Créer un ordre de service de financement à partir d’un événement de changement
Arrière-plan
Si l’outil Événements de changement est activé sur votre projet, le paramètre de configuration du niveau d’ordre de service de votre projet (voir Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de service dans Finances ?) détermine le nombre d’étapes menant à la création d’un ordre de service de financement.
Si le paramètre d’ordre de service à un niveau est activé, vous utiliserez simplement les étapes ci-dessous pour créer un ordre de service de financement à partir d’un événement de changement.
Si le paramètre d’ordre de service à deux niveaux est activé, vous devez effectuer la première étape du processus de gestion des modifications, Créer un ordre de service potentiel pour un financement, avant d’utiliser les étapes ci-dessous.
Si le paramètre d’ordre de service à trois niveaux est activé, vous devez effectuer les deux premières étapes du processus de gestion des changements, Créer un ordre de service potentiel pour un financement et Créer une demande d’ordre de service, avant d’utiliser les étapes ci-dessous.
Invitez-vous vos collaborateurs en aval à soumettre des appels d’offres de biens et de services au moyen de DDD formelles ?
Si votre équipe de projet a choisi d’utiliser le processus de demande de devis (DDD) de Procore (voir Créer des DDD à partir d’un événement de changement), vous n’avez PAS besoin d’attendre la fin du processus de DDD pour créer votre ordre de service de financement. Cependant, une fois que les collaborateurs invités ont répondu aux DDD et que son statut est défini sur « En attente d’approbation finale », Procore met automatiquement à jour la ventilation des coûts (VDC) de l’ordre de service avec les montants appropriés de la DDD.
Pour en savoir plus sur la façon dont le processus de DDD affecte les ordres de service de financement, voir Quels sont les différents statuts de DDD et comment affectent-ils les montants des coûts et des ordres de service ?
Utilisez-vous la fonction ODG approximatif des revenus ?
Si votre équipe de projet a choisi d’utiliser la fonction ODG approximatif des revenus, la ventilation des coûts de votre ordre de service de financement est également mise à jour automatiquement. Si vous avez masqué la fonction ODG approximatif des revenus, toute mise à jour automatique dépend de la portée de l’événement de changement :
Lorsque les événements de changement sont « Dans la portée » ou « À déterminer », la ventilation des coûts de l’ordre de service est automatiquement mise à jour avec une valeur de 0 $.
Lorsque les événements de changement sont « Hors portée », la ventilation des coûts de l’ordre de service est automatiquement mise à jour à l’aide des données de la DDD. Cette mise à jour a lieu lorsque le statut de la DDD est « En attente d’approbation finale ».
Lorsque les événements de changement ne sont pas dans l’un des statuts ci-dessus, la ventilation des coûts de l’ordre de service est automatiquement mise à jour à l’aide de « l’ODG approximatif des coûts ».