Créer un rapport de budget personnalisé

Si vous disposez des autorisations utilisateur requises répertoriées ci-dessous, vous pouvez créer un rapport budgétaire personnalisé en utilisant les données du projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
    ET

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports du projet.
    ET

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Pour créer des rapports avec les données du budget d’une autre façon, voir Créer un rapport de projet personnalisé.

• Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

• Ajoutez l’outil Rapports à votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Sous Rapports personnalisés, cliquez sur +Nouveau.

3. Sur la page Créer un rapport budgétaire personnalisé , procédez comme suit :

   1. Nom. Saisissez un nom pour le rapport. Il s’agit d’un champ obligatoire.

   2. Colonnes. Cochez les cases correspondant aux colonnes de données que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport.

       Notes

      • To reposition a column in the report, grab the column by the icon and then use a drag-and-drop operation to move it to the position you want.

      • The column at the top of the list appears on the left side of table in the report.

      • The column at the bottom of the list appears on the right side of the table in the report.

4. Cliquez sur Créer.

    Notes

   • To export your report to the Comma Separated Values (CSV) file format, click Export > CSV.

   • To export your report to the Portable Document Format (PDF) file format, click Export > PDF.

   • To edit your report, click Edit Custom Report.

   • To delete your report, click Delete.

• Exporter un rapport de projet personnalisé