Migration de Modifications budgétaires vers Modifications budgétaires

Mise en production progressive

La nouvelle fonction Modifications budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Modifications budgétaires, vous n’aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.

Fond

La nouvelle fonctionnalité Modifications budgétaires remplace la fonction de modifications budgétaires existante. À partir d’octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications budgétaires vers la fonction Changements budgétaires à une date qui reste à déterminer. Une fois la migration effectuée, vous n’aurez plus accès à la fonction de modification budgétaire. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises:
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
Informations complémentaires:
- La migration vers la fonction de modifications budgétaires est permanente. Une fois terminé, Procore ne peut pas restaurer la fonction de modifications budgétaires.
- Tous les numéros dans Procore resteront inchangés.
- Une fois la migration terminée, tous les libellés et références aux « modifications budgétaires » dans l’interface utilisateur de Procore sont mis à jour en « Modifications budgétaires ».

Important

A new Budget tool configure setting is available after migrating your company to Budget Changes, 'Require net zero Budget Change Amounts'. When the setting is turned OFF, users can create Budget Changes that do not require adjustments to be balanced. When the setting is turned ON, adjustments are required to equal a net-zero total change. See Configure Settings: Budget.

'Require net zero Budget Change Amounts' is turned OFF by default. However, the setting will be copied to new projects if a project template is used. See What gets copied over to a new project when applying a project template?

When migrating from Budget Modifications to Budget Changes, Procore will turn the setting ON or OFF based on the following project settings:

If ‘Allow Budget Modifications Which Modify Grand Total’ is turned OFF, ‘Require net zero Budget Change Amounts’ will be turned ON.
If ‘Allow Budget Modifications Which Modify Grand Total’ is turned ON, ‘Require net zero Budget Change Amounts’ will be turned OFF.

Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

Pour envoyer le changement budgétaire vers l’outil Intégrations ERP pour qu’un approbateur de comptabilitéaccepte son exportation :
Seuls les changements budgétaires « approuvés » peuvent être envoyés à une intégration ERP.
Les changements budgétaires peuvent être récupérés à partir d’une intégration ERP si elles n’ont pas encore été synchronisées.
Les changements budgétaires ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisées avec une intégration ERP.

Conditions préalables

Intégrations personnalisées
- Si votre entreprise utilise des intégrations personnalisées, vous devrez les mettre à jour pour utiliser les nouveaux points de terminaison de l’API Modifications budgétaires. Les points de terminaison de l’API pour les modifications budgétaires prendront fin à une date à déterminer. Voir la documentation de l’API.
Enregistrez tous les rapports personnalisés hérités qui contiennent des modifications budgétaires.
- Les instantanés contenant des modifications budgétaires continueront d’être disponibles dans les anciens rapports.
- Les modifications budgétaires créées à partir de modifications budgétaires existantes seront disponibles dans les rapports améliorés.

Pointe

Vous souhaitez essayer changements budgétaires avant la migration ?

Procore offre à chaque client la possibilité d’accéder à un environnement Sandbox mensuel unique qui peut être utilisé pour tester de nouvelles fonctionnalités avant leur sortie en production. Le projet Sandbox mensuel est différent d’un projet de test Sandbox.

Voir Qu’est-ce que l’environnement Sandbox mensuel ? pour plus de détails.

Migrer vers les changements budgétaires

Lorsque vous êtes prêt à migrer, suivez les étapes ci-dessous :

Important

After the migration is complete, every budget modification on all your company's projects is mapped to a new budget change. You can edit and delete any budget changes created from existing modifications, and they will be synced with your ERP integration if applicable.

All labels and references to 'budget modifications' in Procore's user interface are updated to 'budget changes'. After clicking Schedule Migration below, the migration will be scheduled for the next day at 3:00 AM EST. No new budget modifications can be created, edited, or deleted once the migration starts. After migration is complete, you can Create Budget Changes.

The migration process also requires the users at your Company to use the modernized Change Events experience. To learn about the experience, see Project Financials: Modernized Change Events Experience.

This action cannot be undone. Reach out to your Point de contact Procore if you have any questions before you begin the migration.

Escalier

Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres de l’outil », sélectionnez Budget.
Cliquez sur l’onglet Migration des modifications budgétaires pour accéder à la page de configuration de la migration.
Passez en revue les conditions générales et acceptez-les si vous êtes prêt à continuer.
Cliquez sur le bouton Planifier la migration pour initialiser la migration.
Note: Cette action ne peut pas être annulée. Si vous avez des questions, contactez votre Point de contact Procore avant de commencer la migration.

Voir aussi

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