Créer un instantané du budget

La fonction Créer un instantané de l’outil Budget permet aux utilisateurs de capturer des instantanés de l’onglet Budget ou Prévisions dans son état actuel. Une fois capturé, les utilisateurs peuvent immédiatement le visualiser ou l’exporter au format CSV ou PDF. Pour en savoir plus sur les différents types d’instantanés disponibles, voir Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de statut de projet ?

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer un instantané, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

  • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

Les utilisateurs peuvent créer un instantané du statut du projet ou un instantané ad hoc à partir de l’onglet Budget. Seuls les instantanés de statut du projet sont enregistrés.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Budget .

3. Cliquez sur Créer un instantané.
   La fenêtre Créer un instantané s’ouvre.
   
   
   

4. Sous Type d’instantané, choisissez une option :

   • État d’avancement du projet. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel nécessitant une révision.

   • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple.

5. Saisissez les informations de l’instantané :

   • Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.

   • Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l’instantané.

   • La description. Saisissez une description de l’instantané.

6. Cliquez sur Créer.
   Une fois l’opération terminée, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.
   
   

Créer un instantané à partir de l’onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Prévisions .

3. Cliquez sur Créer un instantané.
   La fenêtre Créer un instantané s’ouvre.
   
   
   

4. Saisissez les informations de l’instantané :

   • Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.

   • Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l’instantané.

   • La description. Saisissez une description de l’instantané.

5. Cliquez sur Créer.
   Une fois l’instantané créé , la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.