CMiC

¹Custom WBS segments are NOT supported at this time

²Project level cost codes must be added to the project from the Company level ERP Standard Cost Code List. New cost codes must be created in your ERP system, and cannot be created in Procore.

³Exports the ‘Estimated Cost at Completion' and ‘Forecast to Complete' values from a Procore budget to CMiC

⁴Export of payment records from Procore to CMiC is only supported for customers in the United States who license Procore Pay.

⁵Budgets containing line items with $0 values can be exported from Procore to CMiC .

⁶Import companies by type, including those without a specified company type from CMiC to Procore.

⁷PCCO with multiple linked PCOs can be exported as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

¹⁸PCCOs can be exported as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

L’exportation d’un projet Procore vers CMiC crée un « projet » dans CMiC, mais pas un « projet ». Vous devez créer un projet manuellement dans CMiC après avoir exporté votre projet Procore via l’intégration.

¹Les codes de coût au niveau projet doivent être ajoutés au projet à partir de la liste des codes de coût standard ERP au niveau entreprise. Les nouveaux codes de coût doivent être créés dans votre système ERP et ne peuvent pas être créés dans Procore.
²Codes de coût ajoutés à un projet dans CMiC Une fois le projet synchronisé avec Procore, vous pouvez l’ajouter au projet dans Procore en cliquant sur « Actualiser les codes de coût » dans la section Code de coût Structure de découpage du projet (SDP) de l’outil Admin au niveau projet. Si l’option multi-entreprises est activée, un identifiant d’entreprise spécifique sera attribué aux projets multi-entreprises lors de l’importation et de l’exportation des projets dans Procore.
³Si le multi-entreprises est activé, un identifiant d’entreprise spécifique sera attribué aux projets multi-entreprises lors de l’importation et de l’exportation des projets dans Procore.
⁴Une fois qu’un projet est synchronisé en tant que projet multi-entreprises, toutes les transactions en aval telles que les contrats, les factures, etc. seront automatiquement synchronisées avec l’entreprise spécifique.
⁵Les codes de coûts et les types de coûts sont synchronisés avec les projets Procore lors de l’importation de projets vers Procore, de l’exportation de projets à partir de Procore, du renvoi de projets à CMiC et de l’exportation de budgets vers Procore.

Lorsque les entreprises de Procore sont exportées vers CMiC, elles créent un enregistrement de partenaire commercial et de fournisseur. De plus, lorsque les entreprises identifiées comme client dans CMiC sont importées dans Procore, l’intégration crée un enregistrement d’entreprise dans l’annuaire de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous un tableau qui affiche le mappage des champs entre ces enregistrements.

¹ exportation Remarque : l’ID du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lors de l’exportation d’une entreprise de Procore vers CMiC. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise sous Fournisseurs ou dans l’outil Annuaire au niveau entreprise) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées aux fournisseurs (engagements, OC d’engagement).² Si un fournisseur a une classe de fournisseur masquée ou un code JcdtSrcCode masqué dans Boomi, il n’apparaîtra pas dans la liste de filtre Prêt à importer.
³ Remarque sur l’importation : il est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise sous Fournisseurs ou dans l’outil Annuaire au niveau entreprise).
⁴ Exporter Remarque : Lorsque les entreprises de Procore sont exportées vers CMiC, elles créent un enregistrement de partenaire commercial et de fournisseur . Les enregistrements de partenaires commerciaux doivent être assignés manuellement en tant que client dans CMiC.
⁵ Inclure le numéro d’identification d’employeur (EIN) d’un fournisseur lors de l’importation de son enregistrement dans l’annuaire Procore. Remarque : Procore prend actuellement en charge CMiC les codes d’enregistrement au format EIN américain uniquement.

Les montants du budget d’origine/les modifications du budget d’origine en attente sont exportés vers CMiC en tant que type PCI. Le PCI sera exporté avec un statut « Approuvé » et devra être affiché dans CMiC.

¹Pour synchroniser des codes de coût au niveau projet précédemment inutilisés avec CMiC, vous devez ajouter un poste budgétaire de coût au budget dans Procore à l’aide de ce code. La synchronisation est automatique après l’ajout de postes budgétaires de coûts.

¹Montant renseigne par défaut le « Montant budgété », mais peut également être configuré pour mettre à jour les « Montants de facturation ». Cela nécessite l’assistance d’ERP IIS. Contactez l’assistance si vous souhaitez que cette option renseigne également les « Montants de facturation » d’une exportation de modification budgétaire vers CMiC.

Le coût estimatif à l’achèvement est exporté vers CMIC en tant que type PCI.

¹ Pour exporter les valeurs du coût total estimé à l’achèvement, vous devez d’abord activer la fonctionnalité. Voir Comment exporter les données de prévisions des coûts d’un budget Procore vers un système ERP ?

¹ Lorsqu’un engagement est créé dans Procore, vous devez sélectionner un type, Bon de commande ou Contrat de sous-traitance. Ce type d’engagement est utilisé pour CMiC.

² L’ID de fournisseur ERP associé à l’entreprise sous-traitante est utilisé dans le fichier d’importation pour CMiC. Vous ne pouvez pas exporter un engagement pour une entreprise sous-traitante qui ne dispose pas d’un ID de fournisseur ERP.

^{4 Les} contrats de sous-traitance qui utilisent la méthode comptable « basée sur les unités/quantités » les auront dans la ventilation des coûts.

Pour synchroniser un OCE, l’engagement doit d’abord être synchronisé avec CMiC. L’OCE sera exporté vers le contrat de sous-traitance ou le bon de commande et devra être validé une fois qu’il aura été exporté avec succès vers CMiC. Lorsque vous saisissez la VDC pour un ordre de changement de l’engagement dans Procore, vous avez la possibilité de sélectionner un poste existant ou d’entrer un nouveau poste.

¹ Ce champ est extrait du type de coût.

²En règle générale, la quantité, les unités et le coût unitaire ne sont utilisés que sur les bons de commande.

³Le champ est intitulé Montant du contrat lorsque vous travaillez dans un contrat de sous-traitance et il est intitulé Sous-total lorsque vous travaillez dans un bon de commande.

¹La description d’une facture qui sera créée dans CMiC peut être saisie dans le champ Description par un approbateur de comptabilité sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant. Si aucune description n’est saisie au moment de l’exportation, le champ Description sera vide sur la facture créée dans CMiC.

^deuxCelui-ci est rempli automatiquement en fonction de la date de facturation de la facture dans Procore, mais peut être remplacé au moment de l’exportation sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant.

³La facture de sous-traitant doit exister dans Procore pour synchroniser les paiements.

¹ OCCP avec plusieurs OCP liés est exporté en tant que PCI séparé vers CMiC lorsque le paramètre « Créer plusieurs OCP » est activé dans Procore. Voir Exporter un OCCP avec plusieurs OCP en tant que PCI individuels vers CMiC.

² OCCP sont exportés en tant qu’OCO vers CMiC lorsque le paramètre « Créer des ordres de changement par le maître d’ouvrage » est activé dans Procore. Voir Exporter un OCCP en tant qu’OCO vers CMiC.

Importer depuis CMiC seulement. Les informations de coût sont extraites pour chaque code/type de CMiC coût sur les projets synchronisés pour être utilisées à 2 endroits dans Procore, le budget et les coûts du projet. Les informations sur les coûts du projet peuvent être synchronisées dans l’outil Intégrations ERP sous le sous-onglet Coûts du projet ou dans l’outil Admin du projet sous Structure de découpage du projet, dans les codes de coût, il y a un bouton « Actualiser les codes de coût ».

¹Il s’agit d’une colonne calculée qui affiche la différence entre les deux champs de la base de données dans CMiC.

Importer depuis CMiC seulement. Si la fonctionnalité est activée, tous les détails de transaction de coût « réel » validés de l’enregistrement de transaction de coût de projet dans CMiC sont importés dans l’outil Coûts directs de chaque projet. Cela fournit le détail des transactions pour les coûts affichés dans Procore, et si la vue du budget est configurée correctement, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans les colonnes Coûts directs ou Coût JTD pour un poste budgétaire.

¹Table de références croisées créée pour mapper les codes de journal de l’enregistrement de transaction au type de transaction Procore approprié. Nécessite une utilisation d’ERP IIS pour aider à la configuration, veuillez contacter le support si vous souhaitez effectuer cette configuration.

²Le client peut choisir si la « Date de référence » ou la « Date de publication » sera extraite dans Procore à partir du CMiC champ « Date » de l’outil Coûts directs.

³Le client peut choisir si la « Date de publication » ou la « Date de facturation/de référence » sera extraite dans Procore à partir du champ « Date de CMiC réception » de l’outil Coûts directs.

⁴Vous pouvez choisir d’inclure ou non le « Code de référence » lors de l’importation de la « Description de la source » dans Procore pour le champ « Description » des postes dans l’outil Coûts directs.