Créer un instantané du budget

Fond

La fonction Créer un instantané de l’outil Budget permet aux utilisateurs de capturer des instantanés de l’onglet Budget ou Prévisions dans son état actuel. Une fois capturé, les utilisateurs peuvent immédiatement le visualiser ou l’exporter au format CSV ou PDF. Pour en savoir plus sur les différents types d’instantanés disponibles, voir Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de statut de projet ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour créer un instantané, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

Escalier

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

Beta

Custom statuses for project status snapshots are available for the Budget and Project Status Snapshots tools. To enable this feature for all projects and users in your company account, join the Create Custom Statuses For Project Status Snapshots beta program through Procore Explore.

Les utilisateurs peuvent créer un instantané du statut du projet ou un instantané ad hoc à partir de l’onglet Budget. Seuls les instantanés de statut du projet sont enregistrés.

Did you know?

You can now edit a snapshot's name, type, and description directly from the budget banner without needing to delete and recreate it. To learn more, see Edit a Budget Snapshot.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Budget .

  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    La fenêtre Créer un instantané s’ouvre. Create Project Status Snapshot


  4. Sous Type d’instantané, choisissez une option :

    • État d’avancement du projet. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel nécessitant une révision.

    • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple.

  5. Saisissez les informations de l’instantané :

    • Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.

    • Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l’instantané.

    • La description. Saisissez une description de l’instantané.

  6. Cliquez sur Créer.
    Une fois l’opération terminée, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

    View Snapshot Data

Créer un instantané à partir de l’onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Prévisions .

  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    La fenêtre Créer un instantané s’ouvre. Create Forecast Ad Hoc Snapshot


  4. Saisissez les informations de l’instantané :

    • Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.

    • Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l’instantané.

    • La description. Saisissez une description de l’instantané.

  5. Cliquez sur Créer.
    Une fois l’instantané créé , la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

See Also

Loading related articles...