Modifier un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet (bêta)

Si vos processus internes changent, vous pouvez mettre à jour les noms des personnalisé statut, modifier leur disponibilité ou changer le statut qui sert de par défaut pour le nouveau projet Instantanés de statut.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Plusieurs statuts personnalisés peuvent être liés au même type de statut.

  • Chaque personnalisé statut est limitée à un maximum de 30 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des statuts de 10 caractères ou moins.

• Limitations:

  • Le type de statut d’un personnalisé statut existant ne peut pas être modifié.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise. 

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget. 

3. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet .

4. Dans le tableau Statuts personnalisés, configurez les éléments suivants :

   • Statut sur le Statut Instantané du projet. Cliquez sur le nom du personnalisé statut pour le renommer.

   • Disponible ?. Marquez ou décochez le case à cocher à côté d’un personnalisé statut pour l’activer ou le désactiver pour les instantanés de statut de projet nouveaux ou existants.
     Remarque : L’case à cocher Disponible n’est pas disponible pour les statut standard liés au type statut fermé et au personnalisé statut affecté comme Par défaut Statut.

   • Par défaut Statut. Sélectionnez la case d’option en regard d’un personnalisé statut pour le définir comme par défaut statut pour les nouveaux instantanés de statut de projet.
     Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule par défaut personnalisé statut à la fois.

Une fois enregistrée, votre nouvelle personnalisé statut sera disponible pour être utilisée dans l’outil Niveau projet Budget et le projet Niveau entreprise Outil Instantanés de statut. Vous pouvez :

• Créer ou modifier des instantanés : Créez ou mettez à jour des instantanés à l’aide d’un personnalisé statut dans l’outil Niveau projet Budget. Voir Créer un Budget Instantané et Modifier un Budget Instantané.

• Appliquer des statuts de Personnalisé aux instantanés : modifiez la statut d’un instantané dans l’outil Budget au niveau projet ou dans l’outil Instantanés au Statut projet au niveau Entreprise en sélectionnant un personnalisé statut. Voir Modifier le statut d’un instantané dans l’outil Instantanés de statut du projet.

• Filtrez les instantanés par Personnalisé Statut. Filtrez les instantanés à l’aide d’un personnalisé statut dans l’outil Instantanés Statut Niveau entreprise projet. Voir Afficher et filtrer les instantanés dans l’outil Instantanés de statut du projet.