The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.
La nouvelle fonctionnalité Modifications budgétaires remplace la fonction de modifications budgétaires existante. À partir d’octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications budgétaires vers la fonction Changements budgétaires à une date qui reste à déterminer. Une fois la migration effectuée, vous n’aurez plus accès à la fonction de modification budgétaire. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore.
Autorisations utilisateur requises:
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
Informations complémentaires:
La migration vers la fonction de modifications budgétaires est permanente. Une fois terminé, Procore ne peut pas restaurer la fonction de modifications budgétaires.
Tous les numéros dans Procore resteront inchangés.
Une fois la migration terminée, tous les libellés et références aux « modifications budgétaires » dans l’interface utilisateur de Procore sont mis à jour en « Modifications budgétaires ».
A new Budget tool configure setting is available after migrating your company to Budget Changes, 'Require net zero Budget Change Amounts'. When the setting is turned OFF, users can create Budget Changes that do not require adjustments to be balanced. When the setting is turned ON, adjustments are required to equal a net-zero total change. See Configure Settings: Budget.
'Require net zero Budget Change Amounts' is turned OFF by default. However, the setting will be copied to new projects if a project template is used. See What gets copied over to a new project when applying a project template?
When migrating from Budget Modifications to Budget Changes, Procore will turn the setting ON or OFF based on the following project settings:
If ‘Allow Budget Modifications Which Modify Grand Total’ is turned OFF, ‘Require net zero Budget Change Amounts’ will be turned ON.
If ‘Allow Budget Modifications Which Modify Grand Total’ is turned ON, ‘Require net zero Budget Change Amounts’ will be turned OFF.
Pour les entreprises utilisant l’outil 
Intégrations ERP : Afficher/Masquer
In order to send the budget change to the ERP Integrations tool to be accepted for export by an accounting approver:
Only ‘Approved’ Budget Changes can be sent to an ERP integration.
Budget Changes can be retrieved from an ERP integration if they have not yet been synced.
Budget Changes cannot be edited or deleted once synced with an ERP integration.
Intégrations personnalisées
Si votre entreprise utilise des intégrations personnalisées, vous devrez les mettre à jour pour utiliser les nouveaux points de terminaison de l’API Modifications budgétaires. Les points de terminaison de l’API pour les modifications budgétaires prendront fin à une date à déterminer. Voir la documentation de l’API.
Enregistrez tous les rapports personnalisés hérités qui contiennent des modifications budgétaires.
Les instantanés contenant des modifications budgétaires continueront d’être disponibles dans les anciens rapports.
Les modifications budgétaires créées à partir de modifications budgétaires existantes seront disponibles dans les rapports améliorés.
Want to try Budget Changes before migration?
Procore provides each customer with the option to opt in to access a unique Monthly Sandbox environment that can be used for testing new features prior to their release in Production. The Monthly Sandbox is different from a Sandbox Test Project.
See What is the Monthly Sandbox Environment? for details.
Lorsque vous êtes prêt à migrer, suivez les étapes ci-dessous :
After the migration is complete, every budget modification on all your company's projects is mapped to a new budget change. You can edit and delete any budget changes created from existing modifications, and they will be synced with your ERP integration if applicable.
All labels and references to 'budget modifications' in Procore's user interface are updated to 'budget changes'. After clicking Schedule Migration below, the migration will be scheduled for the next day at 3:00 AM EST. No new budget modifications can be created, edited, or deleted once the migration starts. After migration is complete, you can Create Budget Changes.
The migration process also requires the users at your Company to use the modernized Change Events experience. To learn about the experience, see Project Financials: Modernized Change Events Experience.
This action cannot be undone. Reach out to your Procore point of contact if you have any questions before you begin the migration.
Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres de l’outil », sélectionnez Budget.
Cliquez sur l’onglet Migration des modifications budgétaires pour accéder à la page de configuration de la migration.
Passez en revue les conditions générales et acceptez-les si vous êtes prêt à continuer.
Cliquez sur le bouton Planifier la migration pour initialiser la migration.
Note: Cette action ne peut pas être annulée. Si vous avez des questions, contactez votre Procore point of contact avant de commencer la migration.
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