Mettre à jour ou importer des valeurs dans une colonne de saisie directe (bêta)

La mise à jour ou l’importation de valeurs dans une colonne de saisie directe vous permet de saisir manuellement les valeurs des postes ou de les importer par lot à l’aide d’un modèle de feuille de calcul. Ce processus rationalise la gestion du budget en offrant un moyen flexible d’ajuster les éléments ou de charger rapidement de grandes quantités de données financières directement dans une vue du budget.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau projet Budget.
    OU

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet avec l’autorisation granulaire « Modifier et importer des valeurs de saisie directe » activée dans votre modèle d’autorisations.

• Informations complémentaires :

  • Procore vous recommande de créer un instantané du budget avant d’importer en masse des valeurs d’un fichier Excel dans une colonne de saisie directe. Voir Créer un Budget Instantané.

• Créer et affecter une colonne de saisie directe à une vue du budget.

• Assurez-vous que le paramètre « Activer l’importation à partir d’Excel » est activé pour une colonne de saisie directe afin d’importer des valeurs en masse.

• Saisir les valeurs manuellement

• Importer des valeurs en masse via Excel

1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

2. Sélectionnez la vue du budget qui inclut la colonne saisie directe dans le menu déroulant Vue .

3. Cliquez sur n’importe quelle cellule modifiable de la colonne pour saisir manuellement les valeurs.
   Remarque : Les cellules restreintes par une règle de type de coût apparaissent vides et non modifiables.

4. (Pour les colonnes de Saisie directe basée sur la quantité) Dans la fenêtre contextuelle, saisissez ou mettez à jour les valeurs du poste :

   1. Saisissez une valeur numérique dans le champ Quantité.

   2. Sélectionnez l’unité de mesure dans la liste déroulante Unité de mesure. 

   3. Cliquez sur Mettre à jour.
      

      Note

      • Les cellules restreintes par une règle de type de coût apparaissent vides et non modifiables.

      • Alors que la fonction de validation de l’unité de mesure (UdM) verrouille le champ UdM pour les codes budgétaires et les postes budgétaires si une unité de mesure est assignée à un type de coût ou à un code budgétaire, les colonnes de saisie directe basées sur la quantité dans une vue du budget ne sont pas limitées ou verrouillées par cette règle de validation.

      • Les utilisateurs peuvent sélectionner n’importe quel unité de mesure disponible dans la liste principale des unités de mesure lors de la saisie de valeurs dans une colonne de saisie directe, même si la validation des unités de mesure est activée dans l’outil Niveau entreprise Admin.

Télécharger le modèle d’importation de saisie directe

1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

2. Sélectionnez la vue du budget qui inclut la colonne saisie directe dans la liste déroulante Vue .

3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Importer .

4. Dans la section Chargement d’une seule colonne , sélectionnez votre colonne de saisie directe personnalisée.

5. Cliquez sur Télécharger le modèle Excel.
   

    Remarques

   • Le système télécharge une copie du fichier direct_entry_import.xlsx dans le lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur Web.

   • Le modèle téléchargé se remplit automatiquement avec tous les postes budgétaires existants.

   • Saisissez toujours vos valeurs dans le modèle Excel que vous avez téléchargé à partir de votre projet Procore.

Mettre à jour la feuille de calcul d’importation de saisie directe

1. Sur votre ordinateur, ouvrez le fichier direct_entry_import.xlsx téléchargé dans Microsoft Excel.

2. Mettez à jour les valeurs des postes budgétaires sur chaque ligne comme suit :

   1. Saisissez des valeurs numériques simples dans le champ Valeur .
      Remarque : N’incluez pas de symboles de devise ou de signes « % », car Procore applique automatiquement le formatage lors de l’importation.

3. Enregistrez le fichier au format Excel Workbook (.xlsx ).

Importer les valeurs du modèle de saisie directe

1. Revenez à l’outil Budget au niveau projet.

2. Dans la section Fichier Excel , cliquez sur Charger un fichier ou faites glisser-déposer le modèle mis à jour.

3. Sélectionnez votre fichier dans la fenêtre qui s’affiche et cliquez sur Ouvrir.

4. Cliquez sur Importer.

5. Vérifiez les valeurs importées dans l’outil Budget du projet pour vérifier que l'élément de ligne a été importé comme prévu.