The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.
Une modification budgétaire déplace les fonds de votre budget d’un secteur de coûts ou de revenus spécifique vers un autre secteur de coûts ou de revenus. Les utilisateurs peuvent créer des changements budgétaires pour s’assurer que votre équipe dispose d’une méthode pour déplacer et auditer les valeurs budgétaires entre les activités de projet et les lots de travaux associés à votre projet de construction. Avec le formulaire « Créer un nouveau changement budgétaire », les utilisateurs peuvent ajouter des ajustements basés sur le montant et sur les unités/quantités d’un poste à l’autre, ce qui déplace les quantités de matériaux, de main-d’œuvre et de fonds dont vous avez besoin pour mener à bien les activités.
Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between Dans Procore, un code budgétaire est appliqué aux postes dans les outils de gestion financière de Procore pour vous donner la possibilité de classer vos postes financiers en tant que coûts dans votre budget. Un code budgétaire dans Procore se compose de deux (2) segments par défaut (c.-à-d. code de coût,type de coût) et d’un segment de sous-projet facultatif. Selon la structure des codes budgétaires au niveau entreprise ou projet dans la structure de découpage du projet de Procore, un code budgétaire peut également inclure un nombre illimité de segments personnalisés.. Some common uses for a budget change include:
Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Dans Procore, une modification budgétaire est composée de deux (2) éléments :
Ajustement. Un ajustement est un poste qui représente la ligne du budget d’origine d’où proviennent les fonds. Vous pouvez ajouter de nouveaux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter un ajustement .
Ligne. Un poste sous un ajustement représente l’endroit où vous souhaitez allouer les fonds du budget initial. Vous pouvez ajouter des postes aux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne .
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
Autorisation de niveau « Admin » pour l’outil Événements de changement du projet.
Informations complémentaires :
Il est recommandé que votre entreprise développe une politique de traitement des changements budgétaires dans votre environnement Procore.
Limitations:
Les modifications budgétaires ne s’inscrivent PAS automatiquement dans les factures EG/client, les factures de financement ou les factures au maître d’ouvrage.
Pour les entreprises utilisant l’outil 
Intégrations ERP : Afficher/Masquer
Only 'Approved' budget changes can be sent to Procore + .
Budget changes can be retrieved from Procore + ERP Integrations if they have not yet been synced.
Budget changes cannot be edited or deleted once synced with the integrated ERP system.
Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
Recherchez le(s) poste(s) de l’événement de changement que vous souhaitez associer à une modification du budget.
Cochez la case à côté de chaque ligne que vous souhaitez inclure dans la modification budgétaire.
Cliquez sur Ajouter à en haut de la liste des événements de changement.
Sélectionnez Modifications budgétaires.
Sélectionnez « Nouvelle modification budgétaire » ou choisissez une modification budgétaire existante à associer au poste.
For more in-depth instructions on creating a budget change, see Create Budget Changes.
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