Unlock a Budget with Budget Modifications

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The Budget Modifications feature is being replaced by a new Budget Changes feature. Starting in October 2022, Procore will be working with Procore customers to migrate from budget modifications to the Budget Changes feature by October 16, 2023. Once you migrate, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact.

Arrière-plan

La possibilité de déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires permet aux utilisateurs de mettre à jour les montants de leur budget initial tout au long d’un projet et de suivre l’évolution du budget initial. Pour certains projets, le budget initial peut continuer à changer et à mettre à jour après le début de la construction. Cela est particulièrement fréquent pour les projets avec des contrats à prix maximum garanti (PMG) et les projets à grande échelle en général, où la construction est en cours même si le(s) propriétaire(s) approuve(nt) des phases ou des lots de travaux supplémentaires.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet

  • Pour les entreprises utilisant l’outil icon-erp-synced-legacy.png Intégrations ERP : Afficher/Masquer

    The 'Unlock Budget' button might not be available if your project's budget is synced with an integrated ERP system. See Things to Know about your ERP Integration for details.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur Déverrouiller le budget.

     Notes

  3. Choisissez parmi ces options :

    • Pour conserver toutes les modifications budgétaires, cliquez sur Conserver et déverrouiller dans la fenêtre Déverrouiller le budget.
      OU

    • Pour supprimer toutes les modifications budgétaires, cochez la case Supprimer toutes les modifications budgétaires (non récupérables). Cliquez ensuite sur Supprimer et déverrouiller.
      Remarque: si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP et que les modifications budgétaires du projet ont déjà été synchronisées avec votre système ERP intégré, le bouton Supprimer et déverrouiller sera grisé et indisponible. Les modifications budgétaires ne peuvent être que conservées et déverrouillées.

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