Créer des modifications budgétaires à partir d’un événement de changement

Mise en production progressive

La nouvelle fonction Modifications budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Modifications budgétaires, vous n’aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.

Arrière-plan

Une modification budgétaire déplace les fonds de votre budget d’un secteur de coûts ou de revenus spécifique vers un autre secteur de coûts ou de revenus. Les utilisateurs peuvent créer des changements budgétaires pour s’assurer que votre équipe dispose d’une méthode pour déplacer et auditer les valeurs budgétaires entre les activités de projet et les lots de travaux associés à votre projet de construction. Avec le formulaire « Créer un nouveau changement budgétaire », les utilisateurs peuvent ajouter des ajustements basés sur le montant et sur les unités/quantités d’un poste à l’autre, ce qui déplace les quantités de matériaux, de main-d’œuvre et de fonds dont vous avez besoin pour mener à bien les activités.

Exemple

Selon que vous utilisez votre budget pour suivre les coûts ou les recettes, vous pouvez créer des changements budgétaires pour déplacer des montants en dollars entre . Voici quelques utilisations courantes d’un changement budgétaire :

Transférer des fonds. Un transfert de fonds est un changement budgétaire qui déplace des fonds d’un (1) code budgétaire vers un (1) ou plusieurs autre(s) code budgétaire(s).
Déplacer les dépenses. Si vous utilisez votre budget pour suivre les dépenses, vous pouvez déplacer des dépenses d’un (1) code budgétaire à un (1) ou plusieurs autre(s) code budgétaire(s).
Déplacer des revenus. Si vous utilisez votre budget pour suivre les recettes de votre projet, vous pouvez déplacer les recettes d’un (1) code budgétaire vers un (1) ou plusieurs autre(s) code budgétaire(s).

Dans Procore, une modification budgétaire est composée de deux (2) éléments :

Ajustement. Un ajustement est un poste qui représente la ligne du budget d’origine d’où proviennent les fonds. Vous pouvez ajouter de nouveaux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter un ajustement .
Ligne. Un poste sous un ajustement représente l’endroit où vous souhaitez allouer les fonds du budget initial. Vous pouvez ajouter des postes aux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne .

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
- Autorisation de niveau « Admin » pour l’outil Événements de changement du projet.
Informations complémentaires :
- Il est recommandé que votre entreprise développe une politique de traitement des changements budgétaires dans votre environnement Procore.
Limitations:
- Les modifications budgétaires ne s’inscrivent PAS automatiquement dans les factures EG/client, les factures de financement ou les factures au maître d’ouvrage.
Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Seuls les changements budgétaires « approuvés » peuvent être envoyés à Procore + Intégrations ERP.
- Les modifications budgétaires peuvent être récupérées à partir de Procore + Intégrations ERP si elles n’ont pas encore été synchronisées.
- Les modifications budgétaires ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois synchronisées avec le système ERP intégré.

Escalier

Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
Recherchez le(s) poste(s) de l’événement de changement que vous souhaitez associer à une modification du budget.
Cochez la case à côté de chaque ligne que vous souhaitez inclure dans la modification budgétaire.
Cliquez sur Ajouter à en haut de la liste des événements de changement.
Sélectionnez Modifications budgétaires.
Sélectionnez « Nouvelle modification budgétaire » ou choisissez une modification budgétaire existante à associer au poste.

Tip

For more in-depth instructions on creating a budget change, see Create Budget Changes.

Voir aussi

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