Configurer les paramètres : budget
Background
Users with the appropriate permissions can configure a variety of advanced settings for the project's Budget tool.
Things to Consider
Required User Permissions:
'Admin' level permissions on the project's Budget tool.
Additional Information:
There are additional configuration steps for the budget and forecast views in the Company Admin tool. See Set Up a New Budget View and Set Up a New Forecasting View.
Escalier
Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres
.Cliquez sur Paramètres du budget.
Dans la page Paramètres du budget, configurez chaque paramètre :
Pour activer une fonction, cochez la case.
Pour désactiver une fonction, décochez la case.
Cliquez sur Mettre à jour.
Formatage des postes budgétaires
Ce tableau détaille les paramètres sous « Formatage de la ligne budgétaire » dans la page « Paramètres budgétaires ».
Setting | Element | Description |
|---|---|---|
Display all values in red text on rows where any calculated column value is negative | Check box | Mark this check box to have all values in a line show as red when any column in the row is negative. |
Prévision
Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévisions » dans la page « Paramètres du budget ».
Setting | Element | Description |
|---|---|---|
Autocalculate Forecast to Complete by Default | Check box | Mark the check box to automatically calculate the forecast to complete for new budget items. Procore does NOT retroactively calculate the 'Forecast to Complete' value on existing budget items. |
Enable Advanced Forecasting | Check box | Mark the check box to add the following features to Procore:
|
Modifications budgétaires
Ce tableau détaille les paramètres sous « Modifications budgétaires » dans la page « Paramètres budgétaires ».
Setting | Description | |
|---|---|---|
Require a Budget Change Adjustment to Change Event association | Yes/No | YES: Prevents the movement of funds between budget codes without a change event association. Optional: Check the box to automatically create a change event for all unassigned adjustments. Each unassigned adjustment will be added as change event line items on the new change event. NO: Budget change adjustments do NOT require a change event association. However, it is still possible to link them together when necessary. |
Require Net Zero Budget Change Amounts | Check box | Mark the check box to require net zero budget change amounts when creating budget changes. This requires the user creating the budget change to move the full amount of an adjustment to another line item before allowing them to click Save. See Create Budget Changes. |
Allow Budget Changes to be Billed on Owner Invoices | Check box | Mark this check box to allow users to add newly approved budget changes to the most recent owner invoice: Note: Selected budget changes must have a net zero balance. |
Budget
Ce tableau détaille les paramètres sous « Budget » dans la page « Paramètres du budget ».
Setting | Element | Description |
|---|---|---|
Display Grand Total on Last Page of Budget PDF Export Only. | Check box | Mark the check box to display the Budget Grand Total only on the last page of the Budget PDF Export. |
Legacy Content
This setting is only available to Procore customers who have not completed migration to the budget changes feature. See About Budget Changes and Migrating to Budget Changes from Budget Modifications.
Setting | Description | |
|---|---|---|
Allow Budget Modifications Which Modify Grand Total | Check box | Mark the check box to turn this setting ON to:
|
Définir les autorisations d’utilisateur pour l’outil Budget
Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les autorisations d’accès utilisateur à vos outils de projet à l’aide d’un modèle d’autorisation. Voir Créer un modèle d’autorisation de projet.
Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres
.Cliquez sur Tableau des autorisations.
Sous Autorisations utilisateur pour le budget, définissez le niveau d’autorisation d’accès de l’utilisateur en cliquant sur l’icône dans la colonne pour qu’une coche VERTE apparaisse.
The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?
Icon
Color
Definition
GREEN
The user has been granted this access permission level to the tool.
RED
The user has NOT been granted this access permission to the tool.
GREY
The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?).