Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet (bêta)

Les statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet offrent un moyen visuel granulaire de suivre le processus d’approbation et de révision des budgets. Vous pouvez les utiliser pour classer les données budgétaires de tous les projets de l’entreprise, en alignant le suivi des projets sur les flux de travail de prévision, les exigences en matière de rapports et les PEN spécifiques de votre équipe.

Chaque personnalisé statut correspond à l’un des types de statut standard : Ouvert, En attente, Fermé ou Annulé. Ce mappage offre une visibilité claire et codée par couleur sur les enregistrements d’instantanés dans l’ensemble de votre organisation, ce qui facilite le filtrage des instantanés de statut de projet par statuts personnalisés.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Vous pouvez créer jusqu’à 50 statuts personnalisés par compte d’entreprise.

  • Plusieurs statuts personnalisés peuvent être liés au même type de statut.

  • Par défaut, deux statuts standard (En cours de révision et Approuvé) sont fournis pour les instantanés de statut de projet.

  • Chaque personnalisé statut est limitée à un maximum de 30 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des statuts de 10 caractères ou moins.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise. 

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget. 

3. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet .

4. Dans le tableau Statuts personnalisés, cliquez sur Ajouter un statut.

5. Configurez les éléments suivants :

   1. Personnalisé Statut nom. Saisissez un nom unique pour le personnalisé statut. Par exemple, « Fin de mois finale - Mai 2026 », « En attente d’examen par la direction » ou « Dépassement de budget ».

   2. Type de statut. Sélectionnez l’un des types de statut suivants :

      • Ouvert

      • En instance

      • Fermé

      • Vide

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. (Facultatif) Disponible ?. Marquez ou décochez le case à cocher à côté du nouveau personnalisé statut pour l’activer ou le désactiver pour les instantanés de statut de projet nouveaux ou existants.
   

   Note

   • Les statuts personnalisés sont activés par défaut.

   • La case à cocher Disponible n’est pas disponible pour les statut standard liés au type statut fermé et au personnalisé statut affecté comme Par défaut Statut.

8. (Facultatif) Par défaut Statut. Sélectionnez la case d’option en regard du nouveau personnalisé statut pour le définir comme par défaut statut pour les nouveaux instantanés de statut de projet.
   Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule par défaut personnalisé statut à la fois.

Une fois enregistrée, votre nouvelle personnalisé statut sera disponible pour être utilisée dans l’outil Niveau projet Budget et le projet Niveau entreprise Outil Instantanés de statut. Vous pouvez :

• Créer ou modifier des instantanés : Créez ou mettez à jour des instantanés à l’aide d’un personnalisé statut dans l’outil Niveau projet Budget. Voir Créer un Budget Instantané et Modifier un Budget Instantané.

• Appliquer des statuts de Personnalisé aux instantanés : modifiez la statut d’un instantané dans l’outil Budget au niveau projet ou dans l’outil Instantanés au Statut projet au niveau Entreprise en sélectionnant un personnalisé statut. Voir Modifier le statut d’un instantané dans l’outil Instantanés de statut du projet.

• Filtrez les instantanés par Personnalisé Statut. Filtrez les instantanés à l’aide d’un personnalisé statut dans l’outil Instantanés Statut Niveau entreprise projet. Voir Afficher et filtrer les instantanés dans l’outil Instantanés de statut du projet.