Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé

Vous pouvez ajouter un poste d’événement de changement à un Bon de commande ou Sous-traiter avant l’approbation de l’engagement et avant de créer des factures.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Événements de changement du projet.
    ET

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

• Limitations:

  • Vous n’êtes PAS autorisé à ajouter des postes d’événement de changement dans les cas suivants :

    • Un engagement a le statut « Approuvé »

    • Des factures ont été créées pour l’engagement associé.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP :

  • Sage 300 CRE®
    L’engagement doit comporter au moins un (1) poste de ventilation des coûts (VDC) avec un Sage 300 CRE® code de coût. Le code de coût doit également être attribué à au moins un (1) type de coût. Vous pouvez mettre à jour les affectations de type de coût dans Procore. Assignez des types de coût par défaut aux codes de coût.

  • QuickBooks® pour ordinateur de bureau
    Le engagement doit avoir au moins un (1) VDC poste avec un QuickBooks® pour ordinateur de bureau code de coût. Il n’est pas nécessaire d’affecter le code de coût à un type de coût, car QuickBooks® pour ordinateur de bureau il ne prend pas en charge le concept de type de coût.

  • Trimble Spectrum (Spectre de trimble®): Connecte Procore à Trimble Spectrum (Spectre de trimble®)
    Le engagement doit avoir au moins un (1) VDC poste avec un code de coût du Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) projet. Le code de coût doit être attribué à au moins un (1) type de coût. Les affectations de type de coût doivent toujours être mises à jour dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).

• Ajoutez l’outil Événements de changement au projet. Pour plus de détails, voir Puis-je activer l’outil Événements de changement sur mon projet existant ?

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Sélectionnez les postes d’événement de changement que vous souhaitez ajouter à un engagement non approuvé.
   Remarque: Vous pouvez sélectionner des postes dans plusieurs événements de changement.

3. Dans le menu déroulant Actions par lot , sélectionnez Ajouter à l’engagement non approuvé.

4. Sélectionnez l’engagement non approuvé auquel vous souhaitez ajouter le ou les postes d’événement de changement.
   Remarque: Des postes supplémentaires de ventilation des coûts seront créés à partir des postes d’événement de changement.