Comment exporter les données de prévisions des coûts d’un budget Procore vers le système ERP ?
Cliquez sur les connecteurs ERP ci-dessous pour voir comment exporter les données de prévision des coûts d’un budget Procore vers votre système ERP.
Sage 300 CRE®
For companies that have integrated Procore with Sage 300 CRE®, you can import your real-time actual cost data from Sage 300 CRE® into Procore's Budget tool. This lets project team's leverage their Sage 300 CRE® cost data with the 'Estimated Cost' value in a Procore budget to calculate the budget's 'Estimated Cost at Completion' and 'Forecast to Complete' values. This ability provides your project's accounting team with the complimentary benefit of being able to access Procore's 'Estimated Cost at Completion' and 'Forecast to Complete' values in Sage 300 CRE®.
When the feature is enabled and an Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de changement de l'engagement, les ordres de changement au contrat principal et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Which data fields are exported?
The table below details the Procore source fields and the Sage 300 CRE® destination fields for the export process:
Procore Budget | Exports data from Procore to Sage 300 CRE® | Sage 300 CRE® Field |
|---|---|---|
Estimated Cost at Completion 1 |
| Misc Category Amount 1 |
Forecast to Complete |
| Misc Category Amount 2 |
1 This is a calculated column in a budget view. Please note that exports are only supported when the column name in the budget view is 'Estimated Cost at Completion'. To learn more about setting up budget views, see Set up a New Budget View.
What are the requirements?
If you are a Procore + Sage 300 CRE® client, to enable this feature. The requirements are listed below:
The Budget tool must be added to Procore's Project Tools menu.
The company's Procore account must be integrated with Sage 300 CRE®.
The imported data and the 'Estimated Cost to Completion' value in Procore can then use Procore's 'Forecast to Complete' options to calculate the values to export to the integrated Sage 300 CRE® system. To learn how cost forecasting works in Procore, see Use the 'Forecast to Complete' Feature.
When exporting forecast information for a project, ALL of the budget views that include ERP source columns on your integrated projects must be set to use the same calculations shown above for the 'Forecast to Complete' and 'Estimated Cost at Completion' columns. If not, it is possible that the export will send incorrect or unexpected values to Sage 300 CRE®. To learn more about setting up budget views, see Set up a New Budget View.
Vue®
Pour les entreprises qui ont intégré Procore avec Vue®, vous pouvez importer vos données de coûts réels en Vue® temps réel depuis dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs Vue® données de coûts avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision jusqu’à l’achèvement » du budget. Cette possibilité offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs « Coût final estimé » de Procore dans Vue®.
Pour activer les prévisions/projections :
Accédez à l’outil Budget du projet
Cliquez sur l’icône des paramètres
.Modifiez les paramètres suivants :
Vue du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
Colonne Coût estimé désigné à l’achèvement : Coût estimé à l’achèvement
Quels champs de données sont exportés ?
A Forecasting export will create a JC Cost Projection in Vue®.
PROCORE | Exporte les données de Procore vers Vue® | Importe les données de Vue® vers Procore | Vue® |
|---|---|---|---|
ID de la tâche Vista |
| ID du poste | |
Code de coût |
| Phase | |
Type de coût |
| Type de coût | |
Coût estimé à l’achèvement |
| Coût prévu (ProjFinalCost) |
*You can also manually add a Batch Date within the Procore export screen which will export to the Batch Month in Vista for this transaction.
Quelles sont les conditions requises ?
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore.
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec Vue®.
Les Vue® données de coûts de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore.
Les données importées et la valeur « Coût final estimé » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévision jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré Vue® .
Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUTES les vues du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurées pour utiliser les mêmes calculs que ceux présentés ci-dessus pour les colonnes « Prévision jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Vue®. Pour en savoir plus sur la configuration de vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
CMiC
Pour les entreprises qui ont intégré Procore avec CMiC, vous pouvez importer vos données de coûts réels en CMiC temps réel depuis dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs CMiC données de coûts avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer la valeur « Coût estimé à l’achèvement » du budget. Cette capacité d’exportation offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs du « Coût final estimé » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/projections :
Accédez à l’outil Budget du projet
Cliquez sur l’icône des paramètres
.Modifiez les paramètres suivants :
Vue du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
Colonne Coût estimé désigné à l’achèvement : Coût estimé à l’achèvement
Quels champs de données sont exportés ?
Estimated Cost at Completion exports to CMIC as a PCI Type.
PROCORE | Exports data from Procore to CMiC | Imports data from CMiC to Procore | CMiC |
|---|---|---|---|
Cost Code |
| Phase | |
Cost Type |
| Cost Type | |
Estimated Cost at Completion Total 1 |
| Total Budgeted Amount | |
Type |
| PCI Type | |
Date of Export |
| Date | |
[month of export] |
| Description |
1 To export Estimated Cost at Completion Total values you must first enable the feature.
Quelles sont les conditions requises ?
Si vous êtes un client Procore + CMiC , pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore.
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec CMiC.
S’il n’y a pas d’autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer au système ERP dans le budget en entrant une modification budgétaire de 0,00 USD.
Spectre® du point de vue®
Pour les entreprises qui ont intégré Procore avec Spectre® du point de vue®, vous pouvez importer vos données de coûts réels en Spectre® du point de vue® temps réel depuis dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs Spectre® du point de vue® données de coûts avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer la valeur « Coût estimé à l’achèvement » du budget. Cette capacité d’exportation offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs du « Coût final estimé » de Procore dans Spectre® du point de vue®.
Pour activer les prévisions/projections :
Accédez à l’outil Budget du projet
Cliquez sur l’icône des paramètres
.Modifiez les paramètres suivants :
Vue du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
Colonne Coût estimé désigné à l’achèvement : Coût estimé à l’achèvement
Quels champs de données sont exportés ?
PROCORE | Exporte les données de Procore vers Spectre® du point de vue® | Importe les données de Spectre® du point de vue® vers Procore | Spectre® du point de vue® |
|---|---|---|---|
Numéro de projet1 |
| Code d’emploi | |
Code de coût |
| Phase | |
Type de coût |
| Type de coût | |
Coût estimatif à l’achèvement2 |
| Coût prévu |
1 Export note: The Spectrum Job ID is entered manually by an accounting approver when a project is exported from Procore to Viewpoint® Spectrum®. This may or may not, depending on what the accounting approver has entered, match the Job Number found in Procore under the project-level Admin tool. This is stored as the Spectrum Job ID (you can view it in the company-level ERP Integrations tool under the Synced section of Jobs) and is then used on other project related exports, such as Estimated Cost at Completion. Import note: If the job is imported from Viewpoint® Spectrum®, the job ID will automatically populate in the project number field.
2 To export Estimated Cost at Completion values, you must first enable the feature.
Quelles sont les conditions requises ?
Si vous êtes un client Procore + Spectre® du point de vue® , pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore.
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec Spectre® du point de vue®.
S’il n’y a pas d’autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer au système ERP dans le budget en entrant une modification budgétaire de 0,00 USD.
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