CMiC

• Cette intégration n’est pas automatiquement synchronisée (à l’exception des coûts du projet). Tout peut être synchronisé à la demande (manuellement) à l’aide du bouton « Refresh » de l’intégration.

• Paramètres actifs pour CMiC l’intégration : modèle de projet par défaut, type de coût pour la conversion des offres, rapport d’approbateur de comptabilité (les autres paramètres des configurations ne s’appliquent pas).

• Les exportations se font instantanément après approbation par le ou les utilisateurs de la comptabilité de votre organisation. Les importations se font à la suite de demandes qui peuvent être effectuées par vos équipes de projet et de comptabilité directement dans Procore.
  Note: Dans Procore, toute exportation vers CMiC doit être approuvée par le ou les approbateur(s) de comptabilité désigné(s) de votre entreprise.

• Les SDP/codes de coût seront configurés et importés dans CMiC Procore. Les codes de division (codes de contrôle) peuvent être utilisés sur les transactions (mais ils peuvent être désactivés sur demande).

• Délimiteurs de code de coût pris en charge:

  • Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP pour CMiC, Procore autorise les délimiteurs de code de coût suivants à partir de : trait d’union CMiC/tiret (-).

Synchronisation:

• Tous les codes de coût au niveau projet qui ne sont pas synchronisés seront automatiquement synchronisés avec votre ERP lors de l’exportation de votre budget.

• Vous pouvez choisir de synchroniser uniquement les codes de coût au niveau projet qui sont inclus dans un budget avec CMiC. Ces codes de coût seront automatiquement synchronisés avec CMiC lorsque vous exporterez le budget.
  Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre point de contact Procore.

• Import Companies to Procore:

  • You can filter companies that are ready for import by company type using the Type filter under the Companies tab on the ERP Integrations page.
    Note: You can filter companies by type, even those without a company type, to be synced to Procore.

  • When importing a vendor record from CMiC to Procore, you can include a vendor’s Employer Identification Number (EIN). You can view a company’s EIN within the company-level Directory tool, located in the Entity Type field of the company record.
    Note: Procore currently supports CMiC Registration Codes in US EIN format only. To enable this feature, reach out to your Procore point of contact.

  • You can include a vendor’s legal business name when importing their vendor record from CMiC to Procore. This field is not displayed in the user interface. If you want to add the legal business name to your custom forms, reach out to the Custom Solutions team. This is an add-on service and requires an additional fee.
    Note: To enable this feature, reach out to your Procore point of contact.

• Additional Information:

  • Standard Cost Code/Type List

    • Each company in CMiC can maintain its own master cost code list; however, Procore uses a single list of cost codes for all companies.

    • You must be able to identify the specific company to which each cost code belongs within CMiC.

    • To prevent project sync issues, ensure that all master cost code lists for companies in CMiC have the same number of divisions or tiers.

  • If a cost code from another company is added to a Procore project, you will be unable to sync the project with CMiC. To resolve this issue, you must remove that cost code from the Procore project.

  • To minimize the risk of adding cost codes from the wrong company to a project, use project templates. For any additional queries, reach out to your Procore point of contact.

• Recommendations:

  • Always use the steps below to make sure the vendor records created in CMiC are linked to the appropriate company match in Procore.

  • If you have a vendor record in CMiC that you will not be using in Procore, you must archive it.

• Limitations:

  • After a vendor record from CMiC is linked to a company record in Procore, any 'Address' changes are not synced between the two systems. This is because the 'Address' in CMiC pertains to the vendor's billing address, which may be different from the mailing address that your project management team needs to use for job related correspondence

Synchronisation:

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

• Synchroniser les codes de coûts et les types de coûts avec les projets Procore

  • Lors de l’importation d’un projet depuis CMiC Procore, tous les codes de coût du projet depuis CMiC seront automatiquement synchronisés avec le projet dans Procore.

  • Lors de l’exportation d’un projet de Procore vers CMiC, tous les codes de coût de projet de Procore seront automatiquement synchronisés avec le projet dans CMiC.

  • Si le projet Procore a déjà été synchronisé et qu’un nouveau code de coût est ajouté au projet, cliquez sur Renvoyer au système ERP pour vous assurer que le nouveau code de coût du projet est synchronisé avec CMiC.

  • Tous les codes de coût de projet qui ne sont pas synchronisés seront automatiquement synchronisés avec Procore lors de l’exportation de votre budget vers Procore.

Multi-entreprises :

• Si l’option multi-entreprises est activée, un identifiant d’entreprise spécifique sera attribué aux projets multi-entreprises dans les cas suivants :

  • Importer des projets dans Procore : Procore stockera l’ID de l’entreprise à partir de CMiC.

  • Exporter des projets vers CMiC : Vous pouvez spécifier l’ID d’entreprise concerné.

• Une fois qu’un projet a été synchronisé en tant que projet multi-entreprises, toutes les transactions en aval (contrats, factures, etc.) seront synchronisées avec l’entreprise spécifique.

Recommandations:

• Lors de la création d’un projet, n’incluez que les codes de coût nécessaires au niveau projet, plutôt que de les ajouter tous automatiquement. L’ajout d’un grand nombre de codes de coûts ou d’affectations de types de coûts peut entraîner des durées de synchronisation prolongées.

• Lorsque vous ajoutez des codes de coût au niveau projet, veillez à assigner un type de coût.

  • Le type de coût provient généralement par défaut de l’outil ERP au niveau entreprise. Toutefois, s’il n’y a pas d’affectation de type de coût au niveau entreprise, vous devez assigner manuellement le type de coût dans l’outil Admin du projet.

Informations complémentaires :

• Lorsque le multi-entreprises est activé, assurez-vous que la liste principale des codes de coût comporte le même nombre de divisions ou de niveaux dans toutes les entreprises dans CMiC afin d’éviter les problèmes de synchronisation du projet. S’il existe des divergences dans le nombre de divisions ou de niveaux, suivez ces étapes avec votre point de contact Procore pour réussir à renvoyer les projets au système ERP :

  1. Utilisez l’outil Structure JC situé dans Calcul des coûts du projet > Utilities > Recalculs > Corriger la structure JC pour mettre à jour vos codes de coût dans CMiC. Cela garantira que toutes les entreprises ont les mêmes niveaux de codes de coût.

  2. Une fois que vous avez mis à jour la hiérarchie des codes de coût dans CMiC, vous pouvez supprimer tous les codes de coût non valides de la liste des codes de coût standard dans Procore.

• Vous ne pouvez pas supprimer un sous-projet s’il existe des codes de coût liés à ce sous-projet.

• Synchronisation:

  • Vous pouvez exporter des budgets contenant des postes originaux avec des valeurs de 0 $ de Procore vers CMiC.

• Conditions préalables à l’exportation depuis Procore :

  • Vous devez assigner un type de coût à chaque code de coût du projet pour exporter votre budget, que le code de coût soit inclus ou non dans le budget.

• Restrictions:

  • Après l’exportation d’un budget de Procore vers CMiC, la fonction d’importation (c’est-à-dire de CMiC vers Procore) ne sera plus disponible pour ce projet/budget.

  • La capacité de déverrouiller le budget Procore, de renvoyer des données à CMiC, d’ajouter des postes budgétaires et de créer des modifications budgétaires sera désactivée jusqu’à :* L’exportation de Procore vers CMiC est terminée et les entrées exportées ont été publiées manuellement vers CMiC en utilisant sa fonction Coût de projet. Consultez votre CMiC système d’aide pour obtenir des directives.

• Limites:

  • Après avoir utilisé Finances + CMiC connecteur pour exporter un budget de Procore vers CMiC, la fonction d’importation vers Procore ne sera plus disponible pour ce projet/budget.

  • Les fonctions suivantes sont désactivées dans Procore jusqu’à ce que toutes les données synchronisées soient visibles dans CMiC le montant du coût budgété.* La possibilité de débloquer un budget Procore.* La possibilité de renvoyer des données de Procore à CMiC.* La possibilité de créer un poste budgétaire.* La possibilité de créer une modification budgétaire.

• Chaque ligne de modification budgétaire sera envoyée en CMiC tant que PCI

• Les prévisions/Coûts estimés à l’achèvement sont envoyés en CMiC tant que montants « Coûts prévus/Finaux » du budget.

• Prérequis:

  • L’outil Engagements doit être un onglet actif du projet.

• Limites:

  • Pour synchroniser un engagement, tous les postes d’une ventilation des coûts (VDC) doivent être liés à des codes de coût et à des catégories de vos listes de codes de coût standard et de types de coût synchronisées avec l’ERP.

  • Les engagements synchronisés avec CMiC ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux.

  • Tous les engagements exportés vers CMiC doivent être validés.

• Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.

• Si un poste d’un OCE crée un nouveau poste sur le contrat d’origine, ce nouveau poste ne sera pas reflété sur le CMiC contrat. Cependant, le poste de l’OCE sera toujours envoyé à CMiC.

• Tous les OCE exportés vers CMiC doivent être validés

• Exigences minimales en matière de facture:

  • Avant de pouvoir envoyer une facture de l’outil Engagements à l’outil Intégrations ERP, le statut de la facture doit être Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente de l’approbation du maître d’ouvrage .

• Informations complémentaires:

  • Date de facturation. Dans Procore, cette date est transférée en CMiC tant que date sur une facture.

  • Les factures d’un montant total de zéro dollar ne peuvent pas être envoyées à CMiC. Ces factures ne seront pas synchronisées lors de l’exportation.

  • L’intégration permet de créer des factures de mainlevée de retenue de garantie et de CMiC les exporter.

• Les contrats principaux peuvent être importés ou créés manuellement. Les valeurs seront importées du budget des recettes, et pour utiliser la fonction OCCP, il doit également y avoir un contrat dans CMiC.

• Si vous choisissez de mettre à jour le contrat principal dans CMiC, vous devrez synchroniser et réimporter manuellement vos modifications dans Procore.

• Dans vos paramètres d’intégration ERP, les administrateurs ERP peuvent activer la possibilité de désigner votre contrat principal comme étant basé sur l’unité ou sur le montant avant l’importation dans Procore.

• Vous ne pourrez pas réimporter un contrat principal dans les cas suivants :

  • Le contrat principal n’est pas approuvé.

  • Le contrat principal n’appartient pas à un projet synchronisé.

  • Le contrat principal a été ajouté par inadvertance à deux projets du compte Procore de votre entreprise.

• Exigences:

  • Un contrat doit être établi pour le projet/projet dans CMiC.

  • Le champ Date d’un OCCP est obligatoire.

  • L’OCCP doit avoir le statut « Approuvé ».

  • Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l’ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé unique ou le même poste de contrat principal associé pour tous les postes d’ordre de changement.

  • Les marges horizontales et verticales sont autorisées.

• Synchronisation:

  • Les OCCP sont envoyés en CMiC tant que PCI (votre point de contact pour la mise en œuvre de l’intégration peut définir le type PCI).

  • Les PCI seront envoyés tels qu’ils ne sont pas publiés et peuvent être affichés ou ajoutés à un OCO.

  • Les OCCP avec plusieurs OCP liés peuvent être exportés en tant que PCI individuels vers CMiC. Voir Exporter un OCCP avec plusieurs OCP en tant que PCI individuels vers CMiC.

  • Les OCCP peuvent être exportés en tant qu’OCO vers CMiC. Voir Exporter un OCCP en tant qu’OCO vers CMiC.

• Note:

  • Vous pouvez afficher les champs « Quantité », « Unité de mesure (UdM) » et « Coût unitaire » sans aucune valeur pour les postes dans les OCCP. Actuellement, ces champs ne peuvent pas être modifiés car l’intégration Procore + CMiC ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

• Synchronisation:

  • Les coûts du projet sont synchronisés automatiquement selon un planning personnalisé (par défaut, toutes les 4 heures).

  • Les détails de la transaction de coût du projet et les PDF ne sont actuellement pas inclus dans les importations de coûts du projet. Nous vous recommandons de partager des rapports supplémentaires avec toute personne n’ayant pas accès à CMiC.

  • Vous pouvez choisir de synchroniser les heures/quantités réelles (y compris les valeurs nulles) pour les postes dans les transactions de coût direct de type paie de CMiC vers Procore.
    Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre point de contact Procore.

• Code de référence CMiC dans les descriptions des coûts directs :

  • Vous pouvez choisir d’inclure ou non un code de référence dans les descriptions des postes pour les types de coûts directs, tels que les dépenses, la paie, les factures et les factures de sous-traitants. Par exemple, si cette fonction est activée, une transaction de coût du projet importée de CMiC avec une description source « Tapis » et un code de référence « 123 » apparaîtra dans l’outil Coûts directs avec la description du coût direct comme « Tapis - 123 ».

• Les prévisions écrivent le montant du coût estimé à l’achèvement dans Coût prévu/Prévu final dans CMiC.

• Contrat de sous-traitance et type de bon de commande personnalisés

• Type de code de devise

• Type CM (PCI) pour les OCCP

• Type CM (PCI) pour les changements budgétaires

• Activer/désactiver les OCCP générateurs de revenus uniquement

• Activer/Désactiver les divisions/codes de contrôle sélectionnables

• Activer/désactiver les importations de contrats principaux

• Activer/désactiver les exportations de fournisseurs

• Activer/désactiver les exportations d’engagements

• Planning personnalisé de synchronisation des coûts du projet

• Planning personnalisé de synchronisation des postes budgétaires