour le poste budgétaire. |
changement de coût en attente | Source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les contrats de sous-traitance avec le statut En attente de signature , les contrats de bon de commande avec le statut En cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu et les ordres de changement avec le statut En attente . |